发票处理流程¶
根据您的业务和使用的应用,Odoo 中有多种方式可以自动化客户发票的创建。通常,草稿发票由系统自动生成(信息来源于其他文档,如销售订单或合同),会计人员只需审核草稿发票并批量发送发票(通过普通邮件或电子邮件)。
根据您的业务需求,您可以选择以下一种方式来创建草稿发票:
销售¶
销售订单 ‣ 发票¶
在大多数公司中,销售人员会创建报价单,一旦报价单被确认,就会转化为销售订单。然后,根据销售订单创建草稿发票。您有以下几种选项:
手动开具发票:在销售订单上使用按钮来触发草稿发票
发票在发货前:在触发发货单之前开具整张订单的发票
基于发货单的发票:参见下一节
客户在下单时支付的发票通常由电子商务应用使用,之后再进行发货。(预付款)
对于大多数其他使用场景,建议手动开具发票。这允许销售代表按需触发发票,并提供以下选项:开具整张订单的发票、开具一定比例(预付款)的发票、开具部分明细行的发票、开具固定预付款的发票。
这个流程对服务和实物产品都适用。
另请参见
销售订单 ‣ 发货单 ‣ 发票¶
零售商和电子商务通常根据发货单开具发票,而不是销售订单。这种方法适用于那些实际发货数量可能与订购数量不同的业务:例如食品(按实际千克数开具发票)。
这样,如果您交付部分订单,您只需为实际交付的内容开具发票。如果您进行分批交货(先交付部分,其余稍后交付),客户将收到两张发票,每张发货单对应一张。
另请参见
电商订单 ‣ 发票¶
一个电商平台的订单在完全付款后也会触发订单的创建。如果您允许通过支票或电汇支付订单,Odoo 仅会创建订单,发票将在收到付款后生成。
合同¶
常规合同 ‣ 发票¶
如果您使用合同,可以根据时间与材料消耗、费用或服务/产品的固定条款生成发票。每个月,销售代表将根据合同上的活动触发发票。
活动可以是:
固定的产品/服务,来源于与此合同关联的销售订单
采购的物料(您将重新开票)
基于工时或采购的计时计料(分包)
您转嫁给客户的差旅和住宿费用
您可以在合同结束时开具发票,或触发中间发票。这种做法适用于主要根据时间和材料计费的服务类公司。对于按固定价格计费的服务类公司,则使用常规的销售订单。
另请参见
/applications/sales/sales/invoicing/费用
定期合同 ‣ 发票¶
对于订阅服务,发票会按周期自动触发。开票频率以及所开具发票的服务/产品由合同定义。
另请参见
其他¶
手动创建发票¶
用户也可以在不使用合同或销售订单的情况下手动创建发票。如果您不需要管理销售流程(报价)、产品或服务的交付,这是一种推荐的做法。
即使您从销售订单生成发票,也可能在特殊使用情况下需要手动创建发票:
如果你需要创建退款
如果您需要给予折扣
如果你需要修改由销售订单生成的发票
如果你需要开具与核心业务无关的发票
特定模块¶
一些特定的模块也能够生成草稿发票:
会员资格:每年为您的会员开具发票
维修: 发票您的售后服 务
发票重新排序¶
仍可以对发票进行重新排序,但有一些限制:
此功能在条目早于锁定日期时无法使用。
如果条目的月份与序列不一致,则此功能无法正常工作。
如果序列导致重复,则无法正常工作。
发票的顺序保持不变。
这对于使用其他软件编号并希望在当前年份继续使用而无需从头开始的人来说非常有用。
通过光学字符识别(OCR)进行发票数字化¶
发票数字化 是将传统纸质发票自动转换为会计系统中的电子发票的过程。
Odoo 使用 OCR 和人工智能技术来识别文档内容。供应商发票和客户发票表单会根据扫描的发票自动创建并填充。
另请参见