优质潜在客户报告¶
一个 优质线索 是指有可能促成销售的线索。它应该符合销售人员普遍认为有助于达成交易的特征，此外还要满足每个组织特定的更精确标准。
注解
定义 优质线索 的具体标准因每个组织而异。更多信息，请参阅 定义优质线索。
一份质量线索 报告 比较了每个销售人员在特定时间段内（例如过去 30 天内）获得了多少质量线索。销售经理可以使用此类报告在向团队分配新线索时做出更明智的决策。
Example
销售经理根据公司的标准得出一份优质潜在客户报告：
潜在客户必须包括电话号码和电子邮件地址。
电子邮件地址必须来自专业域名。
潜在客户的来源必须是通过实时聊天对话或与销售人员的约会。
运行报告后，经理可以看到，虽然每个人的成交能力各不相同，但销售团队中的部分成员收到的优质潜在客户数量要高于其他人。
利用这些信息，销售经理可以决定将更多优质潜在客户分配给目前排名靠后的销售人员，以平衡分配。
创建优质潜在客户报告¶
要创建优质潜在客户报告，首先导航至 以打开 管道分析 面板。点击页面顶部的 搜索… 栏，移除任何活动筛选器。
点击 Search… 栏右侧的 🔻（向下三角形） 图标，打开包含 Filters、Group By 和 Favorites 列的下拉巨型菜单。点击 Add Custom Filter。这将打开一个 Add Custom Filter 弹出窗口。
通过弹出的 添加自定义筛选器 窗口，可以创建更具体的筛选器。
添加自定义过滤器¶
为了生成优质潜在客户报告，需要针对以下条件创建筛选器：
起始日期：将结果限制为在特定时间范围内创建的结果。
特定销售团队：限制结果只包括一个或多个销售团队的潜在客户。此筛选器是可选的，如果是针对整个公司，则不应包含此筛选器。
排除未分配的潜在客户：排除没有指定销售人员的潜在客户。
包括已存档的潜在客户：确保活跃和非活跃潜在客户都包含在结果中。
为优质潜在客户添加规则：根据公司或销售团队的特定标准包含或排除结果。
配置了所有默认规则的 自定义筛选器 弹出窗口示例。¶
添加起始日期筛选器¶
首先用日期范围定义规则参数，方法是点击行左侧的第一个字段，然后在 搜索… 栏中输入`创建于`，或滚动菜单列表查找。
在规则运算符下拉菜单中，选择其中一个进一步定义参数：
>= (大于或等于) 用于指定开始日期，并包括该开始日期 之后 的所有条目（以及初始值本身）；或
is between 用于更精确地定义一个具有明确开始和结束日期的时间范围。所有符合定义的开始和结束日期范围内的条目都将包含在报告中。
在任一选项中，使用弹出日历最右侧字段中的日期和时间选择器，定义相应的日期范围。设置这些值后，就完成了第一条规则的创建。
添加销售团队筛选器¶
注解
此过滤器是可选的。要查看整个公司的结果，请 不要 添加此过滤器。
要将报告结果限制为一个或多个销售团队，请点击 新建规则。接着，点击新规则的第一个字段，并在 搜索… 栏中输入 销售团队，或滚动列表进行查找。
在规则的第二个字段中，从下拉菜单中选择 is in。选择此操作符会将结果限制为在下一个字段中选择的销售团队。
最后，在第三个字段中，从下拉菜单中选择所需的销售团队。可在该字段中添加多个团队，在搜索逻辑中，每个参数都会用“或”（如“任何”）运算符处理。
排除未分配的潜在客户¶
然后，添加 新规则。然后，点击新规则的第一个字段，在 搜索… 栏中键入`销售人员`，或滚动到列表中进行搜索。
在规则的第二个字段中，从下拉菜单中选择 已设定。选择此运算符将排除未分配给特定销售人员的任何潜在客户。
包括已存档潜在客户¶
小技巧
此过滤器也是可选的，因为它将归档（非活动）的线索添加到报告中，但建议包含此过滤器，因为它会将 所有 分配的线索（无论状态如何）拉入报告中。这确保了分配的线索的表示更加准确。然而，要生成仅包含活动线索的报告，请 不要 激活此功能。
接下来，在弹出的 添加自定义筛选器 窗口的右上角，将 :guilabel:` 包含存档` 切换为活跃。
启用此功能可将已存档（不活跃）潜在客户添加到报告中。
为优质潜在客户添加规则¶
在此步骤中添加的过滤器因组织如何定义 质量线索 而异。
定义优质潜在客户¶
如前所述，优质线索 是指有可能转化为成功机会的线索。尽管不同组织对优质线索的具体标准各不相同，但它通常是积极销售结果常见因素的组合，再加上特定组织所重视的因素。
除了一般 优质潜在客户报告 中概述的基本筛选器和分组选项外，在定义优质潜在客户时还应考虑以下筛选器：
电子邮件 或 电话：这些字段中的信息有助于确定潜在客户是否为专业联系人。
来源: 此字段链接到其他 Odoo 应用程序中的营销和潜在客户生成工作，包括 在线聊天、社交营销 和 电子邮件营销。
阶段：该筛选器可用于消除或锁定已达到特定阶段的潜在客户。
媒介：潜在客户的来源可以表明其质量水平，因为不同的渠道具有不同的成交率和预期收入。
活动：添加此筛选器有助于追踪不同营销活动的成功情况，从而捕获高质量的潜在客户。
Lost Reason: 排除那些可能基于各种标准看起来是高质量的线索，但已因特定原因被标记为 丢失 的线索。
标签：根据一个或多个自定义标签包含或排除结果。
小技巧
在向自定义过滤器添加规则时，请记住每个规则之前的语句。规则上方的语句决定了搜索结果必须匹配该语句下方的 所有 规则，还是 任意 规则。
查看报告¶
重要
在 添加自定义过滤器 表单的顶部，有一个选项可以选择匹配 任意 或 所有 规则。为了正确运行报告，只应包含匹配以下 所有 过滤器的记录。在添加过滤器之前，请确保在此字段中选择了 所有。
在配置好过滤器后，点击 添加。报告的默认显示为柱状图，其中线索按 阶段 分组。
要按销售人员分组结果，点击 🔻(三角形向下) 图标，该图标位于 搜索… 栏的右侧，以打开下拉巨型菜单。在 分组依据 标题下，选择 销售人员。在同一列中，在 分组依据 标题下，点击 添加自定义分组，然后在弹出的下拉菜单中选择 活跃，以便在父级 销售人员 分组下分层显示潜在客户的 状态。
报告现在会显示每位销售人员在指定时间段内收到的 优质线索 的总数。由于存在分层的 Group By 过滤器，分组后的线索还会通过颜色编码来标识它们是 活跃 还是 标记为丢失。
小技巧
要保存此搜索以便日后使用，请点击 🔻(向下指的三角形) 图标，该图标位于 搜索… 栏旁边，以打开下拉菜单。在 收藏夹 标题下，点击 保存当前搜索。
在下拉菜单中，将报告从默认的`管道`标签重命名为`优质线索`，然后点击 保存。