自动化规则¶
随着订阅服务的启动和运行，及时了解客户动态至关重要。利用自动化功能可以有效避免手动遍历订阅者列表以查看情况，这正是 Odoo 的 自动化规则 功能发挥作用的地方。
Odoo 订阅 应用程序允许用户设置自动邮件、为销售人员创建任务，甚至发送满意度调查供订阅者评估他们的体验。
创建自动化规则¶
要创建自动化规则，首先导航到 。 这里是所有订阅自动化规则的所在地。
在 自动化规则 页面上，展示了每条规则的 名称、待执行操作、自动化规则将 触发条件 以及规则适用的 公司。
要查看或修改任何现有的自动化规则，只需从此页面点击所需的规则。
注解
当修改现有的自动化规则时，Odoo 会将表单的 操作 部分置灰，并提供以下警告：为避免意外行为，无法更新操作数据。请创建一个新的操作来代替。
要创建新的自动化规则，请点击 新建。
点击 新建 会显示一个空白的 自动化规则 表单，其中包含多个需要配置的字段。
自动化规则表单字段¶
Action Name: 自动化操作规则的标题。
Apply On 部分¶
The Apply On section dictates which subscription orders/customers this automated action applies to.
MRR Between: 指定一个目标月度经常性收入范围。
MRR Change More: 指定每月经常性收入的变化目标，可以是百分比或货币单位。
Over: 选择一个时间段，用于计算指定的KPI（关键绩效指标）。
Rating Satisfaction: 将满意度指定为 大于 或 小于 某个百分比。
状态: 选择要包含在此自动化规则中的订阅状态。选项有：报价, 报价已发送, 销售订单, 和 已取消。
Stage goes from: 指定何时应通过代表订阅两个不同阶段的两个字段激活自动化规则。
Subscription Plans: 选择特定的订阅计划以应用自动化规则。
Products: 选择特定产品以应用自动化规则。
Customers: 选择特定的客户以应用自动化规则。
公司: 在多公司环境中，选择特定公司的订阅数据以应用自动化规则。
Sales Team: 选择特定销售团队的数据，以应用自动化规则。
注解
如果任何字段留空，则该规则适用于没有该特定指定的所有订阅。
小技巧
符合自定义自动化规则配置条件的订阅数量显示在 Apply On 字段的底部。
如果点击了那个绿色的订阅链接，Odoo 会显示一个单独的页面，展示所有符合该自动化规则标准的订阅。
操作部分¶
The Action section dictates what action occurs when an automated rule is triggered.
在 Action To Do 字段中，选择自动化规则触发后将执行的操作。点击后，下拉菜单中会出现以下选项：
Create next activity: 创建下一个要发生的活动，该活动在自动化规则表单底部显示的 Activity 部分中配置。
向客户发送邮件: 向符合自动化规则指定标准的客户发送邮件。
向客户发送短信: 向符合自动化规则指定条件的客户发送短信。
Set Contract Health value: 设置订阅合同的健康值。
如果在 Action To Do 字段中选择了 Send an email to the customer ，则会出现以下字段：
Email Template: 创建（并编辑）一个新的电子邮件模板 或 从预配置的电子邮件模板列表中选择一个发送给客户(s)。
如果在 Action To Do 字段中选择了 向客户发送短信 ，则会出现以下字段：
SMS Template: 创建（并编辑）一个新的短信模板 或 从预配置的短信模板列表中选择一个发送给客户。
如果在 Action To Do 字段中选择了 Set Contract Health value ，则会出现以下字段：
Health: 通过选择以下选项之一来指定订阅的健康状况：Neutral、Good 或 Bad。
在 触发条件 字段中，决定自动规则应在 修改 还是 定时条件 时触发。
注解
一个 立即触发 按钮出现在自动化规则表单的顶部，仅当 为该规则配置了触发器时
警告
当点击 立即触发 按钮时，Odoo 将在 所有 关联的订阅上触发该操作，不考虑可能的时间条件。
注解
在 Odoo 中发送短信需要应用内购买 (In-App Purchase, IAP) 积分或代币。有关 IAP 的更多信息，请访问 应用内购买 (IAP)。有关发送短信的更多信息，请访问 SMS营销。
如果在 Trigger On 字段中选择了 Timed Condition ，则会出现以下字段：
触发日期: 表示条件应何时触发。如果留空，则会在订阅创建 和 更新时创建操作。
Delay After Trigger: 选择一个延迟的时间量（分钟、小时、天 或 月），让 Odoo 在触发配置的操作之前等待。如果输入负数，则“延迟”将在 触发日期 之前 发生。
活动部分¶
如果在 Action To Do 字段中选择了 Create next activity ，则在 Automation Rules 表单底部会出现一个 Activity 部分。
Activity Type: 从下拉菜单中选择一个预配置的活动类型。
标题: 为所选活动输入自定义标题。
备注: 为分配活动的员工留下备注。
Due Date In: 输入一个天数，活动应在此期限内完成。
Assign To: 选择将指定的活动分配给：Subscription Salesperson, Sales Team Leader, 或 Specific Users。
注解
如果选择 Specific Users 作为 Assign To 选项，其下方将出现一个新的 Specific Users 字段，可以在其中选择特定员工作为配置活动的负责人。
另请参阅