经销商¶

在 Odoo 的 CRM 应用中，线索可以转发给经销商（或合作伙伴）。线索可以基于经销商指定的等级和位置进行手动分配，也可以自动分配。

配置¶

要使用经销商功能，首先需要安装 经销商 模块。导航至应用应用程序，并从搜索… 栏中移除应用筛选器。然后，搜索 经销商。

单击出现的经销商模块卡片上的激活。这样会安装该模块，并返回到主 Odoo 仪表板。

模块安装完成后，导航至 CRM 应用程序。在配置菜单下有一个新的部分，标题为经销商，其下有三个选项：业务伙伴层级、业务伙伴激活和佣金方案。

业务伙伴等级用于区分不同的经销商。要查看业务伙伴等级，请导航至：CRM 应用程序 ‣ 配置 ‣ 经销商：业务伙伴等级。

在出现的业务伙伴等级页面上，有三个默认等级：

可以按需通过点击新建，并填写相应的层级表单来添加新的层级。

现有的等级也可以根据需要进行编辑和重命名。要修改一个等级，请从列表中选择它，然后前往出现的等级表单页面进行任何所需的更改。

等级权重用于决定一个业务伙伴被分配线索或商机的概率。在等级表单中，为等级权重字段分配一个数值（大于零）。如果权重为零，则不会分配任何线索。

小技巧

等级权重 可以分配在单个联系人记录上。分配在单个记录上的权重将覆盖在等级配置表单中分配的默认权重。

业务伙伴的 激活状态 用于标识业务伙伴的状态。激活状态是分配在单个联系人记录上的，可用于对 伙伴关系分析 报告 (CRM 应用程序 ‣ 报表 ‣ 伙伴关系) 进行分组或筛选。

要查看业务伙伴等级，请导航至：CRM 应用程序 ‣ 配置 ‣ 业务伙伴激活。

CRM 应用程序中默认创建了三种激活类型：

可以按需通过点击新建，并在出现的新行中输入名称来添加新的业务伙伴。然后，在是否激活列中选择所需的状态。

现有的业务伙伴激活状态也可以根据需要进行编辑和重命名。要重命名一个状态，请点击所需层级的名称字段，并输入一个新的名称。

要更改某个激活项的活动状态，请将所需激活项的活动列中的切换开关滑动到 非活动 位置。

要更新单个业务伙伴记录，请导航至：CRM 应用 ‣ 销售 ‣ 客户，并点击所需业务伙伴的看板卡片以打开客户记录。

在客户记录中，点击业务伙伴分配选项卡。

点击业务伙伴层级字段，并从下拉菜单中选择一个选项以分配层级。如果需要，点击激活状态字段，并从下拉列表中选择一个业务伙伴激活类型。然后，点击层级权重字段，如需调整，可分配不同的层级权重。

在安装 Odoo 的 Website 和 Resellers 应用后，会创建一个新的网页（/partners），用于显示来自 CRM 应用的所有活跃合作伙伴列表。

接下来，返回到 CRM 应用程序 ‣ 销售 ‣ 客户，并点击某个业务伙伴的看板卡片。从该业务伙伴的联系人表单中，点击页面顶部的前往网站智能按钮，以打开该业务伙伴的网页。

接下来，点击业务伙伴页面右上角的编辑，并使用构建模块添加任何额外的设计元素或关于业务伙伴的信息。

小技巧

公司简介是此页面的有用补充。

在对页面进行任何必要的更改后，点击保存。如果需要，在页面顶部将未发布切换按钮滑动到激活状态的已发布位置。

请对所有合作伙伴重复这些步骤。