营销自动化¶
Odoo 营销自动化 应用程序使用户能够创建动态活动，这些活动在定义的时间范围内自动执行，例如发送一系列定时群发邮件或根据潜在客户与营销活动的互动进行跟进。
虽然该应用程序旨在用户友好，以便快速创建、启动和审查营销活动，但它还提供了在整个数据库中自动化重复任务的高级功能。
配置¶
要安装 Marketing Automation 应用程序，请导航到 并搜索 Marketing Automation。
在结果列表中，点击 营销自动化 应用上的 激活 按钮以安装它。
重要
安装 Marketing Automation 应用程序时也会安装 Email Marketing 应用，因为 Odoo Marketing Automation 的大部分功能都依赖于该特定应用。
此外，安装 CRM 和 SMS 营销 应用程序，以访问 营销自动化 中 所有 可用的功能。
以下文档假设数据库中已安装所有这三个依赖应用程序。
营销活动¶
一个 campaign 指的是基于预定义的过滤器、触发器和活动持续时间，自动向目标受众执行的一系列活动的工作流程。
新活动可以从头创建，也可以基于 模板 创建。
要创建营销活动，请从主Odoo仪表板导航到 应用，以打开 活动 仪表板。在此处，点击 新建 按钮以显示新的活动表单。
活动模板¶
Odoo 提供了六个活动模板，帮助用户快速上手。活动模板卡片 仅 在数据库中没有任何现有活动时显示。一旦创建了一个活动，活动 仪表板上的模板卡片将被现有活动的看板视图所取代。
要开始使用模板，请从主 Odoo 仪表板导航到 应用程序，以打开 活动 仪表板，该仪表板显示六个 活动模板 卡片：
- 🏷️ Tag Hot Contacts向联系人发送欢迎邮件，并在他们点击邮件时为其打上标签。
- ✌️ Welcome Flow向新订阅者发送欢迎邮件，移除退回的地址。
- 向新收件人发送电子邮件以确认他们的同意。
- 🔍 商业勘探发送免费目录并根据反应进行跟进。
- 📞 Schedule Calls如果为现有联系人创建了线索，则安排与其销售人员的通话。
- ⭐️ 优先处理热门线索向新潜在客户发送电子邮件，并在他们打开邮件时为其分配高优先级。
这些模板旨在作为创建新营销活动的起点。点击任意模板卡片以打开活动表单。
小技巧
要在创建营销活动后再次显示营销活动模板卡片，请在 搜索… 栏中输入数据库中 不存在 的营销活动名称，然后按 Enter 键。
例如，搜索 empty 会再次显示活动模板卡片，只要数据库中没有一个名为 “empty” 的活动。
目标和筛选条件¶
在活动表单上，目标 和 筛选 部分，也称为域，包含用于定义活动覆盖范围的目标受众的字段（即数据库中的唯一联系人记录）。
目标受众指定了可用于活动的记录类型，例如 潜在客户/商机、活动注册、联系人 等。
记录¶
系统中符合活动指定标准的联系人被称为 记录。
显示在活动 筛选器 旁边的记录数量代表活动所针对的记录总数。
参与者¶
参与活动的记录被称为 参与者 。
参与测试运行的参与者数量显示在 测试 智能按钮中，该按钮在测试运行后显示在活动表单的顶部。
参与正在运行或已停止活动的参与者数量显示在活动表单顶部的 参与者 智能按钮中。
另请参阅
工作流程¶
一个 工作流 由一个活动、多个活动或一系列在活动中组织的活动组成。活动的工作流在活动表单的 工作流 部分中定义。
活动¶
Activities 是沟通或服务器操作的方法，组织在工作流中，在活动中执行。一旦运行，每个活动都会显示参与活动的参与者数量，分别标记为 Success 和 Rejected 计数。
要创建以下活动之一，请点击活动表单中 工作流 部分的 添加新活动 ：
另请参阅
测试与运行¶
一旦创建了营销活动，就可以对其进行测试，以确保工作流程按预期运行，检查错误，并在其触达目标受众之前纠正任何错误。
测试完成后，可以启动活动以开始吸引目标受众。如果用户对工作流程有信心，也可以 不进行 测试就启动活动。
另请参阅
报告¶
一系列报告指标可用于衡量每次活动的成功程度。导航至 以访问以下菜单选项：
链接跟踪器: 显示链接的指标，以跟踪点击次数。
Traces: 显示所有活动中所有活动的结果。
参与者: 显示所有活动的参与者概览。
此外，营销活动工作流中的每项活动都会显示其参与度指标。
另请参阅