客户发票¶
从客户发票到付款收讫¶
Odoo 支持多种开票和付款流程，因此您可以选择并使用符合您业务需求的流程。无论您希望为一张发票接收一笔付款，还是处理跨越多张发票并享受提前付款折扣的付款，都可以高效且准确地完成。
从草稿发票到损益表¶
如果我们在典型的“订单到现金”流程的末尾进行操作，货物已经发出后，您将执行以下操作：开具发票；收到付款；将该付款存入银行；确保客户发票已关闭；如果客户逾期未付款则进行跟进；最后在损益表中展示您的收入，并在资产负债表中显示资产的减少。
在大多数国家，当合同义务得到履行时会发生开票。如果您将一个箱子发送给客户，就完成了合同条款，可以向他们开票。如果您的供应商给您发送了货物，他们就完成了该合同的条款，可以向您开票。因此，当箱子从卡车中移出或运入卡车时，合同条款即被视为履行完毕。在此时，仓库工作人员可以通过 Odoo 创建所谓的“草稿发票”。
发票创建¶
草稿发票可以从其他文档（如销售订单、采购订单等）手动生成。尽管如果您希望的话，也可以直接创建草稿发票。
客户需要提供包含必要信息的发票，以便其支付所订购和交付的商品和服务。同时，发票还必须包含其他有助于及时、准确付款的信息。
草稿发票¶
系统会生成初始状态为草稿的发票。在这些发票未经过验证之前，它们在系统中不会产生任何会计影响。用户可以自由创建自己的草稿发票，没有任何限制。
让我们创建一张客户发票，内容如下：
客户：Agrolait
产品：iMac
数量：1
单价：100
税款：15% 税款
文档由三部分组成：
发票的顶部，包含客户信息，
发票的主体部分，包含详细的发票明细项，
页面底部，包含关于税款的详细信息和总计。
已开票或预开发票¶
一张发票通常会包含商品和/或服务的数量和价格、日期、涉及的各方、唯一的发票编号以及任何税项信息。
在准备批准发票时，单击“验证”按钮。此时，发票将从“草稿”状态变为“待处理”状态。
当你确认一张发票后，Odoo 会从一个定义并可修改的序列中为其分配一个唯一编号。
会计凭证对应于此发票，在您审核发票时会自动生成。您可以通过点击“其他信息”选项卡中的“日记账条目”字段中的条目来查看详细信息。
将发票发送给客户¶
在验证客户发票后，您可以直接通过“通过电子邮件发送”功能将其发送给客户。
一个从已验证的发票生成的典型分录将如下所示：
账户 |
业务伙伴 |
到期日期 |
借方 |
信用 |
|---|---|---|---|---|
应收账款 |
安格洛莱（Agrolait） |
2015/07/01 |
115 |
|
税项 |
安格洛莱（Agrolait） |
15 |
||
销售 |
100 |
付款¶
在 Odoo 中，当相关会计分录与付款分录完成对账时，该发票将被视为已付款。如果没有进行对账，发票将保持在“待处理”状态，直到您录入付款信息。
通常从付款生成的会计分录如下：
账户 |
业务伙伴 |
到期日期 |
借方 |
信用 |
|---|---|---|---|---|
银行 |
安格洛莱（Agrolait） |
115 |
||
应收账款 |
安格洛莱（Agrolait） |
115 |
通过银行对账单接收部分付款¶
您可以手动在 Odoo 中输入银行对账单，也可以根据您的会计本地化设置，从 CSV 文件或其他几种预定义格式中导入。
从会计仪表板创建银行对账单，选择相关日记账，并输入金额 100 美元。
对账¶
现在让我们进行对账吧！
你现在可以逐一查看每笔交易并进行对账，或者根据底部的说明进行批量对账。
在对表格中的项目进行核销后，相关发票现在将显示“您有未结清的客户付款。您可以进行核销以支付此发票。”
执行付款。如下所示，您可以看到付款已添加到发票中。
付款跟进¶
客户支付账单的时间越来越晚，这是一个日益明显的趋势。因此，催收人员必须尽最大努力尽快收回款项。
Odoo 将帮助您制定跟进策略。为了提醒客户支付逾期的发票，您可以根据客户逾期的严重程度定义不同的操作。这些操作会被打包成跟进等级，当发票的到期日超过一定天数后，将触发相应的跟进等级。如果同一客户还有其他逾期的发票，将执行最逾期发票的操作。
通过进入客户记录并查看“逾期付款”部分，您将看到跟进消息和所有逾期发票。
客户账龄分析报告：¶
客户账龄报表将成为催收人员了解客户信用问题并优先安排工作的关键工具。
使用到期报告来确定哪些客户已逾期，并开始您的催收工作。
损益¶
利润表显示您的收入和费用明细。最终，这为您提供了一幅清晰的净收益和损失图景。它有时也被称为“损益表”或“收入与费用表”。
资产负债表¶
资产负债表在特定时间点总结了您公司的负债、资产和所有者权益。
例如，如果您使用永续盘存法管理库存，则在材料发运给客户后，应预期“流动资产”科目将减少。