盐边¶
Salt Edge 是一家第三方提供商,可从您的银行账户聚合银行信息。它支持全球 50 多个国家的约 5000 家金融机构。
Odoo 可以直接与您的银行同步,将所有银行对账单自动导入到您的数据库中。
另请参见
银行对账单同步
交易记录
配置¶
将您的银行账户与 Odoo 关联¶
通过点击
开始同步。选择您要进行同步的机构。通过选择该机构,您可以查看 Salt Edge 是否为该机构的第三方提供商。
在输入您的电话号码后,系统会要求您输入电子邮箱地址。该电子邮箱地址将用于创建您的 Salt Edge 账户。请确保输入有效的电子邮箱地址,否则您将无法访问您的 Salt Edge 账户。
输入您的电子邮件地址后,您将被重定向到 Salt Edge 以继续同步过程。
请确保通过勾选同意复选框来提供您的同意。
按以下步骤完成同步操作。
更新您的凭据¶
要更新您的 Salt Edge 凭据或修改同步设置,请启用 开发者模式,进入 ,并选择您要更新凭据的机构。点击 更新凭据 以开始流程并按照步骤操作。
不要忘记勾选同意复选框。否则,Odoo 可能无法访问您的信息。
获取新账户¶
要将新的在线账户添加到您的连接中,请启用 开发者模式,进入 ,并选择要获取新账户的机构。单击 获取账户 以开始流程并按照步骤操作。
注解
不要忘记勾选同意复选框。否则,Odoo 可能无法访问您的信息。
常见问题¶
我在尝试删除 Odoo 中的同步时遇到了错误¶
Odoo 无法永久删除您与银行机构建立的连接。但是,它可以撤销您给予的授权,从而使 Odoo 无法再访问您的账户。您看到的错误信息可能是提示您授权已被撤销,但该记录无法被删除,因为它在 Salt Edge 中仍然存在。如果您想完全删除该连接,请登录您的 Salt Edge 账户 并手动删除同步记录。完成此操作后,您可以返回 Odoo 删除该记录。
我遇到了一个错误提示,显示我已经同步过该账户了¶
您可能已经将银行账户与 Salt Edge 进行了同步,请在您的 仪表盘 上检查是否已使用相同的凭据建立了连接。
如果您在 Salt Edge 仪表板上已经存在使用相同凭据的同步,并且此同步不是通过 Odoo 创建的,请先将其删除,然后从您的 Odoo 数据库中重新创建。
如果您已经在 Salt Edge 仪表板上存在相同凭据的连接,并且此同步是通过 Odoo 创建的,请启用 开发者模式,进入 ,然后点击 更新凭据 以重新激活连接。