待办事项

待办事项帮助您组织和管理个人任务。

创建待办事项

要创建一个待办事项,请点击 新建 或者在某个阶段名称旁边的加号按钮 ()。为您的待办事项添加标题,然后点击 添加 以保存,或点击 编辑 以访问更多选项。

如果您选择 编辑 待办事项,您可以使用 Odoo 编辑器添加 标签负责人 或更多信息。

注解

  • 添加 负责人 将待办事项与所选用户共享。

  • 在编辑框中输入 / 以结构化和格式化您的内容。您还可以添加媒体、链接和小部件。

小技巧

你可以通过在 Odoo 的任何位置打开 **命令调色板工具**(使用快捷键 ´ctrl+k´),然后点击 添加待办事项,或者点击时钟按钮,再点击 添加待办事项,即可随时创建一个新的待办事项。

在飞行中添加待办事项

将待办事项转换为项目任务

如果您使用 项目应用,可以将待办事项转换为项目任务。操作方法是:打开一个待办事项,点击齿轮按钮 (),然后点击 转换为任务

接下来,选择 项目负责人标签,然后点击 转换为任务。该待办事项现在已成为项目任务,并显示在所选项目中。

将待办事项转换为任务

管理待办事项流程

您分配的 待办事项 会显示在应用仪表盘上。您可以将待办事项拖拽并放置到其他阶段。

待办事项流程示例

小技巧

  • 点击流程图左侧的 + 个人阶段 按钮,以创建一个新的阶段。

  • 点击某个阶段旁边的齿轮按钮 (),对其进行 折叠编辑删除

阶段设置按钮

排程活动

要在待办事项上安排一项活动,请点击应用仪表板上的时钟按钮,然后点击 + 安排一项活动 按钮。

从待办事项仪表板安排活动

要创建活动:

  • 选择一个 活动类型

  • 选择一个 到期日期

  • 选择应将此活动 分配给 谁。

  • 如果需要,可以添加一个简短的 摘要。您可以在 记录备注 输入框中添加更详细的描述。

点击 计划 以完成该操作。

注解

待办事项” 活动 不是 一个待办任务。选择它不会创建一个待办任务。

在项目应用中查看待办事项

如果您使用 项目应用,您的待办事项也会在 我的任务 视图下作为私有任务显示。

“我的任务”流水线示例(在项目应用中)

注解

您的私有任务上会显示一个锁形图标,以便快速在项目任务中识别它们。