线索分配报告¶
线索分配报告 可用于查看活跃线索是否在销售成员之间公平分配。它还可用于查看优质或 高质量线索 的分布情况，并了解每位销售人员接收（并保留）线索的频率。
每周可以运行潜在客户分配报告，以帮助销售人员保持正轨，同时为他们提供充足的高质量潜在客户。这些报告还可以用于查看销售成员是否保持高效，是否有一位销售人员经常丢失高质量潜在客户，以及总体上保留了多少百分比的高质量潜在客户。
创建线索分配报告¶
要创建线索分配报告，首先导航到 ，这将显示 管道分析 仪表板。
移除页面顶部搜索栏中的所有默认过滤器。这样做可以显示与 所有 线索相关的数据。
自定义过滤器 现在可以通过点击搜索栏右侧的 (向下箭头) 图标来添加，以显示搜索和过滤器选项的下拉菜单。
显示了三列： 过滤器 , 分组 , 和 收藏 。首先，导航到 过滤器 列的底部，并点击 添加自定义过滤器 。这将打开一个 添加自定义过滤器 弹出窗口，可以在此逐一添加必要的过滤器。
Essential filters¶
以下筛选条件用于创建基本的线索分配报告。它们共同收集在特定时间段内创建的所有线索，这些线索具有相关的联系方式并已分配给销售团队。
线索创建日期¶
点击第一个字段，该字段位于 匹配以下任一规则: 下方，并且其值为 国家。在出现的弹出窗口中，在搜索栏中输入 创建日期，或者滚动列表以查找并选择它。
然后，在该行的第二个字段中，从下拉菜单中选择 >= 。此运算符 仅 包含大于（或等于）第三个最右侧字段中的值。
The third field on the Add Custom Filter pop-up window should contain the earliest date leads are selected from.
例如，设置 01/01/2024 00:00:00 仅包括从 2024 年第一天开始创建的线索，包括该天。
销售团队¶
点击 新建规则 以在表单中添加另一行，并为此规则的参数选择 销售团队。然后，点击新规则的第二个字段，并从下拉菜单中选择 包含。选择此操作符将筛选出包含最右侧第三个字段中单词的任何记录。
小技巧
对于某些预先确定的有限选择，如销售团队， is in 操作符通过第三字段的下拉菜单帮助实现更轻松、更准确的选择，而不是冒险在伴随 contains 操作符的文本框中输入错误或错误的值。
在此第三个字段中，输入要包含在报告中的所需销售团队的名称。所有 contains 参数值必须足够具体且拼写正确，与它们在 Odoo 中的存在一致，否则可能会返回多个（或零个）值。
重要
通过在表单中添加多个规则，弹出窗口的顶部会出现一个新选项，位于所有过滤器之上，用于指定条件是应匹配 任意 还是 全部 。正确设置这一区别非常重要，因为它会影响过滤器返回数据的驱动逻辑。
点击默认的 any 菜单项，并确保选择了 all 选项。此设置将 仅 显示符合表单内 所有 规则的记录。
联系方式¶
注解
以下说明并非必要，但强烈建议在报告的搜索条件中添加一组联系人值。通过添加 电话 或 电子邮件 规则，可以轻松筛选出大量垃圾、重复或低质量的线索。
在表单中添加另一个 新建规则，并将第一个字段设置为 电话。然后，在第二个字段的下拉菜单中选择 已设置。选择此操作符 仅 会筛选出与潜在客户关联的电话号码的记录。
或者（或在上述规则的基础上），点击 新建规则 并将第一个字段设置为 电子邮件。然后，在第二个字段的下拉菜单中选择 已设置。
这些规则仅将具有关联联系方式的线索添加到报告中。
激活状态¶
点击 Phone is set 行右侧的 (Add branch) 图标，以添加一个从上述规则分支的新规则。
两行水平排列的字段出现在显示 any of: 选项的线下方。此设置用于筛选符合内部包含的 任意 规则的记录。这与 OR (|) 逻辑运算符使用的逻辑相同。
将第一个字段设置为 Active。然后，在下一个字段中选择 is set。
接下来，点击 (Add New Rule) 按钮，位于 Active is set 旁边，以在其下方创建一行新的字段。
将第一个字段设置为 Active。然后，在下一个字段中选择 is not set。
此规则将线索的活动状态添加到报告中。
注解
活动状态是创建潜在客户分配报告时需要包含的一个重要筛选条件，因为它在报告中包含 所有 潜在客户，无论其状态是赢单/输单还是活动/非活动。这为分配给每个销售成员的所有潜在客户提供了一个全面的视图。
分组¶
所有过滤器设置完成后，点击 添加 按钮将这些过滤器添加到搜索栏中。为了使报告能够正确分组，点击搜索栏右侧的 (向下箭头) 图标，然后在 分组依据 部分点击 销售人员。现在，所有结果将按照分配给每个线索的销售人员分组。
设置好过滤器的规则后，点击弹出菜单底部的紫色 确认 按钮以保存自定义过滤器并关闭弹出菜单。
Pipeline Analysis 仪表板现在再次显示在搜索栏中，并带有每个过滤规则。
点击搜索栏右侧的 (Graph) 图标，以条形图形式查看报告。或者，点击 (List) 图标以分组列表形式查看线索。
小技巧
要保存过滤器以便轻松重新应用，请点击搜索栏下拉菜单中 收藏夹 部分的 保存当前搜索 按钮。
接下来，在下面的文本框中输入过滤器的名称。勾选 共享 复选框，以便与有权访问管道的任何用户共享该过滤器。最后，点击下方的紫色 保存 按钮以保存过滤器。
该筛选器现在将以指定的名称出现在下拉菜单的 收藏夹 部分，并可以通过点击它重新应用。
筛选优质线索¶
以下附加条件作为一套 良好 但 不全面 的规则示例，用于寻找高质量线索。这些过滤器应在 Essential filters 的基础上按照指定顺序应用，以实现高度详细的过滤。
Referred-by: 筛选推荐来源，例如通过预约或销售人员。
Source: 过滤特定的来源UTMs，例如Facebook或LinkedIn。
Notes: 过滤内部笔记。
Tags: 按分类标签筛选。
Email: 过滤特定电子邮件域名，例如 gmail.com 或 yahoo.com。
销售人员: 筛选与特定销售成员相关的线索。
这些条件可以添加、删除或修改，以最适合报告中所需的信息。
另请参阅