Avalara (Avatax) 门户¶
Avalara 的 (AvaTax) 管理控制台提供了账户管理选项，包括：查看/编辑从 Odoo 发送到 AvaTax 的交易、税收计算方式的详细信息、税务报告、免税管理以及税务申报资源。
小技巧
Avalara 是税务软件 AvaTax 的开发者。
要访问控制台，首先导航到 Avalara 的 沙盒环境 或 生产环境 。这将取决于在 集成 中设置的账户类型。登录到管理控制台。
另请参阅
更多信息请参阅 Avalara 的文档：激活您的 Communications 客户门户账户。
交易记录¶
要访问交易记录，请登录到 Avalara (Avatax) 门户 后，在主仪表板上点击 Transactions 链接。要手动访问 Transactions 页面，请在登录 Avalara 控制台后，导航至 。
编辑交易¶
点击进入一笔交易以显示更多关于该交易的详细信息。这些详细信息包括以下部分：发票详情、附加信息 和 客户信息。点击 编辑文档详情 以对交易进行修改。
可以添加 Discount 来调整发票。这在交易已与 Avalara / AvaTax 同步，但之后需要更改的情况下尤其有用。
筛选¶
在 Transactions 页面上筛选交易，通过设置 From 和 To 字段，并配置其他筛选字段，包括：
文档状态: 以下任意选项之一，全部、已作废、已提交、未提交 或 已锁定。
文档代码: 以下任意选项之一，完全匹配、以…开头 或 包含。
客户/供应商代码: Odoo 中的客户/供应商代码（例如
Contact18）。国家: 计算此税的国家；这是一个文本字段。
Region: 国家/地区的区域，该区域会根据 Country 选择的不同而变化。
点击 Filters 以访问以下筛选条件：
文档类型: 以下任意一种选择，全部、销售发票、采购发票、退货发票、库存调拨入库发票、库存调拨出库发票 或 海关发票。
Import ID: 表示文档的导入 ID。
排序¶
在 Transactions 页面上，交易将根据页面顶部设置的 筛选 列在下方。默认情况下，以下列可用于按升序或降序排序：
文档代码: 以下选项之一，完全匹配、开头匹配 或 包含。
文档状态: 以下选项之一，全部、已作废、已提交、未提交 或 已锁定。
Cust/Vendor Code : 这是 Odoo 中的客户/供应商代码 (例如 Contact18)。
Region: 这是国家的地区，这将根据 Country 的选择而变化。
金额: Odoo 文档上总金额的数值。
Tax: 应用于总金额的税额数值。
自定义列¶
可以通过点击 自定义列 来添加额外的列。在弹出的窗口中，点击需要更改的 列 的下拉菜单。
以下列可用于添加额外的交易信息：
AvaTax 计算: 由 AvaTax 计算的税额。
国家: 计算此税的国家；这是一个文本字段。
客户/供应商代码: Odoo 中的客户/供应商代码（例如
Contact18）。货币: 金额总计所使用的货币的标准缩写。
文档日期: 文档的创建日期。
文档状态: 可以是以下任意一个选项，全部、已作废、已提交、未提交 或 已锁定。
文档类型: 以下任意一种选择，全部、销售发票、采购发票、退货发票、库存转移入库发票、库存转移出库发票 或 海关发票。
Import ID: 表示文档的导入 ID。
最后修改时间: 文档最后一次修改的时间戳。
位置代码: 用于计算税款的地址代码，基于送货地址。
PO number: 采购订单编号。
参考代码: Odoo 参考代码（例如 NV/2024/00003）
Region: 国家/地区的区域，该区域会根据 Country 的选择而变化。
销售员代码: 在 Odoo 中分配给销售订单的用户的数字 ID。
税务日期: 税务计算的月/日/年。
Tax override type: 如果存在免税情况，该字段将显示免税类型；如果没有免税情况，该字段将填充为 None。
要添加新列，请点击 列。
另请参阅
有关 AvaTax 交易的更多信息，请参阅以下 Avalara 文档：Transactions。
进出口¶
在 交易记录 页面时，点击 导入交易 或 导出交易 以导入或导出交易。
报表¶
要访问报告，请导航至 Avalara 管理控制台顶部菜单中的 链接。然后，从可用的报告选项卡中选择一个： 交易报告 , 责任与税务申报报告 , 或 豁免报告 。
小技巧
此外，还有一个 收藏夹 标签和一个 下载 标签。收藏夹 标签包含 Avalara 用户收藏的任何报告配置。下载 标签包含一个列表视图，用户可以在其中下载过去 30 天内创建的大批量交易报告。
在 选择报告 部分下，为 报告类别 和 报告名称 进行选择。
接下来，填写 选择报告详情 部分。这些选项将根据上面选择的标签页而有所不同。
根据报告的大小，在标记为 选择报告中大约的交易数量 的部分中，有以下两个选项可用：:guilabel:`立即创建并下载报告`（适用于小型报告）和 :guilabel:`在后台创建并下载报告`（适用于较大的报告）。根据此报告中的交易量选择其中一个选项。
最后，在标记为 报告预览和导出 的部分中，选择要下载的文件类型。可以选择 .PDF 或 .XLS。或者，可以通过选择 预览 选项来预览文件。
完成所有配置后，点击 Create report 以下载报告。点击 Make this report a favorite 以将报告配置保存到用户的收藏夹中。
报告生成后，点击 下载 将文件下载到设备上。
小技巧
从报告仪表板的 常用报告 部分选择一个预配置的报告。
通过点击 Avalara 管理控制台顶部菜单中的 报告 选项访问此列表，并滚动到页面底部。
另请参阅
请参见 Avalara 的文档：AvaTax 中的报告 <https://community.avalara.com/support/s/document-item?language=en_US&bundleId=rjq1671176624730&topicId=Reports_in_AvaTax.html&_LANG=enus>。
添加更多管辖区¶
额外的管辖区域（税务地点）可以在 Avalara 管理控制台中添加。导航到 Avalara 的 沙盒环境 或 生产环境 。这将取决于在 集成 中设置的账户类型。
接下来，导航到 。根据业务需求，在三个不同的选项卡之间进行选择。第一个选项卡是 销售和使用税，在这里可以为美国收取税款。点击 添加到您收取销售和使用税的地点，以添加另一个公司收取销售和使用税的地点。
第二个选项是 VAT/GST 选项卡，在这里可以选择 添加一个您收取 VAT/GST 的国家或地区 来添加公司收取 VAT/GST 的另一个国家或地区。
最后，在最右侧的是 关税 标签页，在这里可以添加公司收取关税的国家。只需点击标签页下方的 添加一个您计算关税的国家 图标即可。
免税证书¶
客户的免税证书可以添加到 Avalara 管理控制台中，以便 AvaTax 知道哪些客户可能免于支付某些税款。要添加 免税证书，请导航至 。然后点击 Add a certificate 来配置免税证书。
警告
需要订阅 Avalara 的豁免证书管理 (ECM) 才能附加证书图像，并为审计做好准备。有关订阅此附加组件的更多信息，请访问 Avalara。
年终操作¶
Avalara 的服务包括报税服务，适用于年底需要报税的情况。要访问 Avalara 的税务服务日志，请登录 管理门户。然后，从主仪表板中点击 Returns。Avalara 会出于安全考虑提示 Avalara 用户登录，并将用户重定向到 Returns 门户。
点击 开始 以启动报税流程。有关更多信息，请参阅以下 Avalara 文档：关于托管申报。
小技巧
或者，点击 Avalara 管理控制台顶部菜单中的 按钮。