管道分析¶

CRM 应用程序管理销售流程，当潜在客户/机会从一个阶段转移到另一个阶段，最终成交（成功）或归档（失败）。

在整理完销售漏斗后，使用“销售漏斗分析”页面上提供的搜索选项和报表，以了解销售漏斗及其用户的有效性。

要访问 Pipeline Analysis 页面，请转到：CRM 应用程序 ‣ 报告 ‣ 销售管道。

导航到流程分析页面¶

访问管道分析页面时，一个展示过去一年线索的条形图会自动填充。条形图表示销售管道每个阶段的线索数量，并通过颜色编码显示线索达到该阶段的月份。

销售漏斗分析页面的交互元素可操作图表，以在多种视图中报告不同的指标。从左到右、从上到下，这些元素包括：

操作：由 ⚙️ (齿轮) 图标表示，位于管道分析页面标题旁边。单击后，会显示一个下拉菜单，其中有三个选项，每个选项都有自己的子菜单：知识库、仪表盘、电子表格。（有关更多信息，请参阅保存和共享报告）
- “知识”选项用于在“知识”应用的文章中链接或插入图表。
- “仪表板”选项用于将图表添加到“仪表板”应用中的仪表板中。
- “电子表格”选项用于在“文档”应用中的电子表格中链接图表。
搜索… 搜索栏：显示当前应用于图表的筛选条件和分组。要添加新的筛选条件/分组，请将它们输入到搜索栏中，或点击搜索栏末尾的 ⬇️ (向下箭头) 图标，以打开一个选项下拉菜单。（有关更多信息，请参阅搜索选项）

在右上角，有由不同图标表示的视图选项。（详见视图选项以获取更多信息）

图表视图：以条形图的形式显示数据。这是默认视图。
透视视图：以可自定义的分类指标表格形式显示数据。
群体视图：根据其创建日期和关闭日期的周（默认）、天、月或年显示和组织数据。
列表视图：以列表形式显示数据。

位于页面最左侧，在流程分析页面标题下方，还有更多可配置的筛选和视图选项。

度量项: 打开一个下拉菜单，显示可以在图表、交叉分析或群体视图中看到的不同测量选项。度量项下拉菜单在列表视图中不可用。（有关更多信息，请参见测量选项）
插入到电子表格：打开一个弹出窗口，提供在文档应用中的电子表格中添加图表或数据透视表，或在 仪表盘 应用中添加仪表盘的选项。此选项在群体视图或列表视图中不可用。

在选择图表视图的情况下，以下选项可用：

柱状图: 将图表切换为柱状图。
折线图: 将图表切换为折线图。
饼图: 将图表切换为饼图。
堆叠: 选中时，图表每个阶段的结果会依次堆叠在一起。未选中时，每个阶段的结果会以独立的条形图显示。
降序: 按照从左到右的降序重新排列图表中的阶段。再次点击该图标以取消选择。根据搜索条件，此选项可能不可用。
升序: 按照从左到右的顺序对图表中的阶段进行升序排列。再次点击该图标以取消选择。根据搜索条件，此选项可能不可用。

在选择透视视图后，以下选项可用：

翻转坐标轴: 将整个表格的 X 轴和 Y 轴进行翻转。
展开全部：当使用 ➕（加号）图标选择其他分组时，此按钮会在每一行下打开这些分组。
下载为 xlsx：将表格下载为 Excel 文件。

搜索选项¶

“流程分析”页面可以通过各种筛选条件和分组选项进行自定义。

要添加新的搜索条件，请在搜索栏中输入所需的条件，或点击搜索栏旁边的 ⬇️ (下箭头) 图标，以打开所有选项的下拉菜单。有关每个选项的详细信息，请参阅下面的章节。

“筛选”部分允许用户将预设的和自定义的筛选条件添加到搜索条件中。可以在一次搜索中添加多个筛选条件。

我的销售漏斗：显示分配给当前用户的潜在客户。
机会: 显示已被认定为机会的潜在客户。
潜在客户: 显示尚未被确认为商机的潜在客户。
启用: 显示有效线索。
非活跃: 显示非活跃的潜在客户。
成功: 显示已被标记为成功的潜在客户。
已丢失: 显示已被标记为 已丢失 的潜在客户。
创建时间: 显示在特定时间段内创建的潜在客户。默认情况下，这是过去一年，但可以根据需要进行调整，或完全删除。
预期成交: 显示在特定时间段内预计成交（标记为 已赢取）的潜在客户。
关闭日期: 显示在特定时间段内被关闭（标记为胜出）的潜在客户。
已归档: 显示已归档的潜在客户（标记为流失）。
添加自定义筛选条件: 允许用户使用多种选项创建自定义筛选条件。（有关更多信息，请参见添加自定义筛选条件和分组）

添加自定义筛选条件和分组¶

除了搜索栏中的预设选项外，流程分析页面还可以使用自定义筛选条件和分组。

自定义筛选器是进一步定制搜索结果的复杂规则，而自定义分组则以更有序的方式显示信息。

添加自定义筛选条件：

在流程分析页面上，点击搜索… 输入框旁边的向下箭头图标。
在下拉菜单中，点击添加自定义筛选条件。
“添加自定义筛选条件” 弹出窗口默认包含一个规则（国家在 _____ 中），该规则由三个独立字段组成。这些字段可以进行编辑以创建自定义规则，并且可以在一个自定义筛选条件中添加多个规则。
要编辑一条规则，请先点击第一个字段（国家），然后从下拉菜单中选择一个选项。第一个字段决定了规则的主要适用对象。
接下来，点击第二个字段，并从下拉菜单中选择一个选项。第二个字段决定了第一个字段和第三个字段之间的关系，通常是一个是或不是的陈述，但也可能是 大于或小于 等其他陈述。
最后，点击第三个字段，并从下拉菜单中选择一个选项。第三个字段确定规则的次要主题。
三个字段都选择后，规则就完成了。
- 要添加更多规则： 点击新建规则，并根据需要重复步骤 4-7。
- 要删除一条规则： 点击规则右侧的 🗑️ (垃圾桶) 图标。
- 要复制现有规则： 单击规则右侧的 ➕ (加号) 图标。
- 要创建更复杂的规则： 单击规则右侧的添加分支图标。这会在规则下方添加另一个修饰符，用于添加“所有”或“任一”的语句。

在所有规则都添加完毕后，点击添加将自定义筛选条件添加到搜索条件中。
- 要删除自定义筛选条件： 单击搜索栏中筛选条件旁边的 ✖️ (x) 图标。

要添加自定义组：

在流程分析页面上，点击搜索栏旁边的那个向下箭头图标。
在出现的下拉菜单中，点击添加自定义组。
在下拉菜单中滚动查看选项，并选择一个或多个组。
- 要删除自定义组： 单击搜索栏中自定义组旁边的 ✖️ (x) 图标。

测量选项¶

默认情况下，管道分析页面会统计符合搜索条件的数量，但可以更改为统计其他感兴趣的内容。

要更改所选的度量单位，请点击页面左上角的度量单位按钮，并从下拉菜单中选择以下选项之一：

分配天数: 表示线索创建后被分配所花费的天数。
关闭所需天数: 衡量一个潜在客户被关闭所需的天数（标记为成功）。
转换天数: 衡量将潜在客户转换为商机所需的天数。
超出关闭天数: 表示线索超出其预期关闭日期的天数。
预期MRR：用于衡量潜在客户的预期定期收入。
预期收入: 衡量潜在客户的预期收入。
按比例计算的月度经常性收入（MRR）：用于衡量潜在客户的按比例计算的月度经常性收入。
按比例分摊的定期收入: 用于衡量潜在客户的按比例分摊的定期收入。
按比例确认收入: 用于衡量潜在客户的按比例确认收入。
定期收入: 用于衡量潜在客户的定期收入。
数量：表示符合搜索条件的潜在客户总数。

视图选项¶

在配置了过滤器、分组和度量标准后，管道分析页面可以以多种方式显示数据。默认情况下，该页面使用图表视图，但可以更改为透视视图、群体视图或列表视图。

要将流程图更改为其他视图，请点击位于流程图分析页面右上角的四个视图图标之一。

图表视图是管道分析页面的默认选择。它以条形图、折线图或饼图的形式显示分析结果。

此视图选项有助于快速可视化和比较简单的关系，例如每个阶段的线索数量，或分配给每个销售代表的线索。

默认情况下，图表衡量每个组中的线索数量，但可以通过点击度量按钮，从下拉菜单中选择另一个选项来更改此设置。

小技巧

在使用此视图中的柱状图时，建议取消选中堆叠选项，以使结果的分解更易于阅读。

创建报表¶

在了解如何导航到管道分析页面之后，可以使用管道分析页面来创建和共享不同的报告。在预设选项以及自定义过滤器和分组之间，几乎可以实现任何组合。

一旦创建，报告可以被添加到收藏夹、与其他用户共享，并且/或者添加到仪表盘和电子表格。

以下是一些可以使用管道分析页面创建的常见报告的详细说明。

损益报告¶

赢/输是指在特定时间段内被标记为**成功**或**失败**的管道中的活跃或曾经活跃的潜在客户。通过计算成功机会与失败机会的比例，团队可以明确关键绩效指标（KPI），这些指标反映了潜在客户转化为销售的情况，例如特定的团队或团队成员、某些营销渠道或活动等。

\[\begin{equation} 赢/亏比率 = \frac{赢得的商机}{亏损的商机} \end{equation}\]

一份胜败报告会筛选过去一年的潜在客户，无论其是成功还是失败，并按销售漏斗中的阶段对结果进行分组。创建此报告需要一个自定义筛选条件，并按阶段对结果进行分组。

按照以下步骤创建胜/败报：

导航至 CRM 应用 ‣ 报表 ‣ 销售漏斗。
在流程分析页面上，点击搜索栏旁边的 ⬇️ (向下箭头) 图标，以打开一个包含筛选条件和分组选项的下拉菜单。
在出现的下拉菜单中，在按阶段分组标题下，点击阶段。
在筛选条件标题下，点击添加自定义筛选条件以打开另一个弹出菜单。
在添加自定义筛选条件弹出菜单中，点击匹配以下任一规则: 部分中的第一个字段。默认情况下，此字段显示为国家。
点击该第一个字段会显示一个包含多个选项的子菜单。从该子菜单中，找到并选择启用选项。这样会自动填充其余字段。

第一个字段显示为：启用。第二个字段显示为：是。最后，第三个字段显示为：设置。

总共，该规则显示为：激活已设置。
点击新建规则，将第一个字段更改为启用，最后一个字段更改为未设置。该规则的完整内容为启用未设置。
点击添加。

添加自定义筛选条件菜单中显示两个规则：(1) 激活已设置，以及 (2) 激活未设置。

该报告现在按 CRM 销售漏斗中的阶段显示所有线索（无论“成功”或“失败”）的总数量。将鼠标悬停在报告的某个部分上，以查看该阶段的线索数量。

自定义赢/输报告¶

在创建胜率/败率报告之后，可以使用以下选项对报告进行自定义，以满足不同的需求。

Example

销售经理可能会按销售人员或销售团队对成功和失败进行分组，以查看谁的转化率最高。或者，市场团队可能会按来源或媒介进行分组，以确定他们的广告在哪些渠道最成功。

要添加更多筛选条件和分组，请点击搜索栏旁边的 ⬇️ (向下箭头) 图标，并从下拉菜单中选择一个或多个选项。

一些有用的选项包括：

创建于: 将此筛选器调整为不同的时间段，例如最近 30 天或最近一个季度，可以提供更及时的结果。
添加自定义筛选条件：单击此选项，并在下拉菜单中滚动浏览众多选项，将打开额外的搜索条件，例如最后阶段更新或丢失原因。
添加自定义组 > 激活: 点击添加自定义组 ‣ 激活会将结果分为成功 (是) 或失败 (否)。这显示了线索在哪个阶段被标记为成功或失败。
多组别: 添加多个按以下分组选项，以将结果拆分为更相关和更易管理的块。
- 添加销售员或销售团队会将每个阶段的线索总数进行拆分。
- 添加中等或来源可以揭示哪些营销渠道带来更多的销售。

保存并共享报表¶

在创建报表之后，可以保存搜索条件，这样将来就无需再次创建该报表。已保存的搜索会自动在每次打开报表时更新其结果。

此外，报告还可以与他人共享，或添加到电子表格/仪表板中，以实现更高的自定义程度和更便捷的访问。

要保存报告以供以后使用：

在流程分析页面上，点击搜索栏旁边的那个 ⬇️ (向下箭头) 图标。
在出现的下拉菜单中，在收藏标题下，点击保存当前搜索。
在接下来出现的下拉菜单中，输入报表的名称。
- 勾选默认筛选器选项将在访问管道分析页面时将此报表设置为默认分析。
- 勾选共享选项将使此报表对其他用户可用。
最后，点击保存。报告现在已保存在收藏标题下。

另请参见

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