合并潜在客户和商机¶
Odoo 自动检测 CRM 应用中的相似 线索 和 商机。识别这些重复记录后，可以在不丢失任何信息的情况下将它们合并。这不仅有助于保持 销售管道 的井然有序，还能避免客户被多名销售人员联系。
注解
合并商机时，不会丢失任何信息。其他商机的数据会记录在聊天记录和信息字段中，以供参考。
合并潜在客户和商机¶
相似的线索和机会是通过比较相关联系人的 电子邮件地址 和 电话号码 来识别的。如果找到相似的线索/机会，相似线索 智能按钮会出现在线索（或机会）记录的顶部。
合并潜在客户和商机¶
要比较相似线索/商机的详细信息，请导航至 或 。打开一个线索或商机，然后点击 相似线索 智能按钮。这样会打开一个仅显示相似线索/商机的看板视图。点击卡片以查看线索/商机的详细信息，并确认是否应将其合并。
合并潜在客户和商机¶
重要
合并时，Odoo 会优先考虑系统中最先创建的潜在客户/商机，将信息合并到最先创建的潜在客户/商机中。不过，如果合并的是潜在客户和商机，则无论哪条记录先创建，生成的记录都被称为商机。
确认线索/商机应合并后，使用面包屑链接或点击 Similar Leads 智能按钮返回看板视图。点击 (list) 图标切换到列表视图。
勾选页面左侧需要合并的线索/商机。然后，点击页面顶部的 操作 图标，以显示下拉菜单。从该下拉菜单中，选择 合并 选项以合并选定的商机或线索。
当从 操作 下拉菜单中选择 合并 时，会弹出一个 合并 弹出模态框。在该弹出模态框中，在 将机会分配给 标题下，从相应的下拉菜单中选择一个 销售人员 和 销售团队。
在这些字段下方，列出了要合并的潜在客户/商机及其相关信息。要合并这些选定的潜在客户/商机，请单击 合并。
危险
合并是一个不可逆的操作。除非完全确定应该合并，否则 不要 合并线索/机会。
产生潜在客户/机会¶
有时可能会识别出相似的线索或商机，但 不应 合并。这些情况因销售团队和组织的流程而异。以下列出了一些可能的场景。
丢失的线索¶
如果线索/机会已被标记为 丢失，它仍然可以与活跃的线索或机会合并。合并后的线索/机会将被标记为活跃，并添加到管道中。
组织内的不同联系人¶
来自同一组织但具有不同联系人的潜在客户/机会可能没有相同的需求。在这种情况下，不 合并这些记录是有益的，尽管分配相同的销售人员或销售团队可以防止重复工作和沟通不畅。
存在多个销售人员的重复记录¶
如果数据库中存在多个潜在客户/机会，可能会有多个销售人员被分配给他们，并且这些销售人员正在独立地积极跟进。虽然这些潜在客户/机会可能需要分开管理，但建议在内部笔记中标记所有受影响的销售人员，以便提高可见性。
联系信息相似但不完全相同¶
通过比较相关联系人的电子邮件地址和电话号码来识别相似的线索和机会。然而，如果电子邮件地址 相似，但不 完全相同，它们可能需要保持独立。
Example
三个不同的线索被添加到销售管道中，并分配给了不同的销售人员。由于联系人的电子邮件地址，它们被识别为 相似线索 。
两条线索似乎来自同一个人，Robin，并且拥有相同的电子邮件地址。这些线索应该被合并。
第三个线索的电子邮件域名相同，但地址不同，联系人名称也不同。虽然这个线索很可能来自同一组织，但它来自不同的联系人，因此 不应 合并。
