预期收入报告¶

预期收入 是指预计在某个日期前成交的潜在客户所带来的总现金价值，通常是指当前月份的最后一天。

一个“预期收入报告”会汇总销售漏斗中所有具有设定预期关闭日期的潜在客户，并比较销售团队在特定时间段内的表现。

通过生成月度预期收入报告，销售经理可以了解哪些团队成员正在达成目标，以及哪些人可能需要额外的支持以完成有价值的交易。

创建预期收入报告¶

要创建预期收入报告，请首先导航至：CRM 应用程序 ‣ 报告 ‣ 销售漏斗。这将打开销售漏斗分析仪表板。

重要

管道分析 仪表板默认在搜索栏中包含多个筛选条件。在添加任何其他自定义筛选条件之前，请先将其移除。

在报表的左上角，点击指标，然后从下拉菜单中选择预期收入。

在页面顶部，点击 Search… 输入框右侧的 🔻(向下三角形) 图标，以打开包含筛选条件、按什么分组和收藏列的下拉菜单。在筛选条件列下，点击添加自定义筛选条件，这将打开一个添加自定义筛选条件的弹出窗口。

为了生成预期收入报告，需要为以下条件创建筛选器：

预计成交日期：将结果限制为仅包含预计在特定时间范围内成交的潜在客户。

排除未分配的线索：排除没有分配销售代表的线索。

特定销售团队：仅限于包含分配给一个或多个销售团队的潜在客户。此筛选器为可选，如果报表面向整个公司，则不应包含此筛选器。

在添加自定义筛选条件弹出窗口中，点击新规则的第一个字段。在搜索… 输入框中输入 预计关闭日期，或者滚动列表进行选择。点击第二个字段并选择已设置。这将限制结果，仅包含列出预计关闭日期的潜在客户。

接下来，单击规则右侧的 ➕ (加号) 图标以复制该规则。

小技巧

使用 ➕ (加号) 图标可以轻松基于相同的筛选条件添加多个规则。

在新规则的第二个字段中，从下拉菜单中选择介于…之间。这会创建一个时间范围，在此范围内预期的成交日期必须发生，才能将线索包含在结果中。

依次点击每个日期字段，一次一个，并使用日历弹出窗口为规则添加开始日期和结束日期。这通常是当前月份或财政季度的起始和结束日期。

在对预期关闭日期进行筛选后，点击新建规则。然后，点击新规则的第一个字段，并在搜索… 输入栏中输入 销售代表，或者滚动列表进行选择。点击规则的第二个字段，并从下拉菜单中选择已设置。这将排除任何未分配销售代表的结果。

注解

此筛选条件为可选。如需查看整个公司的结果，请**不要**添加此筛选条件，并继续至查看结果。

要将报表结果限制为一个或多个销售团队，请点击新建规则。然后，点击新规则的第一个字段，并在搜索… 搜索栏中输入 销售团队，或者滚动列表以查找该选项。

在规则的第二个字段中，从下拉菜单中选择属于。选择此运算符将结果限制为下一个字段中指定的销售团队。

最后，点击第三个字段，然后：从弹出菜单中显示的完整列表中进行选择，或者输入特定销售团队标题的前几个字符，以快速查找并将其作为参数进行选择。

小技巧

可以将多个销售团队添加到“销售团队”规则中，其中每个参数在搜索逻辑中都使用“或”（例如“任意”）操作符进行处理。

在添加自定义筛选条件表单的顶部，有一个选项用于选择匹配任意或所有的规则。为了正确运行报表，仅应包含匹配所有以下筛选条件的记录。在添加筛选条件之前，请确保此字段中已选择所有。

在添加自定义筛选条件表单的底部，点击添加。

预期收入报告通过使用多个视图受益。默认的图表视图可用于识别哪些销售人员预计会带来最多的收入，而列表视图和交叉表视图则提供了关于具体交易的更多细节。

图表视图 用于可视化数据，并有助于识别模式和趋势。

柱状图 用于显示数据在多个类别或多位销售人员之间的分布情况。

折线图 适用于展示一段时间内的变化趋势。

饼图适用于展示少量类别或销售人员之间的数据分布或比较，特别是它们如何构成整体中的有意义部分。

预期收入报告的默认视图是堆叠条形图。要更改为其他图表视图，请点击报告左上角的一个图标。虽然折线图和条形图都可以以堆叠视图显示，但饼图不支持堆叠视图。