关闭订阅

Odoo 订阅 为企业提供了灵活性,决定客户是否可以自行管理其订阅,或完全限制该能力。

配置

首先导航到 订阅应用 ‣ 配置 ‣ 定期计划。然后,点击 新建 创建一个新计划,或选择一个现有计划进行修改。

Recurring Plans 表单中,启用 Self-Service 部分的 Closable 选项,以允许客户通过客户门户自行关闭其订阅。

Odoo 订阅中周期性计划表单上的可关闭选项。

另请参阅

配置周期性计划

关闭订阅

管理员视图

订阅产品的报价确认后,即成为销售订单,订阅状态变为 进行中

此时,可以通过订阅订单顶部的 关闭 按钮(靠近包含 进行中 和其他阶段的行)来关闭订阅。此选项在订单已开具发票且付款已登记后也可用。

从管理角度使用 Odoo 订阅关闭订阅。

点击 关闭 按钮会弹出一个 关闭原因 的弹出窗口,允许管理员输入关闭订阅的原因,或从 原因 字段的下拉菜单中选择选项。

在Odoo订阅中点击关闭按钮时弹出的关闭原因窗口。

输入所需的 原因 后,点击 提交 按钮。

点击 关闭原因 弹出窗口中的 提交 按钮,更新订阅销售订单,显示 流失 状态标签,以及指定的 关闭原因

Odoo 订阅中已关闭订阅的流失销售订单。

同样的关闭原因也可以在销售订单的 Chatter 中找到。

Odoo 订阅中已关闭订阅的流失销售订单的讨论记录。

客户视图

注解

作为管理员,可以通过位于订阅销售订单顶部的 预览 按钮,查看客户在管理其订阅时所看到的内容。

从客户的角度来看,在客户门户中,关闭订阅 按钮位于销售订单的左侧。

在 Odoo 订阅中,客户视图的销售订单上的关闭订阅按钮。

当客户点击 关闭订阅 按钮时,会弹出一个 关闭订阅 窗口,客户需要从列出的选项中选择他们关闭订阅的原因。

客户在关闭订阅时看到的关闭订阅弹出窗口。

注解

客户 只能 选择预配置的订阅关闭原因。他们 不能 从客户门户输入自定义原因。 可以通过导航到 订阅 ‣ 配置 ‣ 关闭原因 来调整这些选项。

一旦客户选择了关闭原因,他们将点击弹出窗口上的 提交 按钮。

关闭后,客户门户中的订阅订单将被标记为 已关闭

此外,指定的 关闭原因 会显示在后端 订阅 应用中的订阅订单上 (管理员视图)。