报价模板¶
在 Odoo 销售 模块中，销售人员能够为业务提供的常见产品或服务创建可重复使用的报价模板。
通过使用这些模板，可以更快地定制报价并发送给客户，而无需每次销售谈判时都从头开始创建新的报价。
配置¶
首先在 中激活该设置，然后滚动到 报价单 & 订单 标题处。
在该部分中，勾选 报价模板 选项旁边的复选框。这样会显示一个新的 默认模板 字段，可以在下拉菜单中选择一个默认的报价模板。
此外，激活 报价模板 功能后，默认模板 字段下方会出现一个内部的 ➡️ 报价模板 链接。
点击该链接会显示 报价模板 页面，您可以在此创建、查看和编辑模板。
在离开 设置 页面之前，别忘了点击 保存 按钮，以保存会话期间所做的所有更改。
创建报价模板¶
点击 设置 页面上的 报价模板 链接，或导航至 。这两个选项都会显示 报价模板 页面，在此可以创建、查看和编辑报价模板。
要创建新的报价模板，请点击左上角的 新建 按钮。这样会显示一个空白的报价模板表单，可以通过多种方式进行自定义。
首先在 报价模板 字段中输入模板的名称。
然后，在 报价有效期 字段中，指定报价模板将保持有效的天数，或将字段保留为默认的 0 以使模板永久有效。
接下来，在 确认邮件 字段中，点击空白字段以显示下拉菜单。从下拉菜单中，选择一个预配置的电子邮件模板，该模板将在订单确认后发送给客户。
小技巧
要从 确认邮件 字段直接创建新的邮件模板，请在字段中开始输入新邮件模板的名称，并从出现的下拉菜单中选择：创建 或 创建并编辑…。
选择 创建 会创建电子邮件模板，稍后可以对其进行编辑。
选择 创建并编辑… 会创建电子邮件模板，并弹出一个 创建确认邮件 窗口，在此窗口中可以立即自定义和配置电子邮件模板。
当所有修改完成后，点击 保存并关闭 以保存邮件模板并返回到报价单表单。
如果在多公司环境中工作，请使用 公司 字段指定此报价模板适用于哪家公司。
如果在 开票日记账 字段中设置了日记账，使用此模板的所有销售订单将在指定的日记账中开票。如果此字段中未设置日记账，则使用序列号最低的销售日记账。
如果在 设置 中激活了 在线签名 和/或 在线支付 功能 ()，这些选项将在报价模板表单中可用。
勾选 在线签名 旁边的复选框，以请求客户在线签名确认订单。
勾选 在线支付 旁边的复选框，以请求客户通过在线支付确认订单。当勾选了 在线支付 时，会出现一个新的百分比字段，可以在其中输入特定的支付百分比。
两个选项，在线签名 和 在线支付 可以同时启用，在这种情况下，客户必须提供 签名 和 支付以确认订单。
在 Recurring Plan 字段中，从多种预配置的时间段（例如 每月、每季度 等）中选择，以指定此报价模板应出现的频率。
注解
The Recurring Plan field only applies to subscription plans. For more information, check out the documentation on 订阅计划.
Lines tab¶
在 Lines 标签页中，可以通过点击 Add a product 将产品添加到报价模板中，通过点击 Add a section 进行组织（并通过拖放部分标题），并通过点击 Add a note 进一步解释自由裁量的信息（如保修详情、条款等）。
要向报价模板添加产品，请在报价模板表单的 Lines 选项卡中点击 Add a product 。这样会在 Product 列中显示一个空白字段。
点击后，会出现一个包含数据库中现有产品的下拉菜单。从下拉菜单中选择所需产品，将其添加到报价模板中。
如果所需产品没有立即显示，请在 产品 字段中输入所需产品的名称，选项将出现在下拉菜单中。也可以通过点击下拉菜单中的 搜索更多… 来查找产品。
小技巧
在 Odoo 17 中，现在可以将与活动相关的产品（展位和注册）添加到报价模板中。为此，请点击 产品 字段，输入 Event，然后从弹出的下拉菜单中选择所需的活动相关产品。
注解
当产品被添加到报价模板时，默认的 数量 为 1，但可以随时编辑。
然后，通过位于每行项目左侧的 六个方块 图标，将产品拖放到所需位置。
要添加一个 部分，作为销售订单行的标题来组织内容，请在 Lines 标签中点击 Add a section。点击后，会出现一个空白字段，可以在其中输入所需的部分名称。输入名称后，点击其他地方以确认部分名称。
然后，通过位于每行项目左侧的 六个方块 图标，将部分名称拖放到所需位置。
要添加一条备注，该备注将作为一段文本显示在客户的报价单上，请点击 Lines 标签中的 Add a note 。点击后，会出现一个空白字段，可以在其中输入所需的备注。输入备注后，点击其他地方以保存备注。
然后，通过 六个方块 图标将笔记拖放到所需位置。
要从 Lines 选项卡中删除任何行项目（产品、部分和/或注释），请点击该行最右侧的 🗑️ (垃圾桶) 图标。
可选产品选项卡¶
使用 可选产品 是一种营销策略，涉及与核心产品一起进行交叉销售。目的是向客户提供有用且相关的产品，从而可能增加销售额。
例如，如果客户想购买一辆汽车，他们可以选择同时订购按摩座椅，或者忽略此优惠，仅购买汽车。提供可选产品的购买选择可以提升客户体验。
可选产品会显示在销售订单和电子商务页面底部的一个部分。客户可以根据需要立即将其添加到他们的在线销售订单中。
在 可选产品 标签页中，为与 行 标签页中的原始项目相关的每个交叉销售产品 :guilabel:`添加一行`（如适用）。此处添加的产品理想情况下应补充原始报价，为潜在买家提供附加价值。
点击 添加一行 会在 产品 列中显示一个空白字段。
点击后，会出现一个包含数据库中产品的下拉菜单。从下拉菜单中选择所需产品，将其作为可选产品添加到报价模板中。
要从 可选产品 标签中删除任何行项目，请点击 🗑️ (垃圾桶) 图标。
注解
可选产品 不是 创建报价模板的必要条件。
条款与条件选项卡¶
The Terms & Conditions tab provides the opportunity to add terms and conditions to the quotation template. To add terms and conditions, simply type (or copy/paste) the desired terms and conditions in this tab.
另请参阅
注解
创建报价模板 不需要 条款和条件。
PDF 报价构建器标签¶
The PDF Quote Builder tab provides options to compose an attractive quotation, with more information and visually-pleasing elements, to highlight products and/or services.
要上传客户的 页眉页面 和 页脚页面 ，请点击相应页面右侧的 ✏️ (铅笔) 图标。点击 🗑️ (垃圾桶) 图标可删除已上传的 PDF。
另请参阅
使用报价模板¶
创建报价单时 ()，在 报价模板 字段中选择一个预配置的模板。
要查看客户将看到的内容，点击页面顶部的 预览 按钮，通过 Odoo 的客户门户查看报价模板在网站前端显示的效果。
小技巧
报价单模板设计与使用 Odoo 网站 构建典型网页设计的方法和功能相同。请务必查看 网站 文档以了解更多信息。
当所有模块和自定义完成后，点击 保存 按钮以应用这些配置。
在报价单模板设计的顶部还有一个蓝色横幅，带有一个链接，可以快速返回 返回编辑模式。点击后，Odoo 会返回到 销售 应用程序后端的报价单表单。
批量取消报价/销售订单¶
取消多个报价单（或销售订单），请导航至 仪表板，默认进入列表视图。然后，在表格左侧勾选要删除的复选框。
小技巧
通过选择表格左上角的复选框列标题来选择表格中的所有记录；所选项目的总数显示在页面顶部。
然后，在 报价单 页面的列表视图中选择所需的报价单（或销售订单），点击 操作 按钮以显示下拉菜单。
从这个下拉菜单中，选择 取消报价。
注解
此操作可以在 任何 阶段的报价单上执行，即使它已被确认为销售订单。
选择 取消报价 选项后，会出现一个 取消报价 确认弹窗。要完成取消操作，请点击 取消报价 按钮。
注解
当尝试取消具有发票的正在进行中的订阅订单时，会出现一个错误弹出消息。