活动¶
Activities 是与 Odoo 数据库中的记录相关联的后续任务。
用于显示活动的图标因 活动类型 而异：
(clock) icon: 默认的活动图标。
(phone) icon: 已安排电话通话。
(envelope) icon: 已安排发送邮件。
(check) 图标：一个“待办事项”已安排。
(people) icon: 已安排会议。
(upload) 图标：计划上传一个文档。
(请求签名) 图标：已安排签名请求。
安排活动¶
聊天¶
可以从任何记录上的 chatter 创建活动。
要安排新的活动，请点击位于聊天窗口顶部的 活动 按钮。在出现的 安排活动 弹出窗口中，填写安排活动表单。
看板视图¶
活动也可以从 (看板) 视图中创建。
为此，请点击位于单个记录底部的 (clock) icon 。
点击 + 安排活动，然后继续 填写安排活动表单。
注解
如果记录已有预定的活动， (clock) icon 将被代表现有预定活动的图标替换。点击活动类型的图标以安排另一项活动。
列表视图¶
活动也可以从 (列表) 视图中创建。
如果 Activities 列被隐藏，可以通过顶部行最右侧的 (settings adjust) 图标来显示它。
然后，点击要添加活动的记录的 (clock) icon ，并点击 + 安排活动 。继续 填写出现的安排活动表单 。
注解
如果记录已有预定的活动， (clock) icon 将被代表现有预定活动的图标替换。点击活动类型的图标以安排另一项活动。
数据透视视图¶
Odoo 中的大多数应用程序都有一个 活动 视图可用。如果可用，主菜单栏的右上角会显示一个 (clock) icon ，位于其他视图选项图标之间。
要打开活动视图，请点击 (clock) icon。
在此视图中，所有可用活动列于各列中，而水平条目则代表所有单独记录。
显示为绿色的活动截止日期在未来，显示为橙色的活动今天截止，而显示为红色的活动已逾期。
每列中的颜色条代表特定活动类型的记录，并显示一个数字，表示为该类型安排了多少活动。
如果为一条记录安排了多种活动类型，框中会显示一个数字，表示已安排活动的总数。
注解
活动颜色及其与活动截止日期的关系在整个 Odoo 中是一致的，无论活动类型或视图如何。
要为记录安排活动，请将鼠标悬停在相应的字段上。点击出现的 (加号) 图标，然后 填写安排活动表单。
安排活动表单¶
可以从许多不同的地方安排活动，例如从记录的 chatter ，或者从应用程序中的多个视图之一（如果可用）： 看板视图 、 列表视图 或 活动视图 。
在表单中输入以下信息：
活动类型: 从下拉菜单中选择活动类型。默认选项包括：电子邮件、电话、会议 或 待办事项。根据安装的其他应用程序，可能会有更多选项可用。
摘要: 输入活动的简短标题，例如
讨论提案。截止日期: 使用日历弹出窗口，选择活动的截止日期。
分配给: 默认情况下，当前用户会填充此字段。要将活动分配给其他用户，请从下拉菜单中选择他们。
备注: 在此字段中添加活动的任何附加信息。
当 Schedule Activity 弹出窗口完成后，点击以下按钮之一：
打开日历: 打开用户的日历以添加和安排活动。
点击活动所需的日期和时间，会出现一个 New Event 弹出窗口。Schedule Activity 弹出窗口中的摘要将填充到 Title 字段中。
在 New Event 弹出窗口中输入信息，然后点击 Save & Close 进行安排。安排完成后，该活动将被添加到 Planned Activities 部分下的聊天记录中。
重要
只有当 Activity Type 设置为 Call 或 Meeting 时， Open Calendar 按钮 才会 出现。
Schedule: 安排活动，并将活动添加到 计划活动 下的聊天记录中。
安排并标记为完成: 将活动的详细信息添加到 今天 下的聊天记录中。该活动不会被安排，并且会自动标记为完成。
完成并安排下一个: 将活动的详细信息添加到 今天 下的聊天记录中。该活动不会被安排，会自动标记为已完成，并弹出一个新的 安排活动 窗口。
取消: 放弃在 计划活动 弹出窗口中所做的任何更改。
所有预定的活动¶
要查看按应用组织的活动汇总列表，请点击位于右上角的标题菜单中的 (clock) icon 。
如果有任何活动被安排，活动的数量会显示在 (clock) icon 上的红色气泡中。
每个应用程序的所有活动进一步分为多个子部分，指示活动应在应用程序的哪个位置完成。每个子部分列出了计划活动的数量，这些活动分为：逾期、今天到期 和 未来 计划的活动。
Example
在 Time Off 应用中，一项活动计划在 All Time Off 请求仪表板中完成，六项活动计划在 Allocations 仪表板中完成。
这些请求会出现在所有活动下拉菜单的两个独立列表中：一个标记为 Time Off ，另一个标记为 Time Off Allocation 。
请求文档¶
在 所有预定活动 列表的底部，会出现 请求文档 的选项。点击 请求文档，会弹出一个 请求文件 的窗口。
在表单中输入以下信息：
文档名称: 输入所请求文档的名称。
请求对象: 使用下拉菜单选择文档的请求对象用户。
截止日期输入: 输入一个数值，表示文档的截止日期。在此字段旁边，可以看到一个 天 字段。点击 天，这是默认选项，会显示一个下拉菜单。从列表中选择所需的时间范围选项。选项包括 天、周 或 月。
工作区: 使用下拉菜单，选择文档正在上传到的特定 工作区。
标签: 从下拉菜单中选择任何所需的标签。显示的可用标签基于为所选 工作区 配置的标签。
消息: 在此字段中输入消息以澄清文档请求。
当所有字段填写完毕后，点击 Request 以发送文档请求。
活动类型¶
要查看数据库中当前配置的活动类型，请导航至 。
这样就会显示 活动类型 页面，在这里可以找到现有的活动类型。
小技巧
单个应用程序都有一个专门为该应用程序设置的 活动类型 列表。例如，要查看和编辑 CRM 应用程序中可用的活动，请转到 。
编辑活动类型¶
要编辑现有的 活动类型，请点击该活动类型，活动类型表单将会加载。
对活动类型表单进行任何所需的更改。表单会自动保存，但也可以随时通过点击页面左上角的 (cloud upload) 图标所代表的 手动保存 选项来手动保存。
创建新的活动类型¶
要创建一个新的 活动类型，请从 活动类型 页面点击 新建，随后会加载一个空白的活动类型表单。
在表单顶部为活动类型输入一个 名称 ，然后在表单中输入以下信息。
活动设置部分¶
操作: 使用下拉菜单，选择与此新活动类型关联的操作。某些操作在活动安排后会触发特定行为，例如：
上传文档：如果选中，系统会自动在计划活动的聊天记录中添加一个上传文档的链接。
呼叫 或 会议：如果选中，用户可以选择打开他们的日历以选择活动的日期和时间。
请求签名: 如果选中，系统会自动在聊天记录中的计划活动中添加一个链接，用于打开签名请求的弹出窗口。这需要安装 Odoo 的 Sign 应用程序。
注解
可用的活动类型根据数据库中安装的应用程序而有所不同。
Folder: 选择一个特定的 工作区 文件夹来保存文档。此字段 仅 在 Action 中选择 上传文档 时出现。
使用下拉菜单，选择文档保存到的 文件夹 。
默认用户: 从下拉菜单中选择一个用户，以便在安排此活动类型时自动将该活动分配给所选用户。如果此字段留空，则活动将分配给创建活动的用户。
默认摘要: 输入一个备注，以便在创建此活动类型时包含。
注解
创建活动时，默认用户 和 默认摘要 字段中的信息会被包含。然而，在活动安排或保存之前，这些信息可以被修改。
Keep Done: 勾选此复选框以保持已标记为
Done的活动在 活动视图 中可见。默认备注: 输入任何要与活动一起显示的备注。
下一个活动部分¶
可以建议或触发另一个活动。为此，请配置 Next Activity 部分。
链接类型: 从下拉菜单中选择 建议下一个活动 或 触发下一个活动。根据所选选项，将显示 建议 或 触发 字段。
注解
如果为 Action 选择了 Upload Document，则 Chaining Type 字段 不会 出现。
Suggest/Trigger: 根据 Chaining Type 中选择的内容，此字段将显示 Suggest 或 Trigger。使用下拉菜单，选择要推荐或安排为活动类型后续任务的活动。
Schedule: 配置下一次活动何时被建议或触发。
首先，输入一个数值，指示何时建议或触发该活动。
在此字段旁边，可以看到一个 Days 字段。点击默认选项 Days，会显示一个下拉菜单。从列表中选择所需的时间范围选项。选项包括 Days、Weeks 或 Months。
最后，使用下拉菜单选择活动是计划触发还是根据 上一个活动的截止日期 或 完成日期 触发。
另请参阅