订阅计划¶
订阅计划 是用于预配置包含订阅产品的报价的 报价模板。使用订阅计划可以快速创建订阅订单。
配置订阅计划¶
要配置订阅计划，请前往 。然后，点击 新建 创建一个新计划，或选择一个现有计划进行编辑。
由于 Odoo 订阅 应用与 销售 应用紧密集成，订阅计划使用与报价模板相同的表单。
订阅计划表单包含以下选项：
名称: 在页面顶部输入订阅计划的名称。
Quotation expires after: 输入报价单从发送给客户之日起多少天后过期。将此字段留为零，则报价单永不过期。
Online Confirmation: 勾选 Signature 或 Payment 旁边的复选框，以允许客户通过签名或支付报价来确认其订阅订单。同时启用两者，将选择权留给客户。两者都不启用，则仅在后台确认报价。
确认邮件: 选择一个 邮件模板 用于在报价确认后自动发送给客户的确认邮件。将此字段留空则不发送任何内容。
要创建新的电子邮件模板，请输入模板名称，然后点击 创建并编辑。
要编辑现有的电子邮件模板，请从下拉菜单中选择一个，然后点击行末的 内部链接 箭头。
Recurrence: 选择计划使用的重复周期。此处可用的重复周期与在 中配置的相同。
选择 重复周期 将报价模板转变为订阅计划，并启用以下附加选项：
Duration: 选择订阅计划是否没有结束日期 (Forever) 或具有 Fixed 期限。
如果持续时间为 永久，则订阅计划将持续续订，直到客户或公司手动结束订阅。
如果持续时间为 固定，则输入一个 结束于 日期，该日期决定了订阅将自动结束的时间长度。
Self Closable: 勾选此框以允许客户从 客户门户 终止其订阅。
自动关闭: 输入天数，在此天数后，未付款 的订阅 超过 到期日将自动关闭。
Invoicing Journal: 选择用于记录此订阅计划发票的会计日记账。将此字段留空以使用序列号最低的销售日记账。
在 Lines 标签页中，为报价创建订单行。点击 Add a product，选择一个产品加入计划，然后输入 Quantity 和 Unit of Measure。根据需要向订单行中添加任意数量的产品。
在 可选产品 选项卡中，输入客户在确认订单前可以添加到报价中的任何可选产品。
如果订阅计划有独特的 条款和条件，请在 条款与条件 标签页中添加它们。如果在计划中指定了条款条件，这些将替代 销售 应用设置中的默认条款和条件使用。
在报价单上使用订阅计划¶
订阅产品的报价可以在 订阅 应用和 销售 应用中创建。
在 订阅 仪表板中，点击 新建 以创建新的报价单。然后，在 订阅计划 字段中选择一个订阅计划。
计划中的 重复周期、产品及其他信息会自动填充。随后可以根据需要进一步修改报价。
在 销售 仪表板中，点击 新建 以创建新的报价单。然后，在 报价模板 字段中选择一个订阅计划。
所有订阅订单都会显示在 订阅 仪表板上，无论它们是在 订阅 应用还是 销售 应用中创建的。