从网页联系表单创建商机¶
在网站上添加联系表单可以轻松将访问者转化为线索和商机。访问者提交信息后，商机可以自动创建，并分配给指定的销售团队和销售人员。
自定义联系表单¶
默认情况下，Odoo 网站上的 联系我们 页面会显示一个预配置的联系表单。可以根据需要自定义此表单，以满足特定销售团队的需求。
导航到 ，然后点击屏幕右上角的 编辑 以打开网页编辑器。点击网页正文中的表单构建块，以在右侧边栏中打开表单配置设置。从右侧边栏的 表单 部分，可以使用以下选项来自定义联系表单：
操作: 联系表单的默认操作是 发送邮件。从下拉列表中选择 创建商机，以在 CRM 应用中捕获信息。
销售团队: 从下拉菜单中选择一个销售团队，此表单中的商机将分配给该团队。此字段 仅 在 操作 字段设置为 创建商机 时出现。
销售员：如果商机应该分配给特定的销售员，请从下拉菜单中选择他们。如果在此字段中未进行选择，则商机将根据团队的现有规则进行分配。
标记字段: 使用此字段来更改表单处理标记字段的方式。默认选项是将标记字段视为 必填项，这是推荐的设置。
Mark Text: 选择如何标识 Marked Fields。默认字符是星号 (
*)。标签宽度: 如果需要，可以使用此字段来调整标签的像素宽度。
成功时: 选择客户成功提交表单后网页的反应方式。无操作 会让客户停留在同一页面，并显示一条确认消息，告知表单已成功提交。重定向 会将客户发送到一个新的网页，具体地址由下方的 URL 字段提供。显示消息 会用预配置的消息替换表单，告知客户会尽快有人响应他们。
URL: 如果在 On Success 字段中选择了 Redirect，请输入网页的 URL，客户在成功提交表单后应被重定向到该网页。
可见性: 如果需要，使用下拉菜单为此字段添加任何可见性条件。
重要
如果在 CRM 设置中激活了 线索，选择 创建商机 将生成一个线索。要激活线索，请导航到 ，并勾选 线索 复选框。然后，点击 保存。
自定义联系表单字段¶
除了表单的设置外，每个字段的设置也可以进行自定义。在网页编辑器菜单仍打开的情况下，点击某个字段以在侧边栏打开 字段 配置设置部分。以下选项可用于自定义字段：
类型: 选择一个自定义字段选项或现有字段类型。
输入类型: 确定客户应输入的信息类型。可用选项包括 文本、电子邮件、电话 或 网址。在此字段中选择的内容将限制客户输入信息时可使用的格式。
Label: 输入字段的名称。
位置: 选择标签与表单其余部分的对齐方式。标签可以隐藏、位于字段上方、位于字段左侧，或者右对齐并靠近字段。
描述: 滑动开关以添加字段的描述，这可以为客户提供额外的说明。点击表单中字段下方的位置以添加描述。
占位符: 输入一个示例，以帮助用户了解在格式重要的情况下如何输入信息，例如电话号码或电子邮件地址。
默认值: 输入一个值，以便在客户未在字段中提供信息时默认包含在表单中。不建议为必填字段包含默认值。
必填: 如果此字段 必须 在每次提交时填写，请滑动开关将其标记为必填项。
可见性: 选择此字段何时应可见。使用左侧的按钮选择是否在桌面用户上显示或隐藏此字段。使用右侧的按钮选择是否在移动用户上显示或隐藏此字段。
动画: 选择此字段是否应具有任何动画效果。
查看商机¶
当客户提交联系表单后，系统会创建一个商机，并根据 表单设置 进行分配。要查看商机，请导航至 。
注解
如果数据库中启用了潜在客户（Leads），联系表单提交将生成潜在客户，而不是商机（Opportunities）。要启用潜在客户，请导航至 ，并勾选 潜在客户 复选框。然后，点击 保存。
导航至 以查看新创建的线索。
在 My Pipeline 仪表板上，点击看板视图中的机会卡片以打开机会记录。客户提交的信息在机会记录中可见。
注解
由于联系人表单字段是可定制的，因此存储表单信息的商机记录上的字段也会相应变化。
如果使用了预配置的联系表单，主题 字段将被添加到 标题 字段中，而 备注 字段中的内容（标记为 您的问题）将被添加到 内部备注 选项卡中。
另请参阅