受众定位

活动表单上的 目标 和 筛选 字段，也称为 域，包含用于定义活动覆盖目标受众的参数（即数据库中的唯一联系人记录、导入的列表等）。

  • 目标: 指定可用于活动的记录类型，例如 潜在客户/商机、活动注册、联系人。分配的记录模型决定了整个活动中可用的字段，包括 筛选 部分中的字段以及动态占位符中的字段。

  • 保存为常用过滤器: 保存当前的 过滤器 以便将来与当前的 目标 模型一起使用，并且可以从 营销自动化应用 ‣ 配置 ‣ 常用过滤器 菜单中进行管理。

  • 基于唯一性: 指定 目标 模型字段，以避免重复。传统上，使用 电子邮件 字段，但可以使用任何可用的字段。

  • Filter: 包含一个带有可配置逻辑的交互式表单，用于进一步优化所选 Target 模型下的目标参数。更多详细信息请参阅 定义筛选条件 部分。

  • 包含已归档: 允许或禁止在目标受众中包含已归档的记录。

小技巧

通过激活 开发者模式（调试模式），可以为活动分配一个 Responsible 用户。

注解

活动工作流中的每个活动都可以针对目标受众的一个子集；更多信息请参阅 营销活动工作流活动 文档。

定义筛选条件

默认的营销活动 过滤器 配置设置为 匹配所有记录，表示该活动针对 目标 模型的 所有 记录。

要优化活动的 筛选 规则，点击 ➕ 添加条件 按钮，以显示带有可配置规则参数的新行。有关如何创建筛选规则的更多信息，请参阅 搜索、筛选和分组记录 文档。

活动表单筛选器上的新筛选规则行。

在筛选规则的底部有一个 # 记录 按钮，它表示此域所针对的记录总数。选择 # 记录 按钮以打开一个 已选记录 弹出窗口，在其中可以查看目标记录。

小技巧

激活 开发者模式（调试模式） 以显示每个字段的技术名称和数据类型，以及过滤器规则下方的 # Code editor 文本区域，以便手动查看和编辑域。

Example

要定位来自 CRM 应用中处于 新 阶段且预期收入超过 $1,000 的所有线索和商机，应输入以下内容：

  • 目标: 潜在客户/机会

  • 基于唯一性: Email (潜在客户/商机)

  • 过滤: 匹配 全部 🔽 (向下箭头) 以下规则:

    1. 阶段 处于 新建

    2. 预期收入 > 1,000

    3. 任意 🔽 (向下箭头) 的:

      • 类型 = 线索

      • 类型 = 机会

通过上述配置，该活动针对 157 条记录。

营销自动化应用程序中的下拉筛选菜单。

另请参阅