模板¶
电子表格模板允许您快速创建电子表格，而无需从头开始。
从 文档 应用创建新电子表格时，有多个预设模板可供选择，例如：
你也可以 将任何电子表格保存为模板，以及 管理并编辑现有模板。
默认模板¶
会计：预算报告¶
预算报表将公司在特定期间的实际支出与其预算进行比较。有两种模板可供选择：一种使用季度间隔（预算报表（季度）），另一种使用月份间隔（预算报表（月度））。
实际金额 列中的单元格会根据对应期间（月份或季度）内收入和支出的金额自动填写。数据来源于 收入和费用账户 下已过账的日记账条目。
警告
当收集数据时，不考虑 其他收入 科目类型的日记账条目。
要分析您预算的执行情况，请在 预算 列下的单元格中填写您预计在相关期间内通过各账户获得的收入（收入 行）和支出（费用 行）金额。然后，执行情况 (执行) 列会将实际数据 (实际) 与相应的预算进行比较，以百分比形式表示。
最后，净利润 行表示 实际 和 预算 列中总 收入 减去总 支出。
CRM：销售漏斗收入报告¶
有两种管道收入报告可供使用。管道收入报告（每月） 专门用于一次性收入 (NRR（非经常性收入）），而 MRR/NRR 管道收入报告（每月） 则涵盖经常性收入和非经常性收入 (MRR（每月经常性收入））。
小技巧
启用 重复收入，请转到 。
实际值 列中的单元格会自动填入来自 已成交 机会的月度收入金额。
为了计算收入绩效，请填写月度收入目标。
对于 按团队收入 工作表，请填写每个销售团队的 目标 列下的单元格。
对于 销售人员收入 表，打开 目标 表，并在每位销售人员对应的单元格中填写内容。使用下面的 月度系数 表，根据一年中的不同月份调整主要目标。
然后，性能（性能）列将 实际值 数据与其相关预算进行比较，以百分比形式表示。
最后，预测 列汇总了潜在客户每月收入乘以其 成交概率 百分比。
注解
对于实际数和预测数：
用于将潜在客户分配到相应月份的 预期关闭 日期。
即使重复计划的月份数设置为不同于1个月的值，也会使用定期月收入。例如，年度计划的收入会按12个月进行分摊。
销售：销售佣金¶
该报告展示了每位销售人员每月应得或已获得的佣金。
“费率” 列会根据 “费率” 选项卡中的百分比费率自动填充，可以根据公司的政策对每个产品类别进行自定义。调整特定产品类别的费率会自动更新该类别的佣金金额。
“已开票”列显示按销售人员和月份分组的未税发票总金额。
最后，通信 列是通过将已开票金额乘以费率百分比计算得出的。
将电子表格保存为模板¶
任何电子表格都可以保存为模板。从菜单栏中，点击 。如有需要，修改默认的 模板名称，然后点击 确认。
注解
模板可供数据库中的所有用户使用。
管理和编辑模板¶
通过进入 来管理模板。移除 我的模板 筛选器 以查看数据库中的所有模板。
要编辑现有模板，请点击所需模板旁边的 ✎ 编辑。修改内容会自动保存。
小技巧
使用 数据 列下的下载按钮，以 JSON 格式导出模板。该文件可以导入到另一个数据库中。