CRM 游戏化¶

在 Odoo 的 CRM 应用中，游戏化工具 提供了通过可自定义的挑战、目标和奖励来评估和激励用户的机会。目标用于针对 CRM 应用中的具体操作，并可以自动跟踪并奖励参与的销售团队。

配置¶

要安装 CRM 游戏化 模块，请导航到应用应用程序。点击页面顶部的搜索… 输入框，并移除应用筛选器。输入 CRM 游戏化 进行搜索。

在 CRM 游戏化模块上，点击安装。此模块包含与 CRM 和销售应用相关的目标和挑战。

注解

如果同时安装了 CRM 和 Sales 应用程序，则会自动在数据库中安装 CRM 互动游戏化 模块。

要访问 积分工具 菜单，请先启用开发者模式。

接下来，导航至：设置应用 ‣ 积分工具。

徽章是在用户完成挑战时授予的。根据完成的任务类型，可以授予不同的徽章，并且可以根据用户达成目标的时间，将徽章授予多个用户。

要查看现有的徽章或创建一个新的徽章，请导航至：设置 ‣ 游戏化工具 ‣ 徽章。

注解

一些徽章也可以在挑战之外进行授予。选择所需徽章的看板卡片，然后点击授予。这将打开一个授予徽章的弹出窗口。从您想奖励谁？字段中选择一个用户。

在下方字段中添加有关用户为何获得奖励的任何额外信息，然后点击授予徽章。

要创建一个新的徽章，请点击页面左上角的新建以打开一个空白表单。输入徽章的名称，然后填写描述。

“允许授予”字段用于确定何时可以授予徽章，以及由谁来授予：

所有人：此徽章可以由任何用户手动授予。
选定的用户列表: 此徽章只能由一个选定的用户组授予。如果选中此选项，将生成一个新字段，授权用户。从此下拉列表中选择适当的用户。
拥有某些徽章的人：此徽章只能由已经获得特定徽章的用户授予。如果选中此选项，将生成一个新字段所需徽章。使用此下拉列表选择用户在可以将此徽章授予他人之前必须拥有的徽章。
无人，通过挑战获得：此徽章无法手动授予，只能通过挑战获得。

要限制用户可以发送的徽章数量，请勾选每月限用复选框。这将设置用户可以授予此徽章的次数上限。在限制数量字段中，输入该徽章每人每月最多可以发送的次数。

要创建一个挑战，请导航至设置 ‣ 游戏化工具 ‣ 挑战. 在右上角点击新建以打开一个空白的挑战表单。

在表单顶部，输入挑战名称。

要将挑战分配给特定用户，必须使用一个或多个分配规则。

点击分配挑战给下的第一个字段，并从下拉列表中选择一个参数来定义规则。然后，点击下一个字段以定义规则的操作符。如有需要，点击第三个字段以进一步定义参数。

小技巧

要包含销售应用中所有有权限的用户，请创建具有以下参数的规则：

在周期性字段中，选择一个时间范围，用于自动评估目标。

挑战可以基于一个目标，也可以包含多个具有不同目标的目標。要将一个目标添加到挑战中，请点击添加一行按钮，位于目标选项卡上。

在目标定义字段中，从下拉列表中选择一个目标。条件字段会自动更新以反映目标定义上的条件。

小技巧

CRM 互动化 模块包含为销售团队预配置的目标：

根据后缀为目标设置一个目标。

为每个额外的目标重复这些步骤。

接下来，点击奖励选项卡。通过从下拉列表中选择，确定要授予首位用户和每位后续用户的徽章。

注解

徽章在挑战完成后授予。这可能是在运行周期结束时、挑战结束日期到达时，或者当挑战被手动关闭时发生。

设置完成后，点击页面左上角的开始挑战按钮以开始挑战。