管理丢失的商机¶

并非每个机会都会带来成功的销售。为了保持销售漏斗的更新，需要识别出*失败*的机会。说明一个机会为何失败可以提供额外的见解，这可能对未来的机遇有所帮助。

将机会标记为丢失¶

要将一个机会标记为丢失，请先打开 CRM 应用程序，并通过点击相应看板卡片从管道中选择一个机会。这样会显示该机会的详细表单。

然后，点击机会详情表单顶部的丢失。

这将打开标记丢失弹出窗口。从丢失原因下拉菜单中选择一个已有的丢失原因。如果没有适用的原因，可以通过在丢失原因字段中输入新原因，然后点击创建来创建一个新的原因。

可以在指定的结案备注字段中，添加位于丢失原因下方的附加说明和注释。

小技巧

无论是流失原因字段，还是结案备注字段，在标记为流失弹出窗口中都不是必填项。然而，为了便于追溯、责任划分和报告目的，建议填写这些信息。

在标记丢失弹出窗口中输入所有所需信息后，点击标记为丢失。

点击标记为丢失后，机会的右上角会添加一个红色的丢失标志。

注解

To mark an inactive (archived) opportunity as lost, set the Probability field to 0 percent.

创建/编辑丢失原因¶

要创建一个新的流失原因或编辑现有的原因，请导航至：CRM 应用程序 ‣ 配置 ‣ 流失原因。

要编辑现有的丢失原因：

点击要编辑的原因以将其突出显示。
通过编辑描述字段来更改所选的丢失原因。
完成后，点击左上角的保存。

要创建一个新的丢失原因：

点击新增页面右上角的遗失原因。
在新的空白行中，点击描述字段，然后输入新的丢失原因。
完成后，点击保存。

查看已丢失的机会¶

要恢复 Odoo CRM 中丢失的机会，请打开 CRM 应用程序。在主流程线仪表板上，点击页面顶部的搜索… 输入框，并移除所有默认筛选条件。

点击搜索… 输入框右侧的 🔻(向下箭头) 图标，打开筛选下拉菜单，该菜单包含筛选、按什么分组和收藏选项，并分别显示在相应的列中。

从筛选部分中选择丢失选项。选择丢失后，只有标记为 丢失 的机会才会在销售漏斗页面上显示。

按丢失原因对机会进行排序¶

要根据特定的流失原因筛选机会，请再次点击 Search… 输入框右侧的 🔻(向下箭头) 图标，以打开下拉菜单。除了流失筛选器外，在筛选条件列中，点击添加自定义筛选条件，这将打开一个添加自定义筛选条件的弹出窗口。

在添加自定义筛选条件弹出窗口中，点击第一个字段，并在搜索… 搜索栏中输入 丢失原因，或者滚动列表以查找该选项。然后，点击下一个字段，并从下拉菜单中选择 =。点击第三个字段，并从下拉菜单中选择一个丢失原因。最后，点击添加。

小技巧

To view results for more than one lost reason, select the operator is in in the second field of the custom filter in the Add Custom Filter pop-up window. Choosing this operator makes it possible to choose multiple lost reasons in the third field.

恢复丢失的商机¶

要恢复丢失的机会，请打开 CRM 应用以显示销售漏斗仪表板。或者，导航至 CRM 应用 ‣ 销售 ‣ 我的销售漏斗。在此处，点击 Search… 输入框右侧的 🔻(向下箭头) 图标，以打开包含筛选、按…分组和收藏列的下拉菜单。

在筛选条件列中，选择已丢失。这样可以显示销售漏斗页面上所有已丢失的商机。

小技巧

要查看数据库中的所有机会，请从搜索… 横栏中移除默认的我的销售漏斗筛选器。

然后，点击所需丢失机会的看板卡片以进行恢复，这将打开该机会的详细表单。

从丢失机会的详细表单中，点击左上角的恢复。这样可以移除机会表单上的红色已丢失标志，表示该机会已被恢复。

一次恢复多个商机¶

要一次性恢复多个机会，请导航至 CRM 应用中的主管道仪表盘，打开筛选器下拉菜单，并选择已流失选项。

接下来，选择列表视图选项，该选项由右上角的 ≣ (列表) 图标表示。这样会将管道页面上的所有机会以列表视图显示。在选择列表视图后，勾选每个要恢复的机会左侧的复选框。

在选择了所需的商机后，点击 Pipeline 页面顶部的 ⚙️ Actions 下拉菜单。从 ⚙️ Actions 下拉菜单中，选择取消归档。

这样做会将这些选定的机会从管道页面中移除，因为它们不再符合流失筛选条件。请从搜索栏中删除流失筛选条件，以显示这些已恢复的机会。

管理流失的潜在客户¶

如果在数据库中启用了线索，它们可以像机会一样被标记为丢失。线索使用与机会相同的丢失原因。

注解

要启用线索，请导航至：CRM 应用程序 ‣ 配置 ‣ 设置，并勾选线索复选框。然后，点击保存。这将在页面顶部的菜单栏中添加一个新的线索菜单。

将线索标记为丢失¶

要将线索标记为丢失，请导航至 CRM 应用程序 ‣ 线索，并从列表中选择一个线索。这样会显示该线索的详细信息表单。

然后，点击位于线索详细表单顶部的丢失。

可以在结案备注字段中指定的丢失原因下方添加额外的说明和注释。

在标记丢失弹出窗口中输入所有所需信息后，点击标记为丢失。

恢复丢失的线索¶

要恢复一个丢失的线索，请导航至 CRM 应用程序 ‣ 线索，然后点击 Search… 输入框右侧的 🔻（向下箭头）图标，以打开包含筛选条件、按…分组和收藏夹列的下拉菜单。

在筛选条件列中，选择已流失。这样会在潜在客户页面中显示所有已流失的线索。

然后，点击要恢复的丢失线索，这将打开该线索的详细信息表单。

从丢失线索的详细表单中，点击左上角的恢复。这样会移除线索表单上的红色已丢失标志，表示该线索已被恢复。

一次恢复多个线索¶

要一次性恢复多个线索，请导航至 CRM 应用程序 ‣ 线索，打开筛选下拉菜单，并选择已丢失选项。在每个要恢复的线索左侧勾选复选框。

一旦选择了所需的潜在客户，点击潜在客户页面顶部的 ⚙️ 操作下拉菜单。从 ⚙️ 操作下拉菜单中，选择取消归档。

这样做会将这些选中的线索从线索页面中移除，因为它们不再符合丢失筛选条件。请从搜索… 面板中删除丢失筛选条件，以显示这些已恢复的线索。

另请参见

../performance/胜负分析

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