基于工时和材料的开票¶

根据时间和/或材料进行开票通常用于在无法准确估算项目规模的情况下，或者当项目的具体要求可能会发生变化时。

这与固定价格合同不同，固定价格合同中，客户同意为合同的履行支付指定的总金额——无论需要支付给员工、分包商、供应商、供应商等的费用是多少。

Odoo 的销售应用程序可以针对时间和各种其他费用（例如运输、住宿）开具发票，以及为完成订单所需的采购。

应用和设置配置¶

First, in order to accurately keep track of the progress of a project, the Odoo Project and Accounting apps must be installed.

要安装 Project 应用程序，请导航至 Odoo 主仪表盘 ‣ 应用程序。然后，在应用程序页面上，找到 Project 应用程序模块，并点击激活。页面会自动刷新并返回到主 Odoo 仪表盘，在那里 Project 应用程序现在已可供访问。

按照相同的过程安装会计应用程序。

安装完成后，点击主 Odoo 仪表板上的会计应用图标，然后导航至配置 ‣ 设置。在设置页面中，向下滚动到分析部分，并确保勾选分析会计对应的复选框。

然后，点击保存以保存所有更改。

然后，导航至 Odoo 主仪表板 ‣ 项目应用 ‣ 配置 ‣ 设置。在设置页面中，在时间管理部分，确保勾选工时表功能旁边的复选框。

然后，点击保存以保存所有更改。

服务产品配置¶

在项目应用中激活 工时记录 功能后，现在可以针对项目所花费的时间进行开票，但**仅当**已完成以下产品配置时才可执行此操作。

重要

在项目上花费时间的开票功能**仅**适用于其产品表单中将*产品类型*设置为*服务*的产品。

要配置服务产品，请首先导航至销售应用 ‣ 产品 ‣ 产品。在产品页面上，选择需要配置的服务产品，或点击新建以创建新产品。

从产品表单的通用信息选项卡中，将产品类型设置为服务。然后，在开票策略字段中打开下拉菜单，并选择基于工时表。

接下来，从按订单创建下拉菜单中，选择项目与任务。此设置表示，当使用此特定服务产品创建销售订单时，将在项目应用中创建一个新的项目和任务。

注解

可以从按订单创建下拉菜单中选择任务选项。如果选择了任务，则需从项目字段中选择一个现有的项目，该任务将显示在该项目中。此字段仅在按订单创建字段中选择了任务时才会显示。

将耗时添加到销售订单¶

在正确配置了服务产品的 开票策略 和 按订单创建 选项后，即可向销售订单中添加耗时记录。

要看到实际效果，请导航至销售应用 ‣ 新建以打开一个空白报价单表单。然后，继续添加一个客户，在订单行标签页中，点击添加产品，并从下拉菜单中选择一个正确配置的服务产品。

接下来，点击确认以确认订单。

确认销售订单后，在订单表单顶部会出现两个智能按钮：项目和任务。

如果点击项目智能按钮，将显示与该销售订单相关的具体项目。如果点击任务智能按钮，将显示与该销售订单相关的具体项目任务。这两个选项也可以在项目应用程序中访问。

为了在销售订单上添加耗时，点击任务智能按钮。

在任务表单中，选择工时表选项卡。从工时表选项卡中，可以为项目分配员工，并且员工或创建销售订单的人可以添加他们花费在该任务上的时间。

要在任务上添加员工及工作时间，请点击添加一行按钮，位于工时记录选项卡中。然后，选择适当的日期和员工。您还可以在描述列中添加一段简短的工作内容说明，但这不是必填项。

最后，在已用小时列中输入该任务的工作时间，点击其他位置以完成工时记录选项卡中的这一行。

注解

在已用小时列中输入的时间会立即反映在分配时间字段中（位于任务表单的顶部附近），以百分比形式显示，表示到目前为止已完成的总分配工作小时数的比例。

相同的信息以数值小时的形式出现在已用工时和剩余工时字段中，这两个字段位于工时记录选项卡的底部。

按项目上员工实际工作的人数和工时重复此过程。

已花费的工时发票¶

在将所有必要的员工和耗时添加到项目任务后，返回销售订单以对这些工时向客户开具发票。为此，可以点击任务表单顶部的销售订单智能按钮，或者通过屏幕左上角的面包屑链接返回销售订单。

在销售订单表单中，添加到任务的时间会反映在订单行选项卡（在已交付列）以及销售订单顶部的新记录工时智能按钮中。

要为客户就项目所花费的时间开具发票，请点击创建发票，然后从创建发票弹出窗口中选择常规发票。接着，点击创建草稿发票。

这样做会显示一个客户发票草稿，清楚地展示在发票行选项卡中已完成的所有工作。

小技巧

请注意分析分配列在客户发票中，因为该信息对于确保其他时间/物料开票任务能够正确且准确地完成是必要的。

点击确认以确认发票并继续进行开票流程。

另请参见

基于已交付或已订购数量的发票

费用配置¶

为了跟踪与销售订单相关的费用并开具发票，必须安装 Odoo 费用应用程序。

要安装 Expenses 应用程序，请导航至 Odoo 主仪表盘 ‣ 应用程序。然后，在应用程序页面上，找到费用应用程序模块，并点击激活。

页面会自动刷新并返回到主 Odoo 仪表板，在那里费用应用程序现在可用以访问。

将费用添加到销售订单¶

要将费用添加到销售订单中，请先导航至费用应用程序。然后，从主费用仪表板中，点击新建，这将显示一个空白的费用表单。

在费用表单中，添加费用的描述`（例如：`酒店住宿、飞机票）。接下来，在类别字段中，从下拉菜单中选择适当的选项（例如：餐饮、里程、差旅与住宿）。

注解

费用类别可以通过导航至费用应用 ‣ 配置 ‣ 费用类别进行添加和修改。

然后，在总计字段中输入费用的总金额，以及可能适用的包含的税款。接下来，确保选择了正确的员工，并在由谁支付字段中指定谁支付了该费用：需报销的员工或公司。

接下来，在需要重新开票的客户字段中，从下拉菜单中选择相应的销售订单。然后，同样地，从分析分配字段中选择该销售订单的信息。

注解

如果销售订单中包含基于 工时表、里程碑 或 交付数量 计费的服务产品，则分析分配字段将**仅**显示对应的销售订单作为选项。

如果有一些发票需要上传并附加到费用中，请点击附加发票按钮，并将相关文件上传到该费用。此操作不是必须的，但可能会影响费用是否被批准。

当所有信息输入完成后，点击创建报告以生成一份包含刚刚输入的所有费用信息的费用报告。

然后，可以选择提交给经理进行审批。审批通过后，将显示计入下期工资单。

为了展示此示例中的完整流程，请选择提交给销售经理。然后，销售经理将点击批准以批准此费用，并点击过账分录将此费用过账到会计凭证中。

发票费用¶

To invoice a customer for an expense on a sales order, navigate to the related sales order, either from the Sales app or from the expense report in the Expenses app. From the expense report, click the Sales Orders smart button at the top of the page.

如果费用报告与销售订单相关联，新配置的费用现在会在订单行选项卡中显示自己的行，并可以开票给客户。