管理销售团队¶
Odoo 的 CRM 应用中的 销售团队 功能允许创建和管理多个销售团队，每个团队都有自己的分配规则、开票目标以及销售人员名单。
创建销售团队¶
要创建一个新的销售团队，请转到 ，然后点击 新建。
在空白的销售团队表单中，在 销售团队 字段中输入一个名称。
接下来，从下拉列表中选择一个 团队负责人。
为该销售团队设置一个 电子邮件别名，以便每当有邮件发送到该唯一电子邮件地址时，自动生成一个潜在客户/机会。选择是否接受来自 所有人、已认证的合作伙伴、关注者仅限 或 已认证的员工 的邮件。
从下拉菜单中选择一个 公司 来分配此团队。
注解
该 公司 字段仅在多公司数据库中可见，并非必填项。
注解
如果数据库中已安装 销售 应用，销售团队表单上将显示一个 开票目标 字段。这是当前月份的收入目标。在此字段中输入的金额将用于填充 销售团队仪表盘 上的开票进度条。
添加销售团队成员¶
要添加团队成员，请在编辑销售团队配置页面时，点击 成员 选项卡下的 添加。这将打开一个 创建销售团队成员 的弹出窗口。
注解
If the Rule-Based Assignment feature has not been enabled on the CRM app’s Settings page, clicking Add under the Members tab opens an Add: Salespersons pop-up window. Tick the checkbox to the far-left of the salesperson to be added to the team, then click Select.
从 销售代表 下拉列表中选择一名用户，将其添加到团队中。要防止此销售代表被自动分配线索，请勾选 跳过自动分配 复选框。如果此功能已启用，仍可以手动将线索分配给该销售代表。
“潜在客户（30天）”字段用于跟踪该团队的销售人员在过去30天内被分配的潜在客户数量，以及他们应被分配的最大潜在客户数量。要编辑该销售人员可以被分配的最大潜在客户数量，请在“潜在客户（30天）”字段中输入相应数量。
小技巧
分配规则 可以通过 域 部分为每个销售人员进行配置。
单击 保存并关闭 完成操作，或单击 保存并新建 以添加其他成员。
启用多团队¶
要允许销售人员被分配到多个销售团队，需要启用 多团队 设置。首先，导航至 。在 CRM 部分中，勾选标记为 多团队 的复选框。然后，点击页面左上角的 保存。
销售团队仪表盘¶
要查看销售团队仪表盘，请转到：。用户所属的任何团队都会显示在仪表盘中。
每张看板卡片都提供了销售团队未处理的机会、报价单、销售订单以及预期收入的概览，同时还包括每周新增机会的柱状图，以及开票进度条。
点击 管道 按钮，直接进入该团队的 CRM 管道。
点击看板卡片右上角的 (垂直省略号) 图标以打开下拉菜单。然后，要查看或编辑团队的设置，请点击 配置。
另请参见
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