创建报价¶
在 Odoo 销售 中，可以创建报价并发送给客户。一旦报价被确认，它正式转变为 销售订单，随后可以开具发票并进行付款。
报价单设置¶
要访问这些设置选项，请导航至 ，然后滚动到 报价单与订单 部分。
报价模板: 启用此选项以创建包含标准产品报价的报价模板，这些模板随后可在报价表单中选择。当勾选此复选框时，将显示一个额外的字段 默认模板，以及一个指向 报价模板 页面的链接。
在线签名: 请求在线签名以确认订单。
在线支付: 向客户请求在线预付款以确认订单。请求全额或部分付款（通过预付款）。当勾选此复选框时，会出现一个额外的字段：预付款金额 (%)。还有一个指向 支付提供商 页面的链接。
默认报价有效期: 确定报价可以保持有效的固定期限（以 天 为单位）。
默认重复周期: 从下拉菜单中选择一个默认周期，作为新报价的重复周期。
销售警告: 获取包含特定产品或客户的订单的警告消息。
PDF 报价生成器: 通过首页、产品描述、尾页等自定义报价的外观。
锁定已确认销售: 确保已确认的订单无法再进行任何编辑。
形式发票: 向客户发送形式发票。
要激活这些设置中的任何一个，请在所需选项旁边的复选框中打勾。然后，点击 保存。
报价仪表板¶
报价单 仪表盘是打开 时显示的页面。
默认情况下， 报价单 仪表板会显示数据库中与当前用户相关的所有报价单，如搜索栏中默认的 我的报价单 过滤器所示。
注解
要查看数据库中的 所有 报价，请从搜索栏中移除 我的报价 筛选条件。
此页面上的报价以默认列表视图显示，但也可以以 看板 视图、 日历 、 透视表 、 图表 或 活动 视图查看。
要查看和/或修改 报价单 仪表板中列出的任何报价，请从列表中点击所需的报价行，Odoo 将显示该选定报价的特定表单。
创建报价¶
要创建报价单，请打开 ，然后点击位于主 报价单 仪表板左上角的 新建 按钮。
重要
新建 按钮 仅 在 报价单 仪表板处于列表或看板视图时显示。
点击 新建 按钮会显示一个空白的报价单表单，其中包含各种字段和选项卡可供配置。
首先在表单顶部的 客户 字段中输入客户名称。这是一个 必填 字段。
如果客户信息已在数据库中，则 发票地址 和 送货地址 字段会根据该客户的联系人记录（位于 联系人 应用中）的数据自动填充相应字段的保存信息。
如果客户是由其他客户或联系人推荐的，请在 推荐人 字段中输入其名称。
如果选择了 推荐人，则会显示一个新字段 佣金计划，在该字段中可以从下拉菜单中选择佣金。该佣金将奖励给在 推荐人 字段中选择的联系人。
接下来，如果它们尚未自动填充客户信息，请在 发票地址 和 送货地址 字段中输入相应的地址。这两个字段都是 必填项。
然后，如果需要，可以从下拉字段中选择一个 报价模板 应用到此报价中。需要注意的是，根据所选模板的不同，可能会出现一些额外的字段。
The default date that appears in the Expiration field is based on the number configured in the Default Quotation Validity setting (in ).
小技巧
使用报价模板时， Expiration 字段中的日期基于模板表单上的 Quotation Validity 数值。
如果报价是针对定期产品或订阅的，请从特定的下拉菜单中选择所需的 定期计划。
如果需要，选择一个特定的 价格表 应用于此报价。
最后，选择任何特定的 付款条款 用于此报价。
订单行标签页¶
报价单上的第一个标签是 订单行 标签。
在此选项卡中，选择产品及其数量，将它们添加到报价单中。
在此选项卡中，有两种方法可以将产品添加到报价单中。
点击 添加产品，从 产品 下拉字段中选择所需的项目，然后根据需要调整所选产品的数量。
或者，点击 Catalog 以显示一个单独的页面，展示每个项目（以及每个潜在的产品变体）在一个有序的目录展示中，项目可按 产品类别 和 属性 进行组织。
从这里开始，只需找到所需的商品，点击产品卡片上的 添加 按钮，并根据需要调整数量。完成后，点击左上角的 返回报价 按钮，回到报价单，新选择的目录商品可以在 订单行 选项卡中找到。
如果需要在报价单上以更有条理的方式呈现多个项目，请点击 添加部分，输入该部分的名称，并在 订单行 选项卡中的项目之间将该部分标题拖放到所需位置。该部分标题将以 加粗 显示。
如有需要，点击某产品行下方的 添加备注 ，为该特定产品添加自定义备注。备注将以斜体显示。然后，如有需要，可将备注拖放到所需产品行下方。
在产品行下方，有一些按钮可以点击以应用以下任意一项：优惠券代码、促销活动、折扣 和/或 添加运费。
另请参阅
可选产品选项卡¶
打开 可选产品 选项卡，选择可以展示给客户的相关产品，这可能会增加销售额。
例如，如果客户想购买一辆汽车，可以提供的可选产品是 拖车挂钩 。
另请参阅
其他信息标签¶
在 其他信息 标签页中，有各种与报价相关的配置，分为四个不同的部分：销售、交付、开票 和 跟踪。
注解
某些字段 仅 在特定设置和选项配置后才会显示。
销售部分¶
在 Other Info 标签页的 Sales 部分，有一些可以配置的销售特定字段。
销售人员: 从下拉菜单中选择一个销售人员与此报价单关联。默认情况下，此字段会选中最初创建报价单的用户。
销售团队: 为此报价单分配一个特定的销售团队。如果所选的 销售人员 是某个销售团队的成员，则该团队将自动填充在此字段中。
公司: 从下拉菜单中选择一个公司，该报价单应与之关联。此字段仅在多公司环境中工作时出现。
在线签名: 勾选此复选框以请求客户提供在线签名以确认订单。仅当启用了 在线签名 设置时，此字段才会显示。
在线支付：勾选此复选框，并在相邻字段中输入所需的百分比，以向客户请求在线支付（支付总金额的指定百分比）来确认订单。只有在启用了 在线支付 设置时，此字段才会显示。
客户参考: 为该客户输入一个自定义的参考 ID。输入的参考 ID 可以包含字母、数字或两者的混合。
Tags: 为报价单添加特定标签，以便在 Odoo 销售 应用程序中更好地组织和增强可搜索性。如有必要，可以添加多个标签。
交付部分¶
在 Other Info 标签页的 Delivery 部分，有一些可以配置的特定于交付的字段。
Shipping Weight: 显示正在发货的物品的重量。此字段不可修改。产品重量在单个产品表单中配置。
Incoterm: 选择一个 Incoterm（国际商业术语）作为国际交易的预定义商业条款。
Incoterm 地点: 如果使用了 Incoterm，请在此字段中输入国际地点。
配送策略: 从下拉菜单中选择所需的配送策略。如果所有产品一次性交付，则根据最长的产品前置时间安排交付顺序。否则，将根据最短的前置时间安排。可用的选项有：尽快 或 当所有产品准备就绪时。
交货日期: 点击空白字段以显示日历弹出窗口，从中可以选择客户交货日期。如果不需要自定义日期，请参考该字段右侧列出的 预计 日期。
开票部分¶
在 Other Info 标签页的 Invoicing 部分，有一些可以配置的特定于发票的字段。
会计位置: 选择一个会计位置，用于调整特定客户或销售订单/发票的税项和账户。默认值来自客户。如果在此字段中进行了选择，将会出现一个 更新税项 的可点击链接和图标。点击后，该特定客户和报价的税项将被更新。同时会弹出一个确认窗口。
分析账户: 选择一个分析账户以应用于此客户/报价。
跟踪部分¶
在 Other Info 标签页的 Tracking 部分，有一些可以配置的特定跟踪字段。
源文档: 如果适用，请输入生成报价/销售订单的文档的参考。
机会: 选择与此报价相关的特定机会（来自 CRM 应用），如果适用。
活动: 选择与此报价相关的营销活动（如果适用）。
Medium: 选择此报价的来源方式（例如 Email），如果适用。
来源: 选择用于生成此引用的链接来源（例如 Facebook），如果适用。
另请参阅
备注标签¶
在报价单表单的 备注 标签页中，如有需要，可输入有关报价单和/或客户的任何特定内部备注。
发送并确认报价¶
一旦所有必要的字段和标签配置完成，就可以将报价发送给客户进行确认。确认后，报价将转变为正式的销售订单。
在表单顶部，有一系列按钮：
通过电子邮件发送：点击后，会弹出一个窗口，其中客户的姓名和电子邮件地址显示在 收件人 字段中，报价单（及参考编号）显示在 主题 字段中，邮件正文中会有一段简短的默认消息，如果需要可以修改。
在下方，附上了报价单的PDF副本。准备就绪后，点击 发送 通过电子邮件将报价单发送给客户，以便他们审阅并确认。
发送形式发票: 该按钮 仅 在启用了 形式发票 设置时才会出现。点击后，会弹出一个窗口，其中 收件人 字段中显示客户的姓名和电子邮件地址，主题 字段中显示 形式 发票（及参考编号），邮件正文中会显示一段简短的默认消息，可以根据需要进行修改。
在下方，附上了报价单的PDF副本。准备就绪后，点击 发送 通过电子邮件将报价单发送给客户，以便他们审阅并确认。
确认: 当点击时，报价单被确认，状态变为 销售订单。
预览: 点击后，Odoo 会显示客户登录其客户门户时看到的报价单预览。点击预览页面顶部蓝色横幅中的 返回编辑模式 链接，即可返回到报价单表单。
取消: 点击后，报价将被取消。
注解
如果启用了 锁定确认销售 设置，销售订单将变为 已锁定，并在销售订单表单上如此显示。
此时，报价已被确认，转化为销售订单，现在可以开具发票并进行付款了。
有关发票的更多信息，请参阅 基于交付或订购数量的发票