采购费用报告

通过 采购 应用,用户可以监控随时间推移的采购支出。此报告有助于企业跟踪和分析支出,识别节省成本的机会,并确保高效的预算管理。

创建采购费用报告

要创建一个 procurement expenses report,首先导航至 采购应用 ‣ 报表 ‣ 采购 以打开 采购分析 仪表板。

默认情况下,仪表盘会显示 未含税总额采购订单 (POs) 的折线图概览,其 确认日期 为当月,或者显示状态为 草稿已发送已取消 的询价单 (RFQs)。

添加筛选条件和分组

在右上角,点击 (透视) 图标以切换到透视视图。

小技巧

虽然 procurement expenses report 也可以作为 查看 (柱状图) (折线图) (饼图),但透视视图提供了最详细的数据视图,是推荐的起始点。

搜索… 搜索栏中移除所有默认筛选条件。然后,点击 (down) icon 以打开包含 筛选按什么分组收藏 列的下拉菜单。

注解

除非另有说明,该报表会同时显示 RfQsPOs 的数据。可以通过在 筛选 列下选择 询价单采购订单 来更改此设置。

筛选条件 列中,选择一个时间范围用于比较。报表可以通过 订单日期确认日期 进行筛选。从列表中选择一个选项,然后点击 (down) icon 以指定日期范围,可以按月、季度或年进行选择。

接下来,在 按组分类 列中,选择 供应商。然后,选择 产品类别,该选项也位于 按组分类 列中。

注解

按什么分组 标题下的选择可以根据不同公司的需求进行更改。例如,选择 产品 而不是 产品类别,可以更深入地查看具体商品的绩效,而不是整个类别的表现。

接下来,在出现的 比较 标题下进行选择。这些选项仅在 筛选条件 列中选择了日期范围之后才可用,并且会根据所选范围而有所不同。上一期间 会添加与上一期间的比较,例如上个月或上一季度。去年同期 会将当前时间段与去年同期进行比较。

注解

虽然可以一次添加多个基于时间的筛选条件,但每次只能选择一个比较方式。

采购费用报表的筛选下拉菜单、按组和比较选项。

已选择 Q2 的筛选条件、上一期间 的对比条件,以及按 供应商产品类别 的分组条件。

添加措施

选择 筛选条件分组依据比较 设置后,点击下拉菜单以外的区域。

默认情况下,报表会显示以下指标的数据:订单总计不含税总计数量。单击左上角的 指标 以打开可用指标的下拉列表。

点击以下具体措施,以在采购费用报告中包含更多列:

  • 总计不含税总计:可以包含一种或两种金额。这些金额用于整体支出分析。

  • 平均成本:用于评估成本效率。

  • 确认天数接收天数:用于评估供应商绩效。

  • 已订数量已收数量:用于了解订单效率。

  • 已开票数量待开票数量:用于跟踪订单的准确性。

小技巧

如果需要,可以在报告中包含其他措施,以提供更多的洞察。例如,可以添加 毛重体积,以便进行更深入的物流和管理分析。

在选择所有必要的措施后,点击下拉菜单以外的区域。

查看结果

在选择完所有过滤条件和度量后,报告将根据所选视图生成。

采购费用报告的示例版本。

点击 插入到电子表格,将透视视图添加到 文档 应用中的可编辑电子表格格式中。

重要

插入到电子表格” 选项 在安装了 文档电子表格 模块时才可用。

注解

该 procurement expenses report 也可在图表视图中显示。单击 (面积图) 图标以切换到图表视图。单击报表顶部的相应图标,可切换到 (柱状图) (折线图) (饼图)

另请参见

要将此报表保存为*常用报表*,请参见 Favorites