模板¶
电子表格模板允许您快速创建电子表格，而无需从头开始。
在 文档 应用程序中创建新电子表格时，可以使用几个预先构建的模板，例如：
您还可以 将任何电子表格保存为模板 并 管理和编辑现有模板。
默认模板¶
会计：预算报告¶
预算报告比较公司在一定时期内的实际支出与预算支出。有两个可用的模板：一个使用季度间隔（预算报告（季度）），另一个使用月度间隔（预算报告（月度））。
在 实际 列下的单元格会自动填入相应期间（月份或季度）的收入和支出金额。数据来自于已发布的账户项下的 收入和支出账户。
警告
在收集数据时，不考虑 其他收入 账户类型下的日记账项目。
要分析预算的表现，请在 预算 列下的单元格中填写您预计在相关期间和每个账户中赚取 (收入 行) 和花费 (支出 行) 的金额。然后，表现 (表现) 列将 实际 数据与其对应的预算进行比较，并以百分比表示。
最后， 净利润 行代表了 收入 减去 支出 的总和，对于 实际 和 预算 列。
CRM：销售渠道收入报告¶
有两种管道收入报告可供使用。Pipeline Revenue Report (Monthly) 专门用于一次性收入（NRR），而 MRR/NRR Pipeline Revenue Report (Monthly) 则涵盖经常性和非经常性收入（MRR）。
小技巧
通过转到 ，启用 Recurring Revenues。
在 实际 列下的单元格会自动填入每月来自 赢得的 机会的收入金额。
要计算收入绩效，请填写每月的收入目标。
对于 Revenue by Team 表格，为每个销售团队的 Target 列填写单元格。
对于 按销售人员划分的收入 工作表，打开 目标 工作表，并在每个销售人员旁边填写单元格。使用下面的 月度系数 表格根据年份的月份调整主要目标。
然后，性能 (Perf.) 列将 Actuals 数据与其相关预算进行比较，以百分比表示。
最后， Forecasted 列汇总了潜在客户的每月收入，乘以他们的 Probability 百分比。
注解
对于实际和预测数据：
在线索中找到的 预计关闭 日期用于将其分配到一个月。
即使重复计划的月数设置为1个月以外的其他值，也会使用重复月收入。例如，年度计划的收入将被分为12个月。
销售：销售佣金¶
本报告介绍了每位销售人员每月所赚取或应得的佣金。
The Rate column is pre-filled with the percentage rate from the Rates tab, which can be customized for each product category according to the company’s policy. Adjusting the rate for a specific product category automatically updates the commission amount for that category.
The Invoiced column shows the total amount of untaxed invoices grouped by salesperson and month.
最后， Comm. 列是通过将发票金额与费率百分比相乘来计算的。
保存电子表格为模板¶
任何电子表格都可以保存为模板。从菜单栏中，点击 。如果需要，修改默认的 模板名称 并点击 确认。
注解
模板对数据库上的所有用户都可用。
管理和编辑模板¶
通过转到 来管理模板。移除 我的模板 过滤器 以查看数据库中的所有模板。
要编辑现有模板，请单击所需模板旁边的 ✎ 编辑。修改将自动保存。
小技巧
使用 Data 列下的下载按钮导出一个 JSON 格式的模板。该文件可以导入到另一个数据库中。