创建线索（通过邮件或手动）

可以通过自定义电子邮件别名以及手动创建新记录的方式将线索添加到 CRM 应用中。这是在应用内通过 网站联系表单 创建的线索和商机之外的另一种方式。

首先，确保在数据库中启用了 Leads 功能，方法是导航到 CRM 应用 ‣ 配置 ‣ 设置。勾选 Leads 复选框，然后点击 保存。

配置电子邮件别名

每个销售团队都可以选择创建并使用自己独特的电子邮件别名。当消息发送到此地址时，将根据消息中的信息创建一个线索（或商机）。

要创建或更新销售团队的电子邮件别名，请导航至 CRM 应用 ‣ 配置 ‣ 销售团队。从列表中点击一个团队以打开该团队的详细信息页面。

销售团队详情页面，聚焦于电子邮件别名部分。

在 Email Alias 字段中，输入电子邮件别名的名称，或编辑现有名称。在 Accept Emails From 字段中，使用下拉菜单选择允许向此电子邮件别名发送消息的人员：

  • 所有人: 接受来自任何电子邮件地址的消息。

  • 已验证的合作伙伴: 仅接受来自与合作伙伴（联系人或客户）记录关联的电子邮件地址的消息。

  • 仅限关注者: 仅接受来自关注与团队相关的记录（例如潜在客户或商机）的人的消息。团队成员的消息也会被接受。

  • 已验证员工: 仅接受来自与 员工 应用中的记录相关联的电子邮件地址的消息。

从电子邮件创建的线索

通过导航到 CRM 应用 ‣ 潜在客户 可以查看从电子邮件别名消息创建的潜在客户。从列表中点击一个潜在客户以打开它，并查看详细信息。

别名接收到的电子邮件被添加到线索的 chatter 线程中。消息的主题行被添加到标题字段，并且 Email 字段会更新为联系人的电子邮件地址。

CRM 应用中新建线索的 chatter 线程。

注解

如果数据库中的 线索 功能 未 启用，发送到电子邮件别名的消息将作为商机添加到数据库中。

另请参阅

Odoo 中的电子邮件沟通

手动创建线索

可以通过手动创建新记录直接将线索添加到 CRM 应用中。导航至 CRM 应用 ‣ 线索 以查看现有线索的列表。

小技巧

潜在客户也可以通过 生成潜在客户 按钮添加。

在列表的左上角，点击 新建 以打开一个空白的 线索 表单。

在新表单的第一个字段中，输入新线索的标题。接下来，输入 联系人姓名 和 公司名称。

注解

如果线索被 转换为商机 ，则 公司名称 字段用于将此商机链接到现有客户，或创建新客户。

手动创建商机

要手动创建一个商机，请导航到 CRM 应用 ‣ 销售 ‣ 我的管道。在页面的左上角，点击 新建 以创建一个新的商机看板卡片。在 组织/联系人 字段中，输入该商机所属公司的名称。

选择一个名称，并将其输入到 Opportunity 字段中。这是一个必填字段。 在手动创建商机时，添加一个与商机细节相关的名称会很有帮助。

Example

在下面的示例中，商机被命名为 5 VP Chairs。这标识了客户感兴趣的产品，以及潜在的产品数量。

CRM 管道中的一个商机示例。

在 Email 和 Phone 字段中输入该商机的联系信息。

在 预期收入 字段中，输入该商机的估计值。

注解

The information in the Expected Revenue and priority fields can be used to track performance for individual salespeople, and on a team basis. See 预期收入报告 and 使用预测性线索评分分配线索 for more information.

然后，使用 (star) 图标来分配优先级。

  • : low priority

  • : medium priority

  • : 高优先级

  • : very high priority

注解

分配优先级会改变看板视图中线索的顺序，优先级较高的线索会优先显示。

输入所有必要信息后，点击 添加。

带有新创建商机的CRM管道。