文档¶
Odoo Documents 允许您在 Odoo 内存储、查看和管理文件。
配置¶
通过进入 ，您可以启用将文件集中到您活动的特定区域的功能。例如，勾选 人力资源 后，您的人力资源文档将自动在人力资源工作区中可用，而与薪资相关的文档将自动在薪资子工作区中可用。您可以使用下拉菜单更改默认工作区，并通过点击 (内部链接) 图标来编辑其属性。
注解
如果您启用了会计文件和文档的集中化，需要点击 Journals 并独立定义每个日志 以允许自动同步。
如果选择新的工作区，现有文档不会被移动。只有新创建的文档才会出现在新的工作区下。
工作区¶
工作区是具有自己的一组 标签 和 操作 的层次化文件夹。默认工作区已存在，但您可以通过前往 并点击 新建 来创建自己的工作区。在新页面中，填写以下信息：
名称
父工作区: 如果你想创建一个子工作区，请选择其 父工作区。
访问权限¶
要管理工作区的访问权限，请转到 访问权限 标签页。您可以添加 写入组 ，这些组可以查看、创建和编辑工作区的文档。您还可以添加 只读组 ，这些组只能查看工作区的文档。
小技巧
启用 仅限自有文档 以将 读取组 和 写入组 限制为他们所拥有的文档。
描述¶
您可以通过转到 描述 选项卡来为工作区添加描述信息。
注解
工作区也可以通过点击左侧面板上的 (齿轮) 图标来创建和编辑。
文档管理¶
当选择或打开文档时，右侧面板会显示不同的选项，例如：
(下载);
(分享此选择): 分享链接已复制到剪贴板；
(替换): 选择一个新文件以替换现有文件。向下滚动到右侧面板的底部，查看 历史记录 以及 恢复、下载 或 删除 文档；
(锁定);
(分割);
(打开聊天).
要修改文件的名称，请编辑 名称 字段。点击 (移至回收站) 图标以删除您的文档。
注解
移动到回收站的物品将在 回收站 工作区中保留 30 天，之后将被永久删除。
可以分配一个 联系人 或 所有者。您还可以修改相关的 工作区 并添加 标签。
注解
联系人 是与文档相关的人员，仅拥有对该文档的 访问权限，例如您数据库中的现有供应商；
文档的创建者会自动被指定为其 所有者，并被授予对该文档的完全访问权限。要替换文档的所有者，请从 所有者 字段的下拉列表中选择所需的用户。
小技巧
员工必须是用户且为文档的所有者，才能在 我的个人资料 中查看该文档。
不同的 操作 可在右侧面板底部使用，具体取决于您的文档存储的工作区。
拆分 PDF 文件¶
选择您想要拆分的 PDF 文件，然后点击 (剪刀) 图标。新视图将显示文档的所有页面。
默认情况下，当你点击 Split 时，所有页面都会被拆分。要移除两个页面之间的拆分，请点击 (scissors) 图标。
小技巧
要从仪表板合并文档，请选择它们并点击 (剪刀) 图标。点击两个文档之间的剪刀图标，然后点击 拆分 以合并文档。
其他功能¶
选择一个工作区并点击 新建 按钮以访问更多功能：
上传¶
您可以将任何文件（在 Odoo Online 上每个文件最大 64MB）上传到您的 文档 应用中。选择您想要上传文件的工作区，点击 新建 按钮，然后点击 上传。
请求¶
您可以请求文件并将其组织为文档，以提醒用户下载它们。
选择文件应存储的工作区，点击 新建 按钮，然后点击 请求。添加 文档名称，并在 请求对象 字段中选择你需要的人。你还可以填写 截止日期，确认文档应属于的 工作区，并添加 标签 和 消息。然后，点击 请求。工作区中会为缺失的文档创建一个占位符。
文件可用时，点击占位符上传文件。
您可以通过进入 活动 视图和 请求的文档 列查看所有缺失的文档。
小技巧
从 活动 视图中，您可以向您期望收到文档的用户发送 提醒邮件。转到 请求的文档 列，点击 (省略号) 图标，然后选择 文档请求：提醒。点击日期以查看特定请求的详细信息。您可以通过点击 (铅笔) 图标来更新它，预览 提醒邮件的内容，或者 立即发送 以发送提醒邮件。
链接¶
要在您的文档仪表板中添加链接，请点击 链接，输入 URL，并为其命名 名称。
电子表格¶
文件上传¶
切换 允许上传 开关，以允许用户将文件上传到您的工作区。
勾选 通过电子邮件上传 复选框，以允许用户在工作区中上传通过电子邮件发送的文档。
在 Email Alias 字段中输入一个别名。发送到此电子邮件地址的所有文档将使用所选标签上传到工作区。
注解
您需要设置一个别名域才能通过电子邮件上传文档。如果尚未设置，请点击 选择或配置电子邮件服务器 并创建一个 别名域。
默认情况下， 文档所有者 是将文件上传到工作区的人，但您可以选择其他用户。您还可以设置一个 联系人 ，通常是外部人员，例如合作伙伴。
启用 创建新活动 以上传文档时自动创建活动。从下拉列表中选择 活动类型 并设置 截止日期 字段。您还可以添加 摘要 和分配给活动的 负责人。
小技巧
前往 查看和管理您的分享链接。选择一行并点击 删除 以禁用该URL。收到此链接的人将无法再访问文档或工作区。
工作流操作¶
工作流操作有助于管理文档和整体业务运营。这些是自动化的操作，可以为每个工作区创建和自定义。只需单击一下，您就可以，例如，创建、移动、签名、添加 标签到文档，并处理账单。
当文档符合设定的条件时，这些工作流操作会出现在右侧面板上。
创建工作流动作¶
要更新现有的工作流操作或创建一个新的操作，请转到 并点击 新建。
注解
一个操作适用于您选择的 相关工作区 下的所有 子工作区。
设置条件¶
定义 操作名称 ，然后设置在选择文件时触发右侧面板上操作按钮出现的条件。
您可以设置三种基本类型的条件：
Tags: 你可以使用 Contains 和 Does not contain 条件，这意味着文件 必须包含 或 不得包含 此处设置的标签；
联系人: 文件必须与此处设置的联系人相关联；
Owner: 文件必须与此处设置的所有者关联。
小技巧
如果不设置任何条件，操作按钮将出现在所选工作空间内的所有文件中。
高级条件类型：域¶
重要
建议具备一些 Odoo 开发知识，以便正确配置 Domain 过滤器。
需要激活 开发者模式 以启用 域 条件类型。完成后，点击 新建规则。
要创建规则，通常需要选择一个 字段、一个 操作符 和一个 值。例如，如果你想为工作空间内的所有 PDF 文件添加一个工作流操作，可以将 字段 设置为 Mime Type，将 操作符 设置为 contains，并将 值 设置为 pdf。
点击 (添加新规则) 图标和 (添加分支) 图标以添加条件和子条件。然后，您可以指定您的规则是否应匹配 所有 或 任意 条件。您还可以使用 代码编辑器 直接编辑规则。
配置操作¶
转到 操作 部分以设置您的操作。您可以同时：
移动到工作区：将文件移动到任意工作区；
创建：在您的数据库中创建以下与文件关联的项目之一：
链接到记录：在文档和特定模型的记录之间创建链接；
产品模板：创建一个您可以直接编辑的产品；
任务：创建一个可以直接编辑的项目任务；
签名 PDF 模板：创建一个新的签名模板以发送；
PDF 签名：创建一个签名模板以直接签名；
申请人：创建一个新的人力资源申请，您可以直接编辑；
供应商账单：使用 OCR 和人工智能从文件内容中获取信息，创建供应商账单；
客户发票：使用 OCR 和 AI 从文件中提取信息以创建发票；
供应商贷项通知单：使用 OCR 和人工智能从文件中提取信息来创建供应商贷项通知单。
贷项通知单：使用 OCR 和人工智能从文件中提取信息来创建客户贷项通知单。
杂项操作：在杂项操作日志中创建一个条目；
银行对账单：导入银行对账单；
采购收据：创建供应商收据；
Expense: 创建一个人力资源费用。
设置联系人：向文件中添加一个联系人，或用新的联系人替换现有的联系人；
设置所有者：向文件添加一个所有者，或用新的所有者替换现有的所有者；
设置标签：添加、移除和替换任意数量的标签。
要设置与您的操作相关的活动，请转到 活动 部分：
活动 - 全部标记为完成：将与文件关联的所有活动标记为已完成；
活动 - 计划活动：创建一个与文件中配置的操作相关联的新活动。您可以选择将活动设置在文档所有者上。
使用人工智能和光学字符识别（OCR）技术数字化文档¶
财务工作区中的文档可以进行数字化处理。选择要数字化的文档，点击 创建供应商账单、创建客户发票 或 创建客户贷项通知单，然后点击 发送进行数字化。
另请参阅