游戏化 CRM¶

在 Odoo 的 CRM 应用中，游戏化工具 提供了通过可定制的挑战、目标和奖励来评估和激励用户的机会。目标是针对 CRM 应用中的操作创建的，并且可以自动跟踪并奖励参与的销售团队。

配置¶

要安装 CRM Gamification 模块，请导航到 Apps 应用程序。点击页面顶部的 Search… 栏，并移除 Apps 过滤器。输入 CRM Gamification 进行搜索。

在 CRM Gamification 模块上，点击安装。该模块提供了与 CRM 和销售应用程序相关的目标和挑战。

注解

如果同时安装了 CRM 和 Sales 应用，CRM Gamification 模块会自动安装在数据库中。

要访问 Gamification Tools 菜单，首先需要启用开发者模式（调试模式）。

接下来，导航到设置应用 ‣ 游戏化工具。

徽章会在用户完成挑战时授予他们。根据完成的任务类型，可以颁发不同的徽章，并且可以根据用户达成目标的时间，颁发给多个用户。

要查看现有的徽章或创建新的徽章，请导航至设置 ‣ 游戏化工具 ‣ 徽章。

注解

一些徽章也可以在挑战之外授予。选择所需徽章的看板卡片，然后点击授予。这将打开一个授予徽章弹出窗口。从您想奖励谁？字段中选择一个用户。

在以下字段中添加有关用户为何获得奖励的任何额外信息，然后点击授予徽章。

要创建新徽章，请点击页面左上角的新建以打开一个空白表单。输入徽章的名称，然后填写描述。

字段 Allowance to Grant 决定了徽章何时可以被授予，以及由谁授予：

所有人: 该徽章可以由任何用户手动授予。
选定的用户列表：此徽章只能由选定的用户组授予。如果选择了此选项，将生成一个新字段授权用户。请从下拉列表中选择适当的用户。
拥有某些徽章的用户: 此徽章只能由已经获得特定徽章的用户授予。如果选择了此选项，将生成一个新字段所需徽章。使用此下拉列表选择用户在授予他人此徽章之前必须拥有的徽章。
无人，通过挑战分配: 此徽章无法手动授予，只能通过挑战获得。

要限制用户可以发送的徽章数量，请勾选月度限额复选框。这将设置用户授予此徽章的次数限制。在限制次数字段中，输入每月每人可以发送此徽章的最大次数。

要创建一个挑战，请导航到设置 ‣ 游戏化工具 ‣ 挑战。点击左上角的新建以打开一个空白的挑战表单。

在表单顶部，输入挑战名称。

要将挑战分配给特定用户，必须使用一个或多个分配规则。

点击 Assign Challenge to 下的第一个字段，然后从下拉列表中选择一个参数来定义规则。接着，点击下一个字段以定义规则的运算符。如有必要，点击第三个字段以进一步定义参数。

小技巧

要包含在销售应用中具有权限的所有用户，请使用以下参数创建规则：

在周期字段中，选择一个时间范围以自动评估目标。

挑战可以基于单一目标，也可以包含多个具有不同目标的目标。要向挑战添加目标，请在目标选项卡上点击添加一行。

在目标定义字段中，从下拉列表中选择一个目标。条件字段会自动更新以反映目标定义中设置的条件。

小技巧

CRM 游戏化 模块包含针对销售团队预配置的目标：

根据 Suffix 为目标输入一个 Target。

对每个额外目标重复这些步骤。

接下来，点击奖励标签。通过从下拉列表中选择，为第一个用户和每个后续用户选择要颁发的徽章。

注解

徽章在挑战完成时授予。这可以是在运行周期结束时、挑战的截止日期时，或者当挑战被手动关闭时。

设置完成后，点击页面左上角的 Start Challenge 按钮以开始挑战。