营销归因报告¶
使用 Odoo CRM 应用来编制一份 营销归因报告，该报告分析线索的来源，并以某种方式对它们进行分组，以计算营销对线索生成、归因、赢得率等方面的整体影响。
Leads Analysis 仪表板¶
首先，通过前往 导航到 潜在客户分析 仪表板。
小技巧
报告也可以在 仪表板上运行，该仪表板 仅 在 设置 页面激活了 线索 功能时才能访问。
如果 Leads 功能 未 被激活，也可以使用 仪表板来运行报告。
两个仪表板都包含运行归因报告所需的 过滤器 和 分组依据 标准。
另请参阅
默认显示 (graph) 视图，并在 搜索… 栏中激活 活跃或非活跃 和 创建于: [当前年份] 过滤器。图表可视化显示了按月份和销售团队生成的线索数量，每个销售团队在每月显示时都分配了其自己的颜色。
将视图切换为 (列表) 选项，通过点击位于仪表板右上角的相应图标。这允许潜在客户按照 分组依据 参数设置的分组轻松显示。
添加 UTM 参数¶
Urchin Tracking Modules (UTMs) 是嵌入在 URL 中的文本片段，用于跟踪访问者数据。这包括与访问者如何到达链接相关的参数，例如访问的网站类型，和/或访问来源的营销活动。
Odoo 可以将这些UTM作为参数用于营销归因报告中，以跟踪营销活动的指标和表现。
Create UTMs¶
Odoo 中的 链接追踪器 可用于创建和配置 UTM。
UTMs 也可以由 邮件营销 和 营销自动化 应用自动生成。
营销归因报告中使用的UTM参数按覆盖范围从大到小依次为 Medium 、 Source 和 Campaign 。
Medium 是覆盖范围最广的 UTM，用于识别访问链接所使用的媒介。这可以包括社交媒体、电子邮件或每次点击成本（CPC）等媒介。
Source 更为具体，用于识别流量的来源。例如，网站名称、使用的搜索引擎或特定的社交媒体平台。
Campaign 是最具体的，可以通过名称跟踪特定的营销活动。这可以包括竞赛或产品名称、销售类型等。
创建报告¶
要开始创建报告，请点击 (向下箭头) 在 搜索… 栏的右侧，以查看过滤和分组参数的列表。
筛选器 位于搜索选项的左侧列中，可用于仅保留符合筛选条件的结果。例如，选择 已赢得 筛选器将仅在归因报告中显示已赢得的线索。
Group By，位于中间列，用于将结果组织成组，可以单独使用或与过滤器一起使用。
小技巧
设置多个 分组依据 选项会根据首先选择的选项创建嵌套分组。例如，在 分组依据 列中依次选择 媒介、来源 和 广告系列，会将所有结果 首先 按媒介排序，然后 按每个媒介中的具体来源排序，最后按每个来源中的广告系列排序。
这可以通过查看出现在 Search… 栏中的分组磁贴中的选择方向和顺序来验证。
Example
为了生成一份有用的初步报告：
#. From the Filters column, select the Active filter to view only leads that are still marked as active. #. From the Group By column, select (in this specific order) Source, followed by the City or Country, depending on which grouping is more relevant.
该报告包含所有活跃的线索，首先按线索来源分组，然后按每个线索所在的城市或国家分组。这对于查看按位置排序的活跃机会的密度非常有用。
有了这些数据，营销活动（如会议或广告牌）可以针对那些产生最大潜在收入的地点。同样，可以更多地关注在现有营销活动效果较差的地点增加推广力度。
导出报告¶
要设置报告的度量，首先导航到 Leads Analysis 仪表板上的 (数据透视视图)。
点击 Measures 按钮以查看报告的可用度量。从下拉菜单中选择所需的度量（可以选择多个度量），并验证度量、过滤器和组是否都在数据透视表中正确显示。这确保了数据已准备好导出。
要快速将列表中的数据导出为 .xlsx 文件，请导航到 (列表视图)。点击页面左上角 Lead Analysis 右侧的 Actions (齿轮) 图标，然后点击 Export All。报告将自动下载为 .xlsx 文件。
如需更多导出选项，可以将报告导出到 Odoo 的 Documents 应用程序。在 Leads Analysis 页面的 (列表视图) 中，首先再次点击 Actions (齿轮) 图标。然后，导航到 Spreadsheet，并点击 Insert list in spreadsheet。此时会弹出一个标题为 Select a spreadsheet to insert your list. 的窗口。
报告可以使用 Name of the list 字段进行重命名（如果需要）。报告中的项目数量可以通过标记为 Insert the first _ records of the list 的字段进行设置。接下来，选择一个新的 空白电子表格，或者导出到现有的电子表格中。最后，点击 确认 按钮。
要将报告导出为 .xlsx 文件，以便在外部电子表格程序中使用，请点击 操作 (齿轮) 图标，然后选择 导出全部 选项。如果出现提示，请选择文件位置，命名文件，然后点击 保存。