合并相似的潜在客户和商机¶
Odoo 会在 CRM 应用中自动检测相似的 潜在客户 和 销售机会。识别这些重复记录后，可以将它们合并，而不会在过程中丢失任何信息。这不仅有助于保持 销售漏斗 的整洁，还能防止同一客户被多名销售人员联系。
注解
在合并商机时，不会丢失任何信息。其他商机的数据会记录在聊天中，并包含相关信息字段，以供参考。
识别相似的潜在客户和机会¶
通过比较关联联系人的 电子邮件地址 和 电话号码 来识别相似的潜在客户和机会。如果找到相似的潜在客户/机会，将在潜在客户（或机会）记录的顶部显示一个 相似潜在客户 的智能按钮。
比较相似的潜在客户和商机¶
要比较相似线索/机会的详细信息，请导航至： 或 。打开一个线索或机会，然后点击 相似线索 智能按钮。这样会打开一个看板视图，仅显示相似的线索/机会。点击某张卡片以查看该线索/机会的详细信息，并确认是否需要进行合并。
合并相似的潜在客户和商机¶
重要
在合并过程中，Odoo 优先考虑系统中首先创建的线索/机会，并将信息合并到第一个创建的线索/机会中。然而，如果合并的是一个线索和一个机会，那么结果记录将被称为机会，而不论哪个记录是先创建的。
在确认需要合并的潜在客户/机会后，使用面包屑链接返回看板视图，或通过点击 相似潜在客户 智能按钮。点击 (列表) 图标以切换到列表视图。
勾选页面左侧需要合并的线索/机会。然后，点击页面顶部的 操作 图标，以显示下拉菜单。从该下拉菜单中，选择 合并 选项，以合并所选的机会或线索。
当从 操作 下拉菜单中选择 合并 时，会弹出一个 合并 对话框。在该对话框中，在 分配机会给 标题下，从相应的下拉菜单中选择一个 销售代表 和 销售团队。
在这些字段下方，列出了需要合并的潜在客户/机会及其相关信息。要合并所选的潜在客户/机会，请点击 合并。
危险
合并是一个不可逆的操作。请**不要**在确定必须合并之前合并客户/机会。
何时不应合并线索/商机¶
可能会有情况发现类似的线索或商机，但*不应*进行合并。这些情况因销售团队和组织的流程而异。以下列出了一些可能的场景。
流失的潜在客户¶
If a lead/opportunity has been marked as lost, it can still be merged with an active lead or opportunity. The resulting lead/opportunity is marked active, and added to the pipeline.
组织内的不同联系人¶
来自同一组织但联系人不同的潜在客户或机会，可能有不同的需求。在这种情况下，*不*合并这些记录是有益的，尽管分配相同的销售员或销售团队可以防止重复工作和沟通错误。
现有多个销售代表的重复记录¶
如果数据库中存在多个线索/商机，可能会有多个销售人员分别负责这些线索/商机，并独立地进行跟进。虽然这些线索/商机可能需要分别管理，但建议在内部备注中标记所有受影响的销售人员，以确保信息透明。
联系信息类似但不完全相同¶
通过比较相关联系人的电子邮件地址和电话号码来识别相似的潜在客户和机会。然而，如果电子邮件地址是“相似”的，但不是“完全相同”，它们可能需要保持独立。
Example
三条不同的潜在客户被添加到销售管道中，并分配给不同的销售人员。由于联系人的电子邮件地址相同，它们被识别为*相似潜在客户*。
其中两个线索似乎来自同一个人 Robin，并且电子邮件地址完全相同。这些线索应该进行合并。
第三个线索具有相同的电子邮件域名，但地址不同，联系人名称也不同。虽然这个线索很可能是来自同一家组织，但由于是不同的联系人，因此应**不**进行合并。
