管理失去的机会¶

并非每次机会都能促成成功的销售。为了保持销售渠道的最新状态，需要识别流失的机会。明确机会流失的原因可以提供额外的见解，这些见解可能对未来机会有所帮助。

将商机标记为赢得或丢失¶

要将潜在客户标记为已丢失，请打开 CRM 应用程序，然后从管道中选择潜在客户，点击其对应的看板卡。这样就会显示该潜在客户的详细表单。

然后，点击潜在客户详情表顶部的丢失。

这将打开标记为丢失弹出窗口。从丢失原因下拉菜单中选择一个现有的丢失原因。如果没有适用的原因，请在丢失原因字段中输入新原因，然后点击创建。

可以在指定的 Closing Note 字段中，在丢失原因下方添加额外的备注和评论。

小技巧

在标记为丢失弹出窗口中，丢失原因字段和关闭备注字段都不是必填项。然而，出于可追溯性、责任性和报告目的，建议包含这些信息。

在弹出的标记丢失窗口中输入所有所需信息后，单击标记为丢失。

点击标记为丢失后，弹出窗口消失，Odoo 返回商机表单，右上角出现新的红色丢失横幅。

注解

要将一个 *非活跃*（已归档）的机会标记为丢失，请将 Probability 字段设置为 0 百分比。

创建/编辑丢失原因¶

要创建新的丢失原因或编辑现有原因，请导航至 CRM 应用 ‣ 配置 ‣ 丢失原因。

创建/编辑丢失原因

点击要编辑的原因以突出显示它。
通过编辑描述字段来更改选定的丢失原因。
完成后，点击左上角的保存。

创建/编辑丢失原因

点击 Lost Reasons 页面左上角的新建。
在新空白行中，点击描述字段，然后输入新的丢失原因。
完成后，点击保存。

检索丢失的机会¶

要在 Odoo CRM 中检索丢失的机会，请打开 CRM 应用。在主 Pipeline 仪表板上，点击页面顶部的 Search… 栏，并移除所有默认过滤器。

打开过滤器下拉菜单，点击搜索… 栏右侧的 🔻（向下三角形）图标，打开包含过滤器、分组和收藏夹选项的下拉菜单，这些选项分别位于各自的列中。

从筛选部分选择丢失选项。选择丢失后，仅标记为 丢失 的机会会出现在管道页面上。

一次恢复多个机会¶

要通过特定的丢失原因筛选机会，再次点击搜索… 栏右侧的 🔻（向下三角形）图标以打开下拉菜单。除了丢失过滤器外，在过滤器列下，点击添加自定义过滤器，这将打开一个添加自定义过滤器弹出窗口。

在添加自定义筛选弹出窗口中，点击第一个字段，并在搜索… 栏中输入 Lost Reason，或滚动列表以查找它。然后，点击下一个字段，并从下拉菜单中选择 =。点击第三个字段，并从下拉菜单中选择一个丢失原因。最后，点击添加。

小技巧

要查看多个丢失原因的结果，请在添加自定义过滤器弹出窗口的自定义过滤器的第二个字段中选择运算符 is in。选择此运算符可以在第三个字段中选择多个丢失原因。

恢复失去的机会¶

要恢复一个丢失的机会，打开 CRM 应用以显示管道仪表板。或者，导航到 CRM 应用 ‣ 销售 ‣ 我的管道。从这里，点击 🔻(向下指的三角形) 图标，位于搜索… 栏的右侧，以打开包含过滤器、分组依据和收藏夹列的下拉菜单。

在筛选列下，选择已丢失。这样操作后，会在管道页面上显示所有已丢失的机会。

小技巧

要查看数据库中的所有机会，请从搜索… 栏中移除默认的我的管道过滤器。

然后，点击要恢复的丢失商机的看板卡片，这将打开该商机的详细信息表单。

在丢失机会的详情表单中，点击左上角的恢复。这样做会移除机会表单上的红色丢失横幅，表示该机会已被恢复。

一次恢复多个机会¶

要一次恢复多个机会，请导航至 CRM 应用程序的主管道面板，打开筛选器下拉菜单，并选择丢失选项。

接下来，选择列表视图选项，该选项由右上角的 ≣ (列表) 图标表示。这样做会将 Pipeline 页面中的所有机会以列表视图的形式展示。选择列表视图后，勾选每个要恢复的机会左侧的复选框。

选择所需的商机/销售线索后，点击 ⚙️操作（齿轮）页面顶部的管道下拉菜单。从 ⚙️操作（齿轮）下拉菜单中，选择取消存档。

这样做会从 Pipeline 页面中移除那些选中的机会，因为它们不再符合 Lost 过滤条件。从搜索栏中删除 Lost 过滤器以显示这些新恢复的机会。