预期收入报告¶

预期收入 是指在特定日期（通常是本月末）预计成交的潜在客户的总现金价值。

一份 预期收入报告 汇总了销售渠道中所有设置了预期成交日期的活跃线索，并比较销售团队在给定时间范围内的表现。

通过提取月度预期收入报告，销售经理可以查看哪些团队成员正在达成目标，以及谁可能需要额外帮助来完成有价值的交易。

创建预期收入报告¶

要创建预期收入报告，首先导航到 CRM 应用 ‣ 报告 ‣ 管道。这将打开管道分析仪表板。

重要

Pipeline Analysis 仪表板默认在搜索栏中包含多个过滤器。在添加任何其他自定义过滤器之前，请先移除这些过滤器。

在报表的左上角，点击 Measures，然后从下拉菜单中选择 Expected Revenue。

在页面顶部，点击 Search… 栏右侧的 🔻(三角形向下) 图标，打开包含 Filters、Group By 和 Favorites 列的下拉菜单。在 Filters 列下，点击 Add Custom Filter，这将打开一个 Add Custom Filter 弹出窗口。

为了生成预期收入报告，需要为以下条件创建过滤器：

预计成交日期: 限制结果仅包含预计在特定时间段内成交的线索。

排除未分配的线索: 排除没有分配销售人员的线索。

特定销售团队: 将结果限制为仅包含分配给一个或多个销售团队的潜在客户。此过滤器是可选的，如果报告适用于整个公司，则不应包含此过滤器。

在添加自定义筛选弹出窗口中，点击新规则的第一个字段。在搜索… 栏中输入 预计关闭，或滚动列表选择它。点击第二个字段并选择已设置。这将限制结果仅包含列出预计关闭日期的线索。

接下来，点击规则右侧的 ➕ (加号) 图标以复制它。

小技巧

使用 ➕ (加号) 图标可以轻松添加基于相同过滤条件的多个规则。

在新规则的第二个字段中，从下拉菜单中选择 is between。这将创建一个设定的时间范围，在此范围内，潜在客户的预计成交日期必须发生，才能被包含在结果中。

逐个点击每个日期字段，并使用日历弹出窗口为规则添加开始和结束日期。这通常是当前月份或财季的开始和结束日期。

在筛选预期截止日期后，添加一个新规则。然后，点击新规则的第一个字段，在搜索… 栏中输入 销售人员，或滚动列表选择它。点击规则的第二个字段，从下拉菜单中选择已设置。这将排除任何没有分配销售人员的结果。

注解

此过滤器为可选。若要查看整个公司的结果，请不要添加此过滤器，并继续查看结果。

要将报告结果限制为一个或多个销售团队，请点击新建规则。接着，点击新规则的第一个字段，并在搜索… 栏中输入 销售团队，或滚动列表进行查找。

在规则的第二个字段中，从下拉菜单中选择 is in。选择此运算符会将结果限制为下一个字段中指定的销售团队。

最后，点击第三个字段，然后：从弹出菜单中显示的完整列表中进行选择，或者输入特定销售团队标题的前几个字符以快速找到并选择它作为参数。

小技巧

可以将多个团队添加到 Sales Team 规则中，其中每个参数在搜索逻辑中都被视为 “或”（例如 “任意”）操作符。

在添加自定义过滤器表单的顶部，有一个选项可以选择匹配任意或所有规则。为了正确运行报告，只应包含匹配以下所有过滤器的记录。在添加过滤器之前，请确保在此字段中选择了所有。

在添加自定义筛选表单的底部，点击添加。

预期收入报告得益于多种视图的使用。默认的图表视图可用于识别哪些销售人员预计将带来最多的收入，而列表视图和数据透视视图则提供了关于特定交易的更多详细信息。

图表视图 用于可视化数据，有助于识别模式和趋势。

柱状图 用于展示数据在多个类别或多个销售人员之间的分布情况。

折线图 有助于展示一段时间内的变化趋势。

饼图有助于展示数据在少数类别或销售人员之间的分布或比较，特别是它们如何构成整体画面的有意义部分。

预期收入报告的默认视图是堆叠的柱状图。要切换到不同的图表视图，请点击报告左上角的图标之一。虽然折线图和柱状图都可以在堆叠视图中使用，但饼图则不行。