发票跟进¶

当付款逾期时，可以向客户发送跟进消息。Odoo 帮助您识别逾期付款，并允许您通过 跟进操作 安排并发送适当的提醒，这些操作会根据逾期天数自动触发一个或多个动作。您可以使用多种方式发送跟进信息，例如电子邮件、邮寄或短信。

另请参见

配置¶

要配置一个跟进操作，请转到会计 ‣ 配置 ‣ 跟进级别，并选择或创建（一个或多个）新的跟进级别。默认情况下，在通知选项卡下提供了多种跟进操作，可以修改名称和天数。可用的跟进操作包括：

你可以通过选择内容模板来使用预填充的模板发送消息。要更改使用的模板，请将鼠标悬停在字段上并点击 –>。如果已启用短信功能，短信消息会有一个特定的短信模板字段。

可以通过启用自动提醒选项，并在特定的跟进操作中启用附加发票来自动发送提醒。

通过点击活动选项卡，可以安排活动（任务）。这样，当跟进操作被触发时，活动会自动被安排。为此，请启用安排活动，并为任务选择一个负责人。选择一个活动类型，并可选地输入一个摘要，说明如何处理该活动。

小技巧

设置一个负数天数，以在实际到期日之前发送提醒。

您需要跟进的逾期发票可在会计 ‣ 客户 ‣ 跟进报告中查看。默认情况下，Odoo 会按逾期发票进行筛选，但您也可以在筛选菜单中选择需要处理的发票进行筛选。

在选择一张发票时，您可以查看该客户所有未支付的发票（包括逾期或未逾期的），逾期发票的到期日期将以红色显示。您可以通过点击排除在跟进之外来排除某张发票的提醒。您还可以为该客户设置自动或手动提醒，并指定一个负责人。

要发送提醒，请点击跟进，然后从以下选项中选择您要执行的操作：

您可以从此视图中附加发票并更改内容模板。完成后，点击发送或发送并打印。

注解

小技巧

在启动跟进流程之前，先对所有银行对账单进行核对，以避免向已付款的客户发送提醒。

要了解一个客户是否通常会延迟付款，您可以在他们的跟进报告中将他们标记为：良好债务人、一般债务人或不良债务人，以设置信任等级。操作方法是：点击客户名称旁边的项目符号，然后选择一个信任等级。

你可以从跟进报告页面批量发送提醒邮件。操作方法是：选择所有需要处理的报告，点击操作菜单图标，然后选择处理跟进事项。

另请参见