流水线分析¶

当潜在客户/商机从一个阶段到另一个阶段，从发起到销售（赢得）或存档（丢失）时，CRM 应用程序会对销售管道进行管理。

在组织好流水线后，使用 Pipeline Analysis 页面上提供的搜索选项和报告，深入了解流水线及其用户的有效性。

要访问 管道分析 页面，请访问 CRM 应用程序 ‣ 报告 ‣ 管道。

浏览管道分析页面¶

访问管道分析页面时，会自动弹出一个条形图，展示过去一年的潜在客户。条形图表示处于销售管道各阶段的潜在客户数量，并用不同颜色标示出潜在客户达到该阶段的月份。

The interactive elements of the Pipeline Analysis page manipulate the graph to report different metrics in several views. From left-to-right, top-to-bottom, the elements include:

操作：由 ⚙️（齿轮）图标表示，位于管道分析页面标题旁边。点击后，会出现一个下拉菜单，其中有三个选项，每个选项都有自己的子菜单：知识、仪表板、数据表。（更多信息请参阅保存和共享报告）
- Knowledge 选项用于在 Knowledge 应用文章中链接或插入图表。
- Dashboard 选项用于将图表添加到 Dashboards 应用中的仪表板。
- Spreadsheet 选项用于在 Documents 应用程序中将图表链接到电子表格中。
搜索… 栏：显示当前应用于图表的筛选器和分组。要添加新的筛选器/分组，请在搜索栏中输入，或单击搜索栏末尾的 ⬇️ （向下箭头）图标，打开选项下拉菜单。（更多信息请参阅搜索选项）

右上角有不同图标代表的视图选项。（更多信息请参阅 View Options）

图表视图：以条形图显示数据。这是默认视图。
透视视图：在可定制的分类指标表中显示数据。
队列视图：根据创建日期和关闭日期以周（默认）、天、月或年为基准，展示和组织数据。
List 视图：以列表形式显示数据。

在页面最左侧的管道分析页面标题下方，有更多可配置的筛选器和视图选项。

Measures: 打开一个下拉菜单，显示可以在图表、透视表或队列视图中查看的不同测量选项。列表视图中不提供 Measure 下拉菜单。（更多信息请参见测量选项）
插入到电子表格: 打开一个弹出窗口，提供将图表或数据透视表添加到文档应用中的电子表格或 仪表板 应用中的仪表板的选项。此选项在队列视图或列表视图中不可用。

选择图表视图后，可使用以下选项：

柱状图：将图表切换为柱状图。
折线图：将图表切换为折线图。
饼状图：将图表切换为饼状图。
堆叠：选中时，图表每个阶段的结果都会堆叠在一起。未选择时，每个阶段的结果显示为单独的柱状图。
降序：按从左到右的降序重新排列图表中的阶段。再次单击图标可取消选择。根据搜索条件，此选项可能不可用。
Ascending: 将图表中的阶段按从左到右的升序重新排序。再次点击图标可取消选择。根据搜索条件，此选项可能不可用。

选择透视图后，可使用以下选项：

翻转轴: 翻转整个表格的 X 轴和 Y 轴。
全部展开：当使用 ➕ （加号）图标选择其他分组时，此按钮会在每一行下打开这些分组。
下载 xlsx：将表格下载为 Excel 文件。

搜索选项¶

The Pipeline Analysis page can be customized with various filters and grouping options.

要添加新的搜索条件，请在搜索栏中键入所需的条件，或单击搜索栏旁边的 ⬇️（向下箭头）图标，打开包含所有选项的下拉菜单。有关每个选项作用的更多信息，请参阅以下章节。

通过筛选部分，用户可以在搜索条件中添加预制和自定义筛选器。一次搜索可添加多个筛选器。

我的管道：显示分配给当前用户的潜在客户。
商机: 显示符合机会条件的潜在客户。
潜在客户: 显示尚未被确认为商机的潜在客户。
Active: 显示活跃潜在客户。
不活跃：显示不活跃的潜在客户。
Won: 显示已标记为 Won 的线索。
Lost: 显示已被标记为 Lost 的线索。
创建日期: 显示在特定时间段内创建的线索。默认情况下，这是过去一年，但可以根据需要进行调整，或完全移除。
预计成交: 显示在特定时间段内预计成交（标记为已赢）的线索。
Date Closed: 显示在特定时间段内关闭（标记为 Won）的线索。
Archived: 显示已归档的线索（标记为 Lost）。
添加自定义过滤器: 允许用户创建一个具有多种选项的自定义过滤器。（更多信息请参阅添加自定义过滤器和分组）

添加自定义筛选器和分组¶

除了搜索栏中的预制选项外，管道分析页面还可以使用自定义筛选器和分组。

自定义筛选器是复杂的规则，可进一步自定义搜索结果，而自定义组则以更有条理的方式显示信息。

添加自定义过滤器：

在管道分析页面上，单击搜索… 栏旁边的向下箭头图标。
在下拉菜单中，单击添加自定义筛选器。
在弹出的添加自定义筛选器窗口中会出现一个默认规则（国家/地区位于 _____），该规则由三个唯一字段组成。可以对这些字段进行编辑，以制定自定义规则，还可以在单个自定义筛选器中添加多个规则。
要编辑一条规则，首先点击第一个字段（国家/地区），然后从下拉菜单中选择一个选项。第一个字段决定了规则的主要主题。
接下来，点击第二个字段，并从下拉菜单中选择一个选项。第二个字段决定了第一个和第三个字段之间的关系，通常是一个是或不是的陈述，但也可以是 大于或小于 的陈述，以及其他更多选项。
最后，单击第三个字段，从下拉菜单中选择一个选项。第三个字段决定了规则的次要主题。
选择所有三个字段后，规则即完成。
- 添加更多规则： 点击新建规则并根据需要重复步骤 4-7。
- 删除规则： 点击规则右侧的 🗑️ (垃圾桶) 图标。
- 复制现有规则： 点击规则右侧的 ➕ (加号) 图标。
- 要创建更复杂的规则： 点击规则右侧的添加分支图标。这会在规则下方添加另一个修改器，用于添加 “所有” 或 “任何” 语句。

所有规则添加完毕后，点击添加将自定义筛选条件加入搜索标准中。
- 要移除自定义过滤器： 点击搜索栏中过滤器旁边的 ✖️ (x) 图标。

添加自定义组：

在 Pipeline Analysis 页面上，点击搜索栏旁边的向下箭头图标。
在出现的下拉菜单中，点击添加自定义组。
在下拉菜单中滚动选项，并选择一个或多个组。
- 要移除自定义分组： 点击搜索栏中自定义分组旁边的 ✖️ (x) 图标。

测量选项¶

默认情况下，Pipeline Analysis 页面会统计符合搜索条件的线索总数 Count，但也可以更改为衡量其他关注的项目。

要更改选定的测量值，请单击页面左上角的衡量标准按钮，然后从下拉菜单中选择以下选项之一：

Days to Assign: 衡量从创建到分配线索所需的天数。
Days to Close: 衡量从线索到关闭（标记为 Won）所需的天数。
Days to Convert: 衡量从线索转化为商机所需的天数。
Exceeded Closing Days: 衡量线索超出其预期成交日期的天数。
Expected MRR: 衡量潜在客户的预期经常性收入。
预期收入: 衡量一个线索的预期收入。
按比例分摊的 MRR: 衡量一个线索的按比例分摊的月度经常性收入。
按比例分摊的经常性收入: 衡量线索的按比例分摊的经常性收入。
按比例分配的收入: 衡量线索的按比例分配收入。
Recurring Revenues: 衡量线索的经常性收入。
Count: 衡量符合搜索条件的潜在客户总数。

查看选项¶

在配置了过滤器、分组和度量之后，Pipeline Analysis 页面可以以多种方式显示数据。默认情况下，页面使用图表视图，但可以更改为透视视图、队列视图或列表视图。

要将管道更改为不同视图，请单击位于管道分析页面右上方的四个视图图标之一。

图表视图是管道分析页面的默认选项。它以条形图、折线图或饼状图显示分析结果。

该视图选项适用于快速可视化和比较简单关系，如每个阶段的计数潜在客户数量，或分配给每个销售人员的潜在客户数量。

默认情况下，图表测量每个组中的计数线索，但可以通过点击测量按钮，并从结果的下拉菜单中选择另一个选项来更改。

小技巧

在此视图中使用条形图时，请考虑取消选择堆叠选项，以便使结果细目更清晰。

创建报告¶

在了解如何浏览管道分析页面之后，就可以使用管道分析页面创建和共享不同的报告。在预设选项和自定义筛选器及分组之间，几乎可以实现任何组合。

创建报告后，可以 :ref:` 保存到收藏夹、与其他用户共享和/或添加到仪表板和电子表格 <win_loss/save_repheets>` 中。

使用管道分析页面创建的几种常见报告详述如下。

赢/输报告¶

赢单/输单是对管道中活跃或曾经活跃的线索在一定时间段内被标记为赢单或输单的计算。通过计算赢单机会与输单机会的比例，团队可以明确将线索转化为销售的关键绩效指标（KPIs），例如特定团队或团队成员、某些营销渠道或活动等。

\[ \begin{align}\begin{aligned}需要翻译的内容是:\\\begin{equation} Win/Loss Ratio = \frac{Opportunities Won}{Opportunities Lost} \end{equation}\\翻译为:\\\begin{equation} 胜率 = \frac{赢得的机会}{失去的机会} \end{equation}\end{aligned}\end{align} \]

赢得/丢失报告会筛选过去一年的潜在客户，无论赢得还是丢失，按潜在客户在管道中的阶段对结果进行分组。创建此报告需要自定义筛选器，并按阶段对结果进行分组。

按照以下步骤创建赢/输报告：

导航至 CRM 应用 ‣ 报告 ‣ 管道。
在管道分析页面上，单击搜索栏旁边的 ⬇️ （向下箭头）图标，打开筛选器和分组的下拉菜单。
在出现的下拉菜单中，在 Group By 标题下，点击 Stage。
在筛选条件标题下，点击添加自定义筛选条件以打开另一个弹出菜单。
在添加自定义筛选器弹出菜单中，单击符合以下任一规则：部分中的第一个字段。默认情况下，此字段显示国家/地区。
点击第一个字段后会出现一个子菜单，其中有许多选项可供选择。从子菜单中找到并选择激活选项。这样就会自动填充其余字段。

第一个字段显示为：Active。第二个字段显示为：is。最后，第三个字段显示为：set。

总的来说，规则为：Active is set。
点击 New Rule，将第一个字段更改为 Active，最后一个字段更改为 not set。整个规则显示为 Active is not set。
点击添加。

添加自定义过滤器菜单显示两条规则：(1) Active 已设置，和 (2) Active 未设置。

报告现在显示线索的总计数，无论是“赢”还是“输”，都按其在CRM管道中的阶段分组。将鼠标悬停在报告的某个部分上，可以查看该阶段的线索数量。

自定义赢/输报告¶

在创建赢/输报告之后，考虑使用以下选项根据不同的需求自定义报告。

Example

销售经理可能会按销售人员或销售团队对成功和失败进行分组，以查看谁的转化率最高。或者，营销团队可能会按来源或媒介进行分组，以确定他们的广告在哪些方面最为成功。

要添加更多过滤器和分组，请点击搜索栏旁边的 ⬇️（向下箭头）图标，并从下拉菜单中选择一个或多个选项。

一些有用的选项包括：

创建于: 将此过滤器调整为不同的时间段，例如过去30天或上个季度，可以提供更及时的结果。
添加自定义筛选器：单击此选项，并在下拉菜单的众多选项中滚动，可打开其他搜索条件，如最后阶段更新或丢失原因。
Add Custom Group > Active: 点击 Add Custom Group ‣ Active 将结果分为 已赢得 (true) 或 已丢失 (false)。这显示了潜在客户在哪个阶段被标记为 已赢得 或 已丢失。
Multiple Groupings: 添加多个 Group By 选择，将结果拆分为更相关且更易管理的部分。
- 添加销售人员或销售团队会分解每个阶段中的线索总数。
- 添加 Medium 或 Source 可以揭示哪些营销渠道能带来更多销售。