Avalara（Avatax）门户¶
Avalara（AvaTax）管理控制台提供账户管理选项，包括：查看和编辑从 Odoo 发送到 AvaTax 的交易记录、了解税款计算详情、税务报告、税务豁免管理以及税务申报资源。
小技巧
Avalara 是税务软件 AvaTax 的软件开发商。
要访问控制台，请先导航至 Avalara 的 沙箱 或 生产环境。具体取决于在 集成 中设置的账户类型。登录管理控制台。
另请参见
如需更多信息，请参阅 Avalara 的文档：激活您的通信客户门户账户。
交易¶
要访问交易记录，请在登录 Avalara（Avatax）门户 后，点击主仪表板上的 交易 链接。要手动访问 交易 页面，请在登录 Avalara 控制台后，导航至 。
编辑交易¶
点击某笔交易以查看该交易的更多详细信息。这些详细信息包括以下部分：发票详情、附加信息 和 客户信息。点击 编辑文档详情 以修改该交易。
可以添加一个 折扣 来调整发票。这在交易已与 Avalara / AvaTax 同步的情况下尤其有用，此时需要在之后进行修改。
筛选¶
在 交易 页面上，通过设置 从 和 到 字段，并配置其他筛选字段，可以对交易进行筛选，包括：
文档状态: 以下选项中的任意一种，全部, 作废, 已确认, 未确认, 或 已锁定。
文档代码: 以下选项中的任意一种，精确匹配、以…开头 或 包含。
客户/供应商代码: Odoo 中的客户/供应商代码（例如
Contact18）。国家: 该税款计算所在的国家；这是一个文本字段。
地区: 国家的地区，根据 国家 的选择而有所不同。
点击 筛选条件 以访问以下筛选条件：
单据类型：以下选项中的任意一种，全部，销售发票，采购发票，退货发票，库存调入发票，库存调出发票，或 海关发票。
导入ID：表示文档的导入ID。
按顺序排列¶
在 交易 页面中，交易将根据页面顶部设置的 筛选 进行列出。默认情况下，以下列可供使用，以按升序或降序排序：
文档代码: 以下选项中的任意一种，精确匹配、以…开头 或 包含。
单据状态: 以下选项之一，全部, 作废, 已确认, 未确认, 或 已锁定。
客户/供应商代码 : 这是 Odoo 中的客户/供应商代码（例如：Contact18）。
地区：这是国家的地区，将根据 国家 的选择而变化。
金额: 该Odoo文档上的总金额的数值。
税: 应用于总金额的税款数额。
自定义列¶
可以通过点击 自定义列 来添加其他列。在弹出的窗口中，点击需要更改的 列 的下拉菜单。
可以添加以下列以提供额外的交易信息：
AvaTax 计算的税额：由 AvaTax 计算的税款金额。
国家: 该税款计算所在的国家；这是一个文本字段。
客户/供应商代码: Odoo 中的客户/供应商代码（例如
Contact18）。货币: 金额总值所使用的货币的标准缩写。
文档日期: 文档的创建日期。
单据状态：以下任一选项，全部，作废，已提交，未提交，或 已锁定。
单据类型：以下选项中的任意一种，全部，销售发票，采购发票，退货发票，库存调入发票，库存调出发票，或 海关发票。
导入ID：表示文档的导入ID。
最后修改: 文档最后一次被修改的时间戳。
地点代码: 用于计算税款的地点代码，基于送货地址。
采购单号: 采购订单编号。
参考代码：Odoo 参考代码（例如 NV/2024/00003）
地区: 国家的地区，根据 国家 的选择而有所不同。
销售代表代码：在 Odoo 中分配给销售订单的用户的数字ID。
纳税日期：税务计算的月份/日期/年份。
税款覆盖类型：如果存在免税情况，此处将显示免税信息；如果没有，则此字段会显示 无。
要添加新列，请点击 列。
另请参见
有关 AvaTax 交易的更多信息，请参阅 Avalara 的相关文档：交易。
导入-导出¶
在 交易 页面上，点击 导入交易 或 导出交易 以导入或导出交易。
报表¶
要访问报表，请在Avalara管理控制台的顶部菜单中导航至 链接。接下来，选择其中一个可用的报表选项卡：交易报表、应纳税款与税务申报报表 或 免税报表。
小技巧
此外，还有一个 收藏 选项卡和 下载 选项卡。收藏 选项卡包含该 Avalara 用户收藏的任何报表配置。下载 选项卡包含一个列表视图，用户可以在此下载过去 30 天内创建的高流量交易报表。
选择 报告类别 和 报告名称，在 选择一个报告 部分下。
接下来，填写 选择报表详情 部分。这些选项将根据上面所选的标签页而有所不同。
根据报告的大小，以下两种选项在标记为“选择报告的大致交易数量”的区域中可用："立即创建并下载报告"（适用于小规模报告）和"在后台创建并下载报告"（适用于大规模报告）。请根据该报告中的交易量选择其中一种。
最后，在标记为 报告预览和导出 的部分中，选择要下载的文件类型。可以选择 .PDF 或 .XLS。或者，通过选择 预览 选项来查看文件。
在完成所有配置后，点击 生成报告 以下载报告。点击 将此报告设为常用报告，以将报告配置保存到用户的常用项中。
报告创建后，点击 下载 将文件下载到设备上。
小技巧
从报表仪表板的 常用报表 部分中选择一个预配置的报表。
通过点击 Avalara 管理控制台顶部菜单中的 报表 选项，访问此列表，并滚动到页面底部。
添加更多司法管辖区¶
可以在 Avalara 管理控制台中添加其他司法管辖区（税项地点）。导航至 Avalara 的 沙箱 或 生产环境。这将取决于在 集成 中设置的账户类型。
接下来，导航至 。根据业务需求选择三个不同的选项卡之一。第一个选项卡是 销售税和使用税，用于在美国征收税费。点击 添加到销售税和使用税征收地点，以添加公司另外一处征收销售税和使用税的地点。
第二个选项是 增值税/销售税 选项卡，在这里可以选择 添加一个您征收增值税/销售税的国家或地区，以添加另一个公司征收增值税/销售税的国家或地区。
最后，在最右侧是 关税 选项卡，可以在该选项卡中添加公司收取关税的国家。只需点击选项卡下方的 添加一个您计算关税的国家 图标。
免税证明¶
客户税费豁免证书可以添加到 Avalara 管理控制台，以便 AvaTax 了解哪些客户可能无需支付某些税费。要添加 豁免证书，请导航至 。从那里，点击 添加证书 来配置豁免。
警告
需要一个 Avalara 的免税证明管理（ECM）订阅，以便附加证明文件图像，并为审计做好准备。有关如何订阅此插件的更多信息，请访问 Avalara。
年末操作¶
Avalara 的服务包括税务申报服务，用于在年底报税时使用。要访问 Avalara 的税务服务，请登录到 管理门户。然后，从主仪表板中，点击 申报。Avalara 将提示 Avalara 用户为安全目的登录，并将用户重定向到 申报 门户。
点击 开始操作 以开始税务申报流程。如需更多信息，请参阅此Avalara文档：关于托管申报。
小技巧
或者，单击 Avalara 管理控制台顶部菜单中的 按钮。