创建事件¶
通过 Events 应用程序,活动组织者可以在 Odoo 中创建和配置线下或仅在线活动。每个新活动都包含一系列可定制的选项,这些选项围绕特定活动的物流需求而设计,例如票务销售和注册台、展位、轨道、赞助商、房间等。
活动可以手动从头创建,也可以基于预制的模板构建。一旦启动,Events 应用将与 Website 应用集成,用于活动的前端推广和参与者注册,与 Sales 应用集成,用于付费门票的购买能力,以及与 CRM 应用集成,通过可定制的潜在客户生成规则。
新事件¶
要创建一个新事件,首先导航到 Events 仪表板,该仪表板位于 看板 视图中。从那里,或者从 列表 或 甘特图 视图中,点击仪表板左上角的 新建 按钮,以打开一个新的事件表单。
,进入默认的注解
如果某些字段未在活动表单上立即显示,这意味着需要安装额外的应用程序,或者数据库未在多公司环境中运行。
例如,Twitter Wall 字段 仅 在安装了 Social Marketing 应用时显示,而 Company 字段 仅 在数据库运行在多公司环境下时显示。
这些只是可用于活动的 附加 元素。它们 并非 使用 Odoo 活动 创建、举办和管理活动所必需的。
事件表单¶
在活动表单的顶部有一系列与各种活动指标相关的智能按钮,一旦与会者开始注册、展位和赞助商签约、活动举行等,这些按钮将自动填充相关数据。
主要来说,这些智能按钮被用作物流门户,用于为事件执行特定操作。数字显示器主要用于快速参考点。
虽然这些视觉指标很有用,但它们仍然可以被点击,并用于导航到特定的事件相关页面以修改和/或执行任何所需的操作。
在智能按钮下方是活动表单,其中包含各种字段和可点击的标签,用于配置活动的初始必要细节。
以下是活动表单中的字段:
事件名称: 事件的标题。此字段为 必填。
注解
在输入的 活动名称 右侧,有一个语言提示工具,由一个缩写的语言指示符(例如
EN
)表示。点击后,会出现一个 翻译:名称 弹出窗口,显示数据库中可用的各种预配置语言翻译选项。日期: 事件计划发生的日期。该字段会自动填充,但可以修改,并且是 必填 的。
Timezone: 与事件相关的时区。此字段会自动填充,但可以修改,并且是 必填 的。
语言: 指定所有事件通信需要翻译成的特定语言(如有必要)。默认情况下,此字段为空,因此如果事件相关的通信将发送给使用不同语言的收件人,请务必正确配置此字段。
Twitter 墙: 在活动网站上创建一个单独的页面,用于展示包含预先确定的所需元素的 X(原 Twitter)上的特定社交帖子。
小技巧
要创建并自定义一个 Twitter Wall,请在字段中输入所需墙的名称,然后从结果的下拉菜单中选择 创建并编辑…。
这样做会显示 创建 Twitter 墙 弹出窗口。
从这个窗口,输入一个 墙名称。然后,选择一个特定的词或标签,让 Odoo 在 X 上搜索,例如
#WoodWorkingExpo24
。接下来,确定 Odoo 应根据预设条件展示的 推文类型。此字段的选项为:最新、热门 或 混合。
用户还可以选择在墙上添加简短的 描述 。
最后,灰色的、不可修改的 网站 URL 字段将自动填充通过活动网站访问文档所需的完整 URL。
也可以通过点击 (pencil) 图标将图片添加到墙上,该图标在光标悬停在弹出窗口右上角的 (camera) 占位图片上时出现。
然后,在出现的文件资源管理器窗口中,选择要添加到墙上的图片。
此 Twitter Wall 字段 仅 在安装了 Social Marketing 应用,并且已在应用中添加了 X 账户作为流时,才会出现在活动表单上。要了解更多信息,请查看 Social Marketing 文档。
模板: 从结果的下拉菜单中选择一个预配置的事件模板。
或者,直接在此字段中创建新模板,输入新模板的名称,然后选择:
:guilabel:`创建`(创建模板,稍后可以编辑)或
创建并编辑… (这将创建模板,并显示一个单独的模板页面以更详细地配置模板)。
标签: 添加任何相应的标签以简要描述事件(例如
在线
、会议
等)。每个事件可以添加多个标签。小技巧
通过启用
中的 在网站上显示 复选框,可以在网站上列出的活动中显示标签。组织者: 指定活动的组织者(公司、联系人或员工)。
负责人: 在数据库中指定一个用户作为此事件的负责人。
公司: 指定数据库中与此事件相关的公司。此字段 仅 在多公司环境下工作时出现。此字段会自动填充,但可以修改,并且是 必填 的。
网站: 选择将此活动的发布限制在 Odoo 中创建的特定网站上。如果此字段留空,则可以在数据库中的 所有 网站上发布该活动。要了解更多信息,请参阅 多网站 文档。
场地: 输入活动场地的详细信息。此字段从 联系人 应用程序中提取相关信息。此外,场地 信息也可以在此字段中手动添加。至少 必须 输入场地名称、地址、城市、邮政编码/地区和国家的信息。
展览地图: 如果需要,点击 上传文件 按钮上传活动场地的地图图片。
限制注册人数: 如果勾选此复选框,将为活动添加注册人数限制,并且必须在 参会者 前的空白字段中输入所需的限制数量 必须。
徽章尺寸: 选择活动徽章所需的纸张格式尺寸。选项包括:A4 可折叠, A6, 或 每张 4 个。
徽章背景: 如果需要,点击 上传文件 按钮上传自定义的活动徽章背景图片。
当活动表单中的上述字段已充分填写后,继续到活动表单底部的四个标签页进行进一步的自定义设置。
门票选项卡¶
在活动表单的 门票 选项卡中为活动创建自定义门票(及门票等级)。
要创建门票,请在 Tickets 标签中点击 Add a line 。然后,在 Name 字段中输入门票的名称(例如 Basic Ticket
或 VIP
)。
在 产品 字段中,要么选择预配置的 活动注册 产品,要么通过输入新活动注册产品的名称来创建一个新产品,然后从弹出的下拉菜单中选择 创建 或 创建并编辑…。
重要
在安装 Odoo 活动 模块后,产品表单上会新增一种产品类型,即 活动门票*(:menuselection:`销售 –> 产品 –> 产品`)。为了使活动注册产品能够在 *门票 选项卡中被选择,活动注册的 产品类型 必须 设置为 活动门票。
小技巧
现有的活动注册产品也可以直接在此字段中修改,通过点击位于活动注册产品旁边的 (右箭头) 图标。这样做会显示该产品的表单。如果安装了 库存 应用程序,还可以为产品自定义更多选项。
接下来,在 价格 字段中设置门票的注册费用。
注解
在活动注册产品的产品表单上定义的 销售价格 设置了票的默认成本。在 票务 标签中修改票的 价格 ,会为该票设置新的注册成本。
接下来,在各自的字段中确定 销售开始 和 销售结束 日期。为此,点击空白字段以显示日历弹出窗口。然后,选择所需的日期和时间,接着点击 应用。
然后,如果需要,可以指定该特定门票可售卖的 最大 数量。
The Taken column populates with the number of tickets that are sold.
可选地,在 颜色 列中,添加自定义颜色以区分票证徽章。所选颜色在打印时会显示在票证徽章上。
要从 门票 标签页中删除任何门票,请点击相应门票行上的 (垃圾桶) 图标。
小技巧
要在 Tickets 标签页中添加可选的 Description 列,请点击位于列标题最右侧的 (additional options) 下拉菜单。
然后,从结果的下拉菜单中勾选 描述 旁边的复选框。
添加后,会出现为每张活动门票添加简短描述的选项,可用于告知与会者与特定门票购买相关的任何福利或便利设施。
通信选项卡¶
在活动表单的 Communication 选项卡中,创建各种营销通讯,可以安排在活动前后特定时间间隔发送。
注解
默认情况下,Odoo 在每个新活动表单上提供了三种独立的预配置通信方式。一种是在每次注册后发送给与会者的确认购买的电子邮件。另外两种是电子邮件活动提醒,它们被安排在活动前的不同时间间隔发送,以提醒收件人即将到来的活动。
要在 沟通 选项卡中添加一条沟通记录,请点击 添加一行。然后,在 发送 字段中选择所需的沟通类型。选项包括:邮件、短信、社交帖子 或 WhatsApp。
在活动表单的 Communication 选项卡中,可以添加的通讯数量没有限制。
要删除 Communication 选项卡中的通信,请点击相应通信行上的 (垃圾桶) 图标。这样做会将该通信从活动中完全移除。
重要
Social Post 选项 仅 在安装了 Social Marketing 应用时出现。WhatsApp 选项 仅 在安装了 WhatsApp Integration 模块时出现。
WhatsApp 模板 无法 在激活配置期间进行编辑。需要 Meta 的单独批准。
邮件¶
从 模板 下拉菜单中选择现有的电子邮件模板。
接下来,从各自的下拉字段中定义 间隔、单位 和 触发器,让 Odoo 知道何时应发送通信。
Unit 选项包括:Immediately、Hours、Days、Weeks 和 Months。
然后,从 Trigger 下拉菜单中选择一个选项。选项包括::guilabel:`After each registration`(每次注册后)、:guilabel:`Before the event`(活动前)和 :guilabel:`After the event`(活动后)。
The Sent 列填充了已发送通信的数量。并且,在数字旁边会出现不同的图标,具体取决于该特定通信的状态。
状态为 运行中 时,显示为 (三个齿轮) 图标。状态为 已发送 时,显示为 (对勾) 图标。而状态为 已计划 时,则显示为 (沙漏) 图标。
Example
要在参会者注册活动一小时后发送确认邮件,请配置以下通讯:
Interval:
1
单位: 小时
触发器: 每次注册后
注解
现有的电子邮件模板可以直接从 模板 下拉菜单中进行修改,如有必要,可以通过点击模板名称旁边的 (右箭头) 图标来实现。这样做会显示一个单独的页面,用户可以在该页面上编辑该特定电子邮件模板的 内容、电子邮件配置 和 设置。
要查看和管理所有电子邮件模板,请激活 开发者模式 并导航到 。修改时请谨慎,因为电子邮件模板会影响所有使用该模板的通信。
问题选项卡¶
在活动表单的 Questions 标签页中,用户可以创建简短的问卷,供注册者在报名后与之互动并回答。
这些问题可以集中在收集与会者的基本信息,了解他们的偏好、期望以及其他类似内容。这些信息除了用于创建特定的潜在客户生成规则外,还可以用于创建更详细的报告指标。
注解
默认情况下,Odoo 在每个活动表单的 问题 选项卡中提供了三个问题。默认问题要求注册者提供他们的 姓名 和 电子邮件,并且可以选择性地包含他们的 电话 号码。
从 问题 选项卡收集的信息可以在 与会者 仪表板上找到,通过 与会者 智能按钮访问。Odoo 填充了包含注册者基本信息及其偏好的个人记录。
要在 问题 选项卡中添加问题,请点击 添加一行。这样会显示一个 创建问题 弹出窗口。从这里,用户可以创建并配置他们的问题。
首先,在表单顶部的字段中输入问题。然后,根据需要勾选相应的复选框,决定该问题是否需要 必填答案 和/或 Odoo 是否应 每个订单询问一次。
如果勾选了 每次订单询问一次 复选框,问题将仅被询问一次,并且其值会传播到订单中的每位参与者(如果一次购买多张票)。如果此设置的复选框 未 勾选,Odoo 将为与该注册相关的每位参与者展示该问题。
接下来,选择一个 问题类型 选项:
选择: 为问题提供答案选项,供注册者选择。可选的答案选项可以在弹出窗口底部的 答案 列中进行管理。
文本输入: 允许用户在文本字段中输入对问题的自定义回答。
Name: 为注册者提供一个字段,供他们输入姓名。
Email: 为注册者提供一个字段,供他们输入电子邮件地址。
电话: 为注册者提供一个字段,供他们输入电话号码。
公司: 为注册者提供一个字段,供他们输入与之关联的公司。
输入所有所需的配置后,点击 保存并关闭 以保存问题并返回到活动表单上的 问题 标签页,或者点击 保存并新建 以保存问题并立即在新的 创建问题 弹出窗口中创建新问题。
当问题被添加到 Questions 标签页时,信息列会展示每个问题的配置。
信息列如下:
Title
Mandatory
每订单一次
Type
Answers (如果适用)
对于 Selection 和 Text Input 类型,问题行的右侧会出现一个 Stats 按钮。点击后,Odoo 会显示一个单独的页面,展示该特定问题的响应指标。
要从 问题 标签页中删除任何问题,请点击相应问题行上的 (垃圾桶) 图标。
在活动表单的 问题 选项卡中可以添加的问题数量没有限制。
备注标签¶
在活动表单的 Notes 选项卡中,用户可以留下详细的内部注释和/或与活动相关的说明/信息供与会者查看。
在 Notes 标签页的 Note 字段中,用户可以为其他活动员工留下内部笔记,例如“待办”列表、联系信息、指示等。
在 Notes 标签页的 Ticket Instructions 字段中,用户可以留下针对活动参与者的具体说明,这些说明将显示在参与者的票证上。
发布事件¶
在活动表单上完成所有配置和修改后,就可以在网站上发布活动了。这样做可以让网站访问者看到活动,并使人们能够注册参加活动。
在所有自定义完成后发布活动,请点击活动表单顶部的 Go to Website 智能按钮。这样做会显示活动的网页,该网页可以像网站上的其他网页一样通过 Edit 按钮进行自定义。
要了解更多关于网站设计功能和选项的信息,请查阅 Building block 文档。
当活动网站准备好分享时,点击标题菜单中的红色 未发布 切换开关,将其变为绿色的 已发布 开关。此时,活动网页已发布,所有网站访问者均可查看/访问。
发送活动邀请¶
要向潜在参与者发送活动邀请,请通过 邀请 按钮。
导航到所需的活动表单,并点击所需的活动。接着,点击活动表单左上角的这样做会显示一个空白的电子邮件表单,根据需要填写。要了解更多关于如何创建和自定义此类电子邮件的信息,请参阅 创建电子邮件 文档。
继续创建并自定义一封电子邮件,作为邀请发送给潜在参与者。记得在邮件中包含活动网站上的注册页面链接,以便感兴趣的收件人能够快速注册。
小技巧
从 Odoo 发送电子邮件受每日限制,默认情况下为 200。要了解更多关于每日限制的信息,请访问 已达每日限额 文档。
另请参阅