管理销售团队¶
Odoo CRM 应用中的 销售团队 功能允许创建和管理多个销售团队，每个团队都有其自己的分配规则、开票目标和销售人员名单。
创建销售团队¶
要创建一个新的销售团队，请前往 ，然后点击 新建。
在空白销售团队表单中，在 销售团队 字段中输入名称。
接下来，从下拉列表中选择一个 团队负责人。
设置一个 电子邮件别名，以便每当有消息发送到该唯一电子邮件地址时，自动为该销售团队生成一个潜在客户/商机。选择是否接受来自 所有人、已验证合作伙伴、仅关注者 或 已验证员工 的电子邮件。
从下拉菜单中选择一个 公司 以分配此团队。
注解
The Company field is only visible in multi-company databases, and is not required.
注解
如果数据库上安装了 销售 应用，销售团队表单上会出现一个 开票目标 字段。这是当前月的收入目标。在此字段中输入的金额用于填充 销售团队仪表板 上的开票进度条。
添加销售团队成员¶
要添加团队成员，请在编辑销售团队的配置页面时，点击 Members 标签下的 Add 。这将打开一个 Create Sales Team Members 弹出窗口。
注解
如果在 CRM 应用的 设置 页面上 没有 启用 基于规则的分配 功能，点击 成员 选项卡下的 添加 按钮会打开一个 添加: 销售人员 弹出窗口。勾选要添加到团队中的销售人员最左侧的复选框，然后点击 选择。
从 销售员 下拉列表中选择一个用户，将其添加到团队中。若要防止该销售员被自动分配线索，请勾选 跳过自动分配 复选框。如果启用了此功能，销售员仍可以手动分配线索。
The Leads (30 days) field tracks how many leads the salesperson has been assigned in the past thirty days for this team, and the maximum number of leads they should be assigned. To edit the maximum number of leads this salesperson can be assigned, enter that amount in the Leads (30 days) field.
小技巧
分配规则 可以通过 域 部分为个别销售人员配置。
完成后点击 保存并关闭，或点击 保存并新建 以添加更多成员。
启用多团队¶
为了让销售人员能够被分配到多个销售团队，需要启用 多团队 设置。首先，导航到 。在 CRM 部分下，勾选标记为 多团队 的复选框。然后，点击页面左上角的 保存。
销售团队仪表板¶
要查看销售团队仪表板，请前往 。用户所属的任何团队都会显示在仪表板中。
每张看板卡片都提供了销售团队未结机会、报价、销售订单和预期收入的概览，以及每周新机会的柱状图和开票进度条。
点击 Pipeline 按钮，直接进入该团队的 CRM 管道。
点击看板卡片右上角的 (垂直省略号) 图标以打开下拉菜单。然后，要查看或编辑团队的设置，请点击 配置。