合并联系人

Odoo的 联系人 应用程序允许用户合并重复的联系人，而在此过程中不会丢失任何信息。这有助于保持数据库的条理性，并防止多个销售人员联系同一个联系人。

合并重复联系人

危险

合并是一个不可逆的操作。除非完全确定应该合并，否则 不要 合并联系人。

导航到 联系人应用，并选择 (列表) 图标。从列表中选择两个或多个重复的联系人，并勾选应合并的联系人左侧的复选框。然后，点击 操作 图标，并从弹出的下拉菜单中选择 合并。

联系人应用程序中的合并联系人选项。

这将打开 合并 弹出窗口。在此处，确认合并前请先查看联系人的详细信息。如果列表中任何联系人 不应 被合并，请点击联系人最右侧的 (删除) 图标。

小技巧

点击单个联系人以打开该联系人的记录，并查看其他信息。

联系人应用中的合并弹出窗口。

点击 目标联系人 字段，并从下拉列表中选择一个选项。该字段默认显示系统中最早创建的联系人记录。

在确认弹出窗口中的信息后，点击 合并联系人。

去重联系人

合并完成后，会弹出一个窗口确认操作已完成。此弹出窗口还包含一个 去重其他联系人 按钮。此功能根据选定的条件搜索重复记录，并自动或在手动批准后合并它们。

点击 Deduplicate the other Contacts 按钮以打开 Deduplicate Contacts 弹出窗口。

选择一个或多个字段用于搜索重复记录。可以根据以下条件搜索重复的联系人：

  • Email

  • 名称

  • Is Company

  • VAT

  • 母公司

注解

如果选择了多个字段，则仅建议具有 所有 共同字段的记录为重复项。

如有必要，选择用于从搜索中排除潜在重复项的标准。可以根据以下标准从搜索中排除潜在重复项：

  • 与联系人关联的用户

  • 与联系人关联的日记账项目

在确认搜索条件后，点击 合并并手动检查、自动合并 或 自动合并所有流程。

如果选择了 合并并手动检查，请按照 上述步骤 完成合并。