订阅计划

订阅计划报价模板,用于预先配置包含订阅产品的报价单。使用订阅计划可以快速创建订阅订单。

配置订阅计划

要配置订阅计划,请转到 订阅 ‣ 配置 ‣ 计划。然后,点击 新建 以创建新计划,或选择现有计划进行编辑。

由于 Odoo 的 订阅 应用程序与 销售 应用程序紧密集成,订阅计划使用与报价模板相同的表单。

订阅计划(报价单模板)配置表单。

订阅计划表单包含以下选项:

  • 名称:在页面顶部输入订阅计划的名称。

  • 报价有效期为: 输入从向客户发送报价之日起,报价失效的天数。若希望报价永不失效,请将此字段留空为零。

  • 在线确认: 勾选 签名付款 旁边的复选框,以允许客户通过签名或支付报价单来确认其订阅订单。同时启用两者,以便客户自行选择。两者都不启用时,仅在后台确认报价单。

  • 确认邮件: 选择一个 电子邮件模板,用于在报价单被确认后自动发送给客户的确认邮件。留空此字段表示不发送任何内容。

    • 要创建一个新的电子邮件模板,请输入模板名称,然后点击 创建并编辑

    • 要编辑现有的电子邮件模板,请从下拉菜单中选择一个,然后点击该行末尾的 内部链接 箭头。

  • 重复周期: 选择用于计划的重复周期。此处可用的重复周期与在 订阅 ‣ 配置 ‣ 重复周期 中配置的相同。

选择 重复 会将报价模板转换为订阅计划,并启用以下其他选项:

  • 持续时间: 选择订阅计划是否没有结束日期 (永久) 或者一个 固定 持续时间。

    • 如果持续时间为 永久,则订阅计划将不断续订,直到客户或公司手动终止订阅。

    • 如果持续时间为 固定,则输入一个 结束于 日期,该日期决定了订阅自动结束的时间。

  • 可自行关闭: 勾选此选项,以允许客户从 客户门户 中终止其订阅。

  • 自动关闭: 输入在 未付款 的订阅超过应付款日期后自动关闭的天数。

  • 开票科目表: 选择此订阅计划的发票所记录的会计科目表。留空此字段以使用序列最低的销售科目表。

已选择按期订阅计划。

明细 选项卡中,创建报价单的订单行。点击 添加产品,选择要包含在计划中的产品,然后输入 数量单位。根据需要在订单行中添加任意数量的产品。

可选产品 选项卡中,输入客户在确认订单前可以添加的任何可选产品。

如果订阅计划包含唯一的 条款和条件,请在 条款与条件 选项卡中添加它们。如果在计划中指定了条款和条件,将使用这些条款和条件,而不是在 销售 应用设置中配置的默认条款和条件。

订阅计划 条款与条件 选项卡

在报价中使用订阅计划

可以使用 订阅 应用和 销售 应用创建订阅产品的报价单。

订阅 仪表板中,点击 新建 以创建新的报价单。然后在 订阅计划 字段中选择一个订阅计划。

计划中的 重复性、产品和其他信息会自动填写。然后可以根据需要进一步修改报价单。

销售 仪表板中,点击 新建 以创建新的报价单。然后在 报价模板 字段中选择一个订阅计划。

所有订阅订单都将显示在 订阅 仪表板上,无论它们是在 订阅 应用程序还是 销售 应用程序中创建的。