PDF 报价生成器

Odoo 销售 中的 PDF 报价生成器 提供了向客户发送完全定制的 PDF 报价文件的机会，展示公司和产品，包含各种信息和设计元素，而不仅仅是显示价格和总额。

PDF 报价生成器将封面页、产品描述、价格和尾页组合在一起，生成详细的报价单。它还可以在 PDF 中插入动态文本或自定义注释，以个性化客户的报价。

在报价单中使用定制的PDF文件，为顾客的购物体验提供了更高层次的收尾，同时也为公司增添了一份优雅的专业水准。

另请参阅

Odoo 快速提示 - 创建 PDF 报价单 [视频]

注解

建议使用 Adobe 软件编辑 PDF 表单。页眉和页脚 PDF 模板中的表单字段对于通过 Odoo 获取动态值是必要的。

配置

为了添加自定义报价单的PDF文件，必须配置 PDF 报价单生成器 功能。

为此，请导航至 销售应用 ‣ 配置 ‣ 设置。然后，在 设置 页面上，滚动到 报价单和订单 部分，并找到 PDF 报价单生成器 功能。

将 PDF 添加为页眉/页脚

在 Odoo 销售 中，可以添加自定义 PDF 文件，用作页眉或页脚。当在报价单中激活 PDF 报价构建器时，您可以选择任意数量的页眉和页脚使用，这些 PDF 文件也将插入到最终的 PDF 中。

要添加自定义 PDF 作为页眉或页脚，首先导航到 销售应用 ‣ 配置 ‣ 页眉/页脚。在此页面上，点击 新建 或 上传。

点击 上传 立即提供上传所需文档的机会。然后，可以在文档卡上进一步配置文档，或者点击文档卡右上角的三点图标，然后点击 编辑。

点击 新建 会显示一个空白文档表单，在此表单中，可以通过位于 文件内容 字段中的 上传您的文件 按钮上传所需的 PDF 文件。

与上传文档相关的各种信息和配置可以在此处进行修改。

文档表单上的第一个字段用于文档的 名称，在上传文档之前它是灰色的（不可点击）。一旦上传了PDF文件，名称 字段会自动填充为PDF的名称，并且可以随后进行编辑。

然后，在 文档类型 字段中，点击下拉菜单，并选择 页眉 或 页脚，以定义这些文件是否可被选择为报价单的开头或结尾部分。

在此之下，在 报价模板 部分，您可以将此 PDF 限制为仅适用于某些报价模板。

注解

或者，您也可以导航到 销售应用 ‣ 配置 ‣ 报价模板，选择一个模板，并在 报价构建器 标签页中直接 添加 或 上传 PDF 文件。

最后，在 文件内容 字段旁边，您可以选择 配置动态字段。

PDF 中的动态文本

在创建自定义报价PDF时，使用 动态文本 让Odoo自动填充PDF内容，内容来自Odoo数据库中与报价相关的信息，如名称、价格等。

动态文本值是可以在 PDF 文件中添加的表单组件（文本输入），Odoo 会自动用与报价相关的信息填充这些值。

动态文本值

以下是自定义 PDF 中常用的动态文本值，它们已映射到正确的字段，以及它们所代表的内容。

对于页眉和页脚的 PDF：

• name: 销售订单参考

• partner_id__name: 客户名称

• user_id__name: 销售人员姓名

• amount_untaxed: 未税金额

• amount_total: 总金额

• delivery_date: 交货日期

• validity_date: 有效期

• client_order_ref: 客户参考

产品PDF：

• description: 产品描述

• quantity: 数量

• uom: 计量单位 (UoM)

• price_unit: 单价

• discount: 折扣

• product_sale_price: 产品列表价格

• taxes: 税种名称以逗号 (,) 连接

• tax_excl_price: 不含税价格

• tax_incl_price: 含税价格

上传 PDF 后，您可以 配置动态字段。这将允许您通过填写任何现有路径，将 PDF 中找到的任何字段名称映射到您想要显示的字段。页眉和页脚从当前的 sale_order 模型开始，而产品文档则从它们的 sale_order_line 路径开始。将该路径留空，您可以直接从需要它的特定报价中填写自定义注释。

Example

当生成 PDF 时，最佳实践是使用常见的动态文本值（name 和 partner_id_name）。当上传到数据库时，Odoo 会自动用各自字段的信息填充这些字段。

在这种情况下，Odoo 会自动填充 name 动态文本字段中的销售订单参考号，以及 partner_id_name 字段中的客户名称。

PDF 文件完成后，将其保存到计算机的硬盘驱动器，然后通过 销售应用 ‣ 配置 ‣ 页眉/页脚 上传到 Odoo。

Example

当上传包含表单字段 invoice_partner_country 的 PDF 时，该字段是销售订单中可用的信息，将 Form Field Name 的 path 配置为： - partner_invoice_id.country_id.name 用于页眉或页脚文档 - order_id.partner_invoice_id.country_id.name 用于产品文档，在生成 PDF 时，表单将填充发票合作伙伴国家的名称。

Example

当上传包含表单字段 custom_note 的任何 PDF 时，将 path 留空允许卖家在该文档中该表单字段所在的位置写下任何备注，并在生成 PDF 时显示。

将 PDF 添加到产品

在 Odoo 销售 中，还可以向产品表单添加自定义 PDF。当 PDF 被添加到产品中，并且该产品用于报价时，该 PDF 也会插入到最终的 PDF 中。

要为产品添加自定义PDF，首先导航至 销售应用 ‣ 产品 ‣ 产品，然后选择需要添加自定义PDF的目标产品。

注解

文档也可以添加到产品变体上，而不是产品本身。如果产品 和 其变体上都有文档，仅 显示变体中的文档。

要为产品变体添加自定义文档，请导航至 销售应用 ‣ 产品 ‣ 产品变体。选择所需的变体，点击 文档 智能按钮，然后继续将自定义文档上传至特定产品变体。

在产品页面上，点击页面顶部的 Documents 智能按钮。

这样做会为该产品显示一个单独的 文档 页面，可以在其中上传与该产品相关的文件。在此页面上，点击 新建 或 上传。

点击 上传 立即提供上传所需文档的机会。然后，可以在文档卡上进一步配置文档，或者点击文档卡右上角的三点图标，然后点击 编辑。

点击 新建 会显示一个空白文档表单，在此表单中，可以通过位于 文件内容 字段中的 上传您的文件 按钮上传所需的 PDF 文件。

与上传文档相关的各种信息和配置可以在此处进行修改。

文档表单上的第一个字段用于文档的 名称，在上传文档之前它是灰色的（不可点击）。一旦上传了PDF文件，名称 字段会自动填充为PDF的名称，并且可以随后进行编辑。

在上传文档之前，可以从 类型 下拉字段菜单中选择将文档指定为 文件 或 URL。

注解

如果上传了PDF文件， 类型 字段会自动填充为 文件 ，并且无法修改。

然后，在 销售 部分，点击 可见于 字段的下拉菜单，选择：报价单、确认订单 或 内部报价。

• 报价单: 该文档随时发送给客户（并可被客户访问）。

• Confirmed order: 该文档在订单确认后发送给客户。这最适合用户手册和其他补充文档。

• Inside quote: 文档包含在报价单的 PDF 中，位于封面页和报价单的 Pricing 部分之间。

Example

当为 Visible at 字段选择 Inside quote 选项，并上传自定义 PDF 文件 Sample Builder.pdf 时，该 PDF 文件将在 客户门户 中的 Documents 字段下的报价单上可见。

在 文件内容 字段旁边，您可以选择 配置动态字段。在进行此操作时，请记住，起始模型是 sale_order_line，这与从 sale_order 开始的页眉和页脚不同。

最后，在 电子商务 部分，决定是否在前端（在线商店中）:guilabel:在产品页面上显示。

Example

当启用 在产品页面上显示 选项时，上传的文档 Sample Builder.pdf 的链接会出现在产品页面上，该页面位于在线商店的前端。

它显示在 文档 标题下方，并带有一个展示上传文档名称的链接。

PDF 报价

在 销售订单 的 报价构建器 标签页中，选择您希望合并到最终 PDF 中的任何文档。如果该文档包含自定义字段，您将能够编写相同的注释来填充 PDF。

您可以根据客户的需求，添加任意数量的页眉、产品文档和页脚来定制您的报价。

一旦带有预配置PDF的报价被确认，Odoo 提供了打印已确认报价的选项，以便检查错误或保存记录。

要打印PDF报价单，请导航至已确认的报价单，然后点击 ⚙️ (齿轮) 图标以显示下拉菜单。在此下拉菜单中，选择 打印，然后选择 PDF报价单。

这样做会立即下载 PDF 报价单。打开后，PDF 报价单以及设置为在报价单内可见的配置产品 PDF 都可以查看和打印。

注解

下载这些 PDF 报价构建器示例 或下载 示例报价 以供额外参考。

另请参阅

• 需要翻译的内容是: