预测报告¶
CRM 应用中的 预测 报告允许用户查看即将到来的机会，并构建潜在销售的预测。机会按其预期截止日期的月份分组，并且可以通过拖放来调整截止日期。
要访问 预测 报告，请导航至 。
导航预测报告¶
默认的 预测 报告包括分配给当前用户管道的商机，并且预计在四个月内关闭。它还显示了没有指定预计关闭日期的商机。这些商机会按月分组在 (看板) 视图中。
预计关闭日期¶
机会根据机会表单中 预期关闭 字段分配的日期进行分组。要从 预测 页面直接更改此日期，请选择所需机会的看板卡片，然后点击并拖动卡片到所需的列。
注解
预测的默认时间范围为 月。可以通过点击报告顶部 Search… 栏旁边的 (down) icon 来更改。在结果下拉菜单中的 Group By 标题下，点击 Expected Closing 以展开可用选项列表，并从列表中选择所需的时间范围。
将商机添加到一个新的月份后，商机表单上的 预计关闭 字段将更新为新月份的 最后 日期。
小技巧
预期关闭 字段也可以在机会卡片上手动更新。为此，点击 预测 页面上的机会看板卡片，打开机会的详细表单。点击 预期关闭 字段，并使用日历弹出窗口选择新的关闭日期。
按比例分配的收入¶
在 预测 报告页面上，每个月列的顶部，进度条的右侧，是该时间段内按比例分配的收入总和。
按比例分配的收入使用以下公式计算：
当机会从一列移动到另一列时，该列的收入会自动更新以反映变化。
Example
一份六月的预测报告包含两个机会：
第一个机会，Global Solutions，预计收入为 $3,800，成功概率为 90%。因此，按比例计算的收入为 $3,420。
第二个机会，600 把椅子的报价，预计收入为 $22,500，概率为 20%。这导致按比例计算的收入为 $4,500。
机会的合并按比例分配收入为 $7,920，该金额列在该月列的顶部。
另请参阅
有关如何为机会分配概率的更多信息，请参阅 使用预测性线索评分分配线索
View results¶
点击 (区域图) 图标切换到图表视图。然后，点击报告顶部的相应图标以切换到 (柱状图)、 (折线图) 或 (饼图)。
点击 (pivot) icon 切换到数据透视视图，或点击 (list) icon 切换到列表视图。
另请参阅
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