任务创建

Odoo 项目中的任务可以手动或自动创建,包括通过电子邮件或网站表单创建。

手动任务创建

打开 Project 应用并选择所需项目。通过以下任一方式创建新任务:

  • 点击左上角的 (plus) 按钮。这将在你的看板视图的第一阶段创建一个新任务。

  • 按下看板阶段名称旁边的 (plus) 按钮。这将在该看板阶段中创建一个新任务。

填写 任务标题 并添加一个或多个 负责人,然后点击 添加

任务配置

点击任务以打开它。任务表单包含以下可填写的字段:

  • 任务标题: 任务的标题。

  • (星标): 点击 (星标) 图标将任务标记为高优先级。图标将变为黄色。再次点击以移除高优先级。

  • Project: 此任务所属的项目。

  • Assignees: 负责处理此任务工作的人员。

  • Tags: 自定义标签,允许对任务进行分类和筛选。

  • 客户: 将为此任务开具账单的个人或公司。此字段仅出现在属于可计费项目的任务中。

  • 销售订单项: 这可以是用于创建此任务的销售订单,也可以是手动链接到此任务的销售订单。此字段仅出现在与可计费项目相关的任务中。

  • 分配时间: 预计完成此任务所需的时间,通过时间表进行跟踪。

  • Deadline: 任务的预期结束日期。一旦填写了此字段,您还可以添加一个开始日期,以指定任务持续时间的整个时间范围。

小技巧

  • 您也可以通过切换到列表或甘特图视图并点击 新建 来创建新任务。

  • 以下字段也可以直接从看板视图中编辑,而无需打开单个任务: (优先级)、分配小时数分配人任务状态。您还可以通过点击 (垂直省略号) 来为您的任务 颜色编码设置封面图片

  • 您可以在任务标题中使用以下键盘快捷键来配置新任务(根据您的需求修改以下示例中的值):

    • 30h:为任务分配 30 小时。

    • #tags:为任务添加标签。

    • @user: 将任务分配给某个用户。

    • !:将任务标记为高优先级。

    除了使用正确的格式外,请遵循以下顺序:任务名称,然后是分配的时间、标签、负责人,最后是优先级。

    例如,如果你想创建一个名为 “Prepare workshop” 的任务,为其分配 5 小时的时间,添加 “School” 标签,将其分配给 Audrey 并将其优先级设置为 ,请输入以下任务标题:Prepare workshop 5h #school @Audrey !

    使用键盘快捷键在项目中创建任务。

通过电子邮件别名创建任务

此功能允许在电子邮件发送到指定电子邮件地址后自动创建项目任务。

要配置它,请打开 Project 应用,然后点击所需项目名称旁边的 (垂直省略号) 图标。选择 设置,然后打开 设置 标签页。

填写 通过发送电子邮件创建任务 字段,如下所示:

  • @ 符号前的别名部分:输入电子邮件别名的名称,例如 contacthelpjobs

  • 域名:在大多数情况下,这会默认填充为您的 域名

  • 接受来自的邮件:细化哪些发件人的邮件将在项目中创建任务。

在Odoo项目中仪表板视图上选择的电子邮件别名的视图

配置完成后,可以在看板仪表板上项目名称下看到电子邮件别名。

当电子邮件发送到别名时,邮件会自动转换为项目任务。以下规则适用:

  • 邮件发件人显示在 客户 字段中。

  • 邮件主题显示在 任务标题 字段中。

  • 邮件正文显示在 描述 字段中。

  • 电子邮件的全部内容也会显示在 chatter 中。

  • 所有电子邮件收件人(收件人/抄送/密送)中的Odoo用户都会自动添加为任务的 关注者

通过网站表单创建任务

如果您的数据库中安装了 Website 应用,您可以配置网站上的任何表单以触发在项目中创建任务。

  1. 转到您希望添加表单的网站页面,并 添加表单构建块

  2. 在网站编辑器中,编辑以下字段:

    • 操作: 选择 创建任务

    • 项目: 选择您希望在其中创建新任务的项目。

  3. 自定义表单

当表单提交时,它会自动创建一个项目任务。任务的内容由表单的相应字段定义。

另请参阅

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