智利¶
另请参阅
模块¶
安装 下列模块，以使用智利本地化的所有功能。
名称 |
技术名称 |
描述 |
|---|---|---|
智利 - 会计 |
|
添加了公司在智利运营所需的最基本会计功能，以符合 SII（Servicio de Impuestos Internos） 的法规和指南。 |
智利 - 会计报告 |
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添加 Propuesta F29 和 Balance Tributario (8 columnas) 报告。 |
智利 - 电子发票 |
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包括所有技术和功能要求，以根据 SII 法规在线接收和生成 电子收据 和 发票。 |
利商品电子出口 |
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包含根据 SII 和海关法规生成出口货物电子发票的技术和功能要求。 |
智利 - 电子发票交货指南 |
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包括所有技术和功能需求，以基于 SII 法规通过 Web 服务生成交付指南。 |
注解
Odoo 会根据创建数据库时选择的国家自动为公司安装相应的软件包。
智利 - 电子发票交付指南 模块依赖于 库存 应用程序。
重要
所有功能仅在公司已完成 SII 市场发票系统 认证流程后可用。
公司信息¶
导航至 ，并确保以下公司信息最新且填写正确：
公司名称
Address:
Street
城市
状态
ZIP
国家/地区
税号: 输入所选 纳税人类型 的识别号码。
活动名称: 最多选择四个活动代码。
公司活动描述: 输入公司活动的简短描述。
会计设置¶
接下来，导航到 并按照说明进行配置：
税务信息¶
配置以下 纳税人信息：
纳税人类型 通过选择适用的纳税人类型：
增值税影响（第一类）: 适用于向客户收取税款的发票
费用收据签发人（第二类）: 适用于签发费用收据（Boleta）的供应商
最终消费者: 仅开具收据
Foreigner
SII Office: 选择您公司的 SII 地区办事处
电子发票数据¶
选择您的 SII Web Services 环境：
SII - 测试: 用于测试数据库，使用从 SII 获取的测试 CAFs。在此模式下，可以测试直接连接流程，文件将被发送到 SII。
SII - 正式运行数据库：用于正式运行数据库。
SII - 演示模式: 在演示模式下，文件会自动创建并被接受，但 不会 发送到 SII。因此，在此模式下不会出现拒绝错误或 有异议的接受。所有内部验证都可以在演示模式下进行测试。请避免在生产数据库中选择此选项。
然后，输入 法律电子发票数据：
SII Resolution N°
SII Resolution Date
DTE 收件电子邮件服务器¶
可以定义 DTE Email Box Electronic Invoicing 以接收客户的索赔和接受邮件。如果您想使用 Email Box Electronic Invoicing 作为 DTE 的传入邮件服务器，则必须从 启用此选项。
重要
为了接收您的 SII 文档，有必要设置您自己的电子邮件服务器。有关如何执行此操作的更多信息，请参阅此文档：Odoo 中的电子邮件沟通
首先单击 配置 DTE 接收电子邮件，然后单击 新建 添加服务器并填写以下字段：
名称: 给服务器命名。
服务器类型: 选择使用的服务器类型。
IMAP 服务器
POP 服务器
本地服务器：使用本地脚本获取邮件并创建新记录。选择此选项后，可在 配置 部分找到该脚本。
Gmail OAuth 身份验证：需要在常规设置中配置 Gmail API 凭证。可在 登录信息 部分找到配置的直接链接。
DTE服务器：启用此选项。选中此选项后，该电子邮件帐户将用于接收供应商的电子发票，以及来自 SII（智利国家税务局） 的有关电子发票的通信。在这种情况下，该电子邮件应与 SII（智利国家税务局） 网站上内部进口服务部分中声明的两个电子邮件一致：ACTUALIZACION DE DATOS DEL CONTRIBUYENTE, Mail Contacto SII 和 Mail Contacto Empresas。
在 服务器和登录 选项卡中（针对 IMAP 和 POP 服务器）：
服务器名称：输入服务器的主机名或 IP。
Port：输入服务器端口。
SSL/TLS: 如果连接使用 SSL/TLS 协议进行加密，请启用此选项。
用户名: 输入服务器登录用户名。
Password: 输入服务器登录密码。
小技巧
在上线之前，建议归档或删除收件箱中所有不需要在 Odoo 中处理的供应商账单相关邮件。
证书¶
生成电子发票签名需要一个 .pfx 格式的数字证书。要添加证书，请在 Signature Certificates 部分下点击 Configure Signature Certificates。然后，点击 New 来配置证书：
证书密钥: 点击 上传文件 并选择
.pfx文件。证书密码：输入文件的密码。
Subject Serial Number: 根据证书格式的不同，该字段可能不会自动填充。在这种情况下，请输入证书的法定代表人的 RUT。
证书所有者：如果需要限制特定用户使用证书，请选择一个。若要与所有计费用户共享证书，请将该字段留空。
多币种¶
官方货币汇率由 Chilean mindicador.cl 提供。导航至 ，设置汇率自动更新的 时间间隔，或选择其他 服务。
合作伙伴信息¶
要发送 SII（智利国家税务局） 电子发票，也需要配置合作伙伴联系人。要执行此操作，请打开 应用程序，并在新的或现有的联系人表单中填写以下字段。
名称
Email
身份证号码
纳税人类型
活动描述
在 电子发票 选项卡中：
DTE 电子邮件：为合作伙伴输入发件人的电子邮件地址。
送货指南价格：选择送货指南显示的价格（如有）。
注解
DTE 电子邮件 是用于发送电子文档的电子邮件，必须在将成为电子文档一部分的联系人中设置。
文件类型¶
会计文档按照 SII 定义的文件类型进行分类。
文档类型在安装本地化模块后自动创建，可通过导航至 进行管理。
注解
有几种文档类型默认为未激活，但可以通过切换 激活 选项激活。
在发票上使用¶
每笔交易的文件类型由以下因素决定：
与发票相关的日记账，确定该日记账是否使用单据。
根据签发人和接收人的类型（如买方或卖方的财政制度）适用条件。
日记账¶
Odoo 销售日记账 通常代表一个业务单位或地点。
Example
圣地亚哥销售。
瓦尔帕莱索销售。
对于零售店来说，通常每个 POS（销售点） 都有一个日记账。
Example
收银员1。
收银员2。
采购 交易可以通过一个日记账进行管理，但有时公司会使用多个日记账来处理一些与供应商账单无关的会计交易。通过使用以下模型，可以轻松设置此配置。
Example
向政府交税。
员工支付。
创建销售日记账¶
要创建销售日记账，请导航至 。然后，单击 新建 按钮，填写以下所需信息：
类型：从下拉菜单中为客户发票日记账选择 销售。
销售点类型：如果销售日记账将用于电子文档，则必须选择 在线 选项。否则，如果日记账用于从先前系统导入的发票，或者如果您正在使用 SII 门户 Facturación MiPyme，则可以使用 手动 选项。
使用单据：如果该日记账将使用单据类型，请勾选此字段。此字段仅适用于可以与智利提供的不同单据类型集相关联的采购和销售日记账。默认情况下，创建的所有销售日记账都将使用单据。
接下来，在 Jounal Entries 标签页中，定义 Accounting Information 部分的 Default Income Account 和 Dedicated Credit Note Squence。配置这些字段是其中一个借方票据 使用案例 所必需的。
CAF¶
每种将以电子方式开具的文件类型都需要一个 授权码 (CAF)。 CAF 是由 SII 提供给发行人的文件，其中包含电子发票文件授权的序列号/序列。
您的公司可以申请多个票据编号，并获得多个与不同编号范围相关联的 CAFs（票据授权码）。这些 CAFs（票据授权码） 在所有日记账中共享，因此每种文档类型只需一个活动的 CAF（票据授权码），它将应用于所有日记账。
请参阅`SII 文档 <https://palena.sii.cl/dte/mn_timbraje.html>`_，查看如何获取 CAF 文件的详细信息。
重要
由 SII 要求的 CAFs 在生产环境和测试（认证模式）环境中是不同的。请根据您的环境确保设置了正确的 CAF。
上传 CAF 文件¶
一旦从 SII 门户获取了 CAF 文件，需要通过导航到 将其上传到数据库中。然后，点击 新建 开始配置。在 CAF 表单上，通过点击 上传文件 按钮上传您的 CAF 文件，然后点击 保存。
上传后，状态将变为 使用中。此时，当交易用于此单据类型时，发票号码会在序列中占据第一个对开页码。
重要
在上传 CAF 文件之前，必须激活文档类型。如果之前的系统中已经使用了一些票据，则必须在创建第一笔交易时设置下一个有效的票据。
科目表¶
默认情况下，会计科目表作为本地化模块中包含的数据集的一部分安装。账户会自动映射到：
税
默认应付账款
默认应收账款账户
转移账户
汇率
另请参阅
税¶
作为本地化模块的一部分，税款会自动创建，并附带相关的财务账户和配置。这些税款可以从 进行管理。
智利有多种税种，最常见的是：
增值税: 常规增值税可以有多种税率。
ILA: 酒精饮料税。
另请参阅
使用和测试¶
电子发票工作流¶
在智利本地化中，电子发票流程包括客户发票开具和供应商账单接收。下图解释了信息如何共享给 SII、客户和供应商。
客户发票开具¶
在创建并配置好合作伙伴和日记账后，发票将按标准方式生成。对于智利，其中一个不同之处在于，文档类型会根据纳税人自动选择。如果需要，可以在发票上手动更改文档类型，方法是导航到 。
重要
Documents type 33 电子发票必须至少包含一个含税项目，否则 SII 将拒绝文档验证。
验证和 DTE 状态¶
一旦所有发票信息填写完毕，无论是手动填写还是从销售订单自动生成，验证发票。发票过账后：
DTE 文件会自动创建并记录在 chatter 中。
DTE SII 的状态设置为 待发送。
Odoo 会通过每天夜间运行的预定操作自动更新 DTE 状态。如果需要立即从 SII 获取响应，您也可以按照 DTE 状态工作流程手动操作。
第一步是将 DTE 发送到 SII。可以通过点击 立即发送 按钮手动发送。这将为发票生成一个 SII 追踪号码，用于通过电子邮件检查 SII 发送的详细信息。然后，DTE 状态 将更新为 请求状态。
一旦收到 SII 的响应，Odoo 会更新 DTE 状态。要手动执行此操作，请点击按钮 Verify on SII。结果可能是 Accepted、Accepted With Objection 或 Rejected。
重要
在 SII 接受或拒绝之前，存在中间状态。建议 不要 连续点击 Verify in SII 以确保流程顺利进行。
SII（智利税务局） 的最终响应可能为以下值之一：
已接受：表示发票信息正确，我们的文档现在具有财务有效性，并且会自动发送给客户。
有异议接受: 表示发票信息正确，但发现了一个小问题，尽管如此，该文件现在在财务上是有效的，并且会自动发送给客户。
已拒绝: 表示发票信息不正确，必须进行更正。详细信息会发送到您在 SII 中注册的电子邮件。如果在 Odoo 中正确配置，一旦电子邮件服务器处理完毕，详细信息也会在 chatter 中检索到。
如果发票被拒绝，请按照以下步骤操作：
将文档更改为 草稿。
根据从 SII 收到的消息，在聊天记录中进行必要的更正。
重新发布发票。
交叉引用¶
当发票作为另一份财务文件的结果创建时，与原始文件相关的信息必须在 交叉引用 标签中注册。此标签通常用于信用或借记票据，但在某些情况下也可用于客户发票。对于信用和借记票据，它们由 Odoo 自动设置。
Invoice PDF报告¶
一旦发票被 SII 接受并验证，并且 PDF 被打印出来，它就会包含表明该文件在税务上有效的税务要素。
重要
如果您托管在 Odoo SH 或本地部署环境中，您需要手动安装 pdf417gen 库。使用以下命令进行安装： pip install pdf417gen。
商业验证¶
一旦发票已发送给客户：
DTE 合作伙伴状态 更改为 已发送。
客户必须发送收货确认电子邮件。
随后，如果商业条款和发票数据无误，则发送接受确认函；否则，发送索赔函。
字段 DTE 接受状态 会自动更新。
已处理索赔发票¶
一旦发票被 SII 接受，就不能在 Odoo 中取消。如果您收到客户的索赔，正确的处理方式是使用贷项通知单来取消发票或进行更正。请参阅 贷记单 部分以获取更多详细信息。
常见错误¶
被 SII 拒绝的原因有多种，但以下是一些常见的错误及其解决方法：
- 错误：
RECHAZO- DTE Sin Comuna Origen提示： 确保正确填写公司地址，包括州/省和城市。 - 错误：
en Monto - IVA debe declararse提示： 发票行应包括一个增值税税种，确保在每个发票行添加一个税种。 - 错误：
Rut No Autorizado a Firmar提示: 输入的 RUT 不允许进行电子发票开具，请确保公司的 RUT 正确且在 SII 中有效以进行电子发票开具。 - 错误:
Fecha/Número Resolucion Invalido RECHAZO- CAF Vencido : (Firma_DTE[AAAA-MM-DD] - CAF[AAAA-MM-DD]) > 6 mesesHint: 尝试添加与此文档相关的新CAF，因为您正在使用的CAF已过期。 - 错误:
Element '{http://www.sii.cl/SiiDte%7DRutReceptor': 此元素不符合预期。预期的是 ( {http://www.sii.cl/SiiDte%7DRutEnvia ).提示: 确保在客户和主公司中设置了字段 Document Type 和 VAT 。 - 错误：
Usuario sin permiso de envio.提示： 此错误表明您的公司很可能尚未通过 SII - 市场发票系统中的 认证流程 。如果是这种情况，请联系您的客户经理或客户支持，因为此认证不属于 Odoo 服务的一部分，但我们可以为您提供一些替代方案。如果您已经通过了认证流程，当非证书所有者的用户尝试向 SII 发送 DTE 文件时，会出现此错误。 - 错误：
CARATULA提示： 出现这种错误的原因只有五个，而且都与 XML 的 Caratula 部分有关：公司的 RUT 号码不正确或缺失。
证书持有者的 RUT 号码不正确或缺失。
SII’s RUT 号码（默认情况下应该是正确的）不正确或缺失。
解决日期不正确或缺失。
分辨率编号不正确或缺失。
贷记单¶
当需要对已确认的发票进行取消或更正时，必须生成一张贷项通知单。需要注意的是，贷项通知单需要 CAF 文件，该文件在 SII 中被标识为 Document Type 61 。有关在每个文档类型上加载 CAF 的流程的更多信息，请参阅 CAF 部分 。
使用案例¶
取消参考文件¶
如果您需要取消或作废发票，请导航至 并选择所需的发票。然后，使用按钮 添加贷项通知单 并选择 全额退款，在这种情况下，SII 参考代码会自动设置为 Anula Documento de referencia。
正确的引用文档¶
如果需要更正发票信息，例如原始发票上的街道名称错误，请使用按钮 Add Credit Note，选择 Partial Refund 并选择选项 Only Text Correction。在这种情况下，SII Reference Code 字段会自动设置为 Corrects Referenced Document Text。
Odoo 创建带有更正文本的贷项通知单，并在发票中显示 价格 0.00。
重要
确保在销售日记账中专门为此用例定义 默认信用账户。
修正引用的文档金额¶
当需要对金额进行更正时，请使用按钮 添加贷项通知单 并选择 部分退款。在这种情况下，SII 参考代码 会自动设置为 Corrige el monto del Documento de Referencia。
借记单¶
在智利本地化中，除贷记票据外，还可使用 添加借记票据 按钮创建借记票据，主要有两种使用情况。
使用案例¶
在发票上添加债务¶
借记单的主要用途是增加现有发票的金额。为此，请在 Reference Code SII 字段中选择选项 3. Corrige el monto del Documento de Referencia。
在这种情况下，Odoo 会自动将 源发票 包含在 交叉引用 标签中。
小技巧
您只能向已被 SII 接受的发票添加借记单。
取消贷记单¶
在智利，借方票据用于取消有效的贷方票据。为此，请点击 Add Debit Note 按钮，并为 Reference Code SII 字段选择 1: Anula Documentos de referencia 选项。
供应商账单¶
作为智利本地化的一部分，您可以配置您的接收邮件服务器，以匹配您在 SII 中注册的服务器，以便：
自动接收供应商账单 DTE 并根据此信息创建供应商账单。
自动向您的供应商发送收货确认。
接受或索赔文件，并将此状态发送给您的供应商。
接收¶
一旦收到供应商附有 DTE 的电子邮件：
供应商账单映射 XML 中包含的所有信息。
向供应商发送一封包含收货确认的电子邮件。
The DTE Status is set as Acuse de Recibido Enviado.
接受¶
如果供应商账单上的所有商业信息都正确，那么您可以使用 Aceptar Documento 按钮接受该文档。完成后，DTE Acceptation Status 将更改为 Accepted，并且会向供应商发送一封接受邮件。
认领¶
如果您的供应商账单存在商业问题或信息不正确，您可以在验证之前通过使用 Claim 按钮来对该文档提出索赔。一旦完成此操作，DTE Acceptation Status 将更改为 Claim，并且会向供应商发送一封拒绝邮件。
如果您认领了一张供应商账单，状态将自动从 草稿 变为 取消。将此视为最佳实践，所有已认领的文档都应被取消，因为它们对您的会计记录不再有效。
电子开票¶
电子采购发票 是 l10n_cl_edi 模块中包含的功能。
一旦为 电子发票 完成所有配置（例如，上传有效的公司证书，设置主数据等），电子采购发票需要它们自己的 CAFs（授权码）。请参阅 CAF 文档 以了解如何获取电子采购发票的 CAFs（授权码） 的详细信息。
当供应商没有义务为您的采购开具电子供应商账单时，电子采购发票非常有用。然而，您的义务要求向 SII 发送一份文件作为采购证明。
配置¶
要从供应商账单生成电子采购发票，必须在启用了 使用文档 功能的采购日记账中创建账单。可以修改现有的采购日记账或按照以下流程创建一个新的采购日记账。
要创建销售日记账，请导航至 。然后，单击 新建 按钮，填写以下所需信息：
类型：从下拉菜单中为客户发票日记账选择 销售。
使用文档：勾选此字段，以便日记账可以生成电子文档（在本例中为电子采购发票）。
全国电子发票¶
要生成此类文档，必须在 Odoo 中创建供应商账单。为此，请导航至 ，然后点击 新建 按钮。
当所有电子采购发票信息填写完毕后，在 单据类型 字段中选择选项 (46) 电子采购发票：
收据过账后：
The DTE file (Electronic Tax Document) is automatically created and added to the chatter.
DTE SII 状态 设置为 待发送。
Odoo 每晚通过计划任务自动更新 DTE 状态。要立即从 SII 获取响应，请点击 立即发送至 SII 按钮。
发货指南¶
要安装 交货指南 模块，请访问 并搜索 智利 (l10n_cl)。然后点击 安装 模块 智利 - 电子发票交货指南。
注解
智利 - 电子发票交付指南 依赖于 智利 - 电子发票。当安装 交付指南 模块时，Odoo 会自动安装该依赖项。
Delivery Guide 模块包括将 DTE 发送到 SII 以及在 PDF 报告中为交付添加印章的功能。
一旦为 电子发票 完成所有配置（例如，上传有效的公司证书，设置主数据等），发货指南需要自己的 CAFs（授权码）。请参阅 CAF 文档 以了解如何获取电子发货指南的 CAF（授权码） 的详细信息。
在 发货单价格 配置中验证以下重要信息：
从销售订单: 交货指南从销售订单中获取产品价格，并将其显示在文档上。
从产品模板: Odoo采用产品模板中配置的价格，并在文档中显示。
不显示价格：送货指南中未显示价格。
电子交货指南用于将库存从一个地方移动到另一个地方，它们可以代表销售、抽样、寄售、内部调拨，基本上任何产品移动。
销售流程中的交货指南¶
警告
一个交货指南 不应该 超过一页或包含超过60个产品行。
创建并确认销售订单后，将生成交货订单。验证交货单后，将激活创建交货指南的选项。
警告
首次点击 创建交货指南 时，会弹出一条警告消息，内容如下：
未找到发货单的序列号。请在发货单的编号字段中设置第一个编号
此警告信息意味着用户需要指定 Odoo 生成交货指南时使用的下一个序列号（例如下一个可用的 CAF 编号），并且仅在 Odoo 中首次创建交货指南时发生。在第一个文档正确生成后，Odoo 会从 CAF 文件中获取下一个可用编号来生成后续的交货指南。
在创建交货指南后：
DTE 文件（电子税务文档）会自动创建并添加到 chatter 中。
DTE SII 状态 设置为 待发送。
Odoo 通过每晚运行的预定操作自动更新 DTE 状态。要立即从 SII 获取响应，请按下 立即发送到 SII 按钮。
一旦发货单发送后，可以通过点击 打印发货单 按钮进行打印。
交付指南将包含财务元素，这些元素表明文档在打印时具有财务有效性（如果在 Odoo SH 或 On-premise 上托管，请记住手动添加 发票 PDF 报告部分 中提到的 pdf417gen 库）。
电子收据¶
要安装 电子收据 模块，请前往 并搜索 Chile (l10n_cl)。然后在模块 智利 - 电子收据 上点击 安装。
注解
Chile - Electronic Receipt 依赖于 Chile - Facturación Electrónica。当安装 E-invoicing Delivery Guide 模块时，Odoo 会自动安装该依赖项。
一旦为 电子发票 完成所有配置（例如，上传有效的公司证书，设置主数据等），电子收据需要自己的 CAFs（授权码）。请参阅 CAF 文档 以了解如何获取电子收据的 CAFs（授权码） 的详细信息。
当客户不需要电子发票时，电子收据非常有用。默认情况下，数据库中有一个名为 匿名最终消费者 的合作伙伴，其通用 RUT 为 66666666-6，纳税人类型为 最终消费者。此合作伙伴可用于电子收据，也可以为此目的创建新记录。
虽然电子收据应使用通用 RUT 用于最终消费者，但它也可以用于特定合作伙伴。在创建并配置好合作伙伴和日记账后，电子收据会以与电子发票相同的方式创建，但在发票表单中应选择文档类型 (39) 电子收据：
验证和 DTE 状态¶
当所有电子收据信息填写完毕后，手动（或自动）继续从销售订单中验证收据。默认情况下，电子发票 被选为 文档类型，但为了正确验证收据，请确保编辑 文档类型 并将其更改为 电子收据。
收据发布后：
DTE 文件（电子税务文档）会自动创建并添加到 chatter 中。
DTE SII 状态 设置为 待发送。
Odoo 通过每天夜间运行的预定操作自动更新 DTE 状态。要立即从 SII 获取响应，请按下 立即发送至 SII 按钮。
请参考 DTE 工作流程 了解电子发票的工作流程，因为电子收据的工作流程与此相同。
电子货物出口¶
要安装 电子商品出口 模块，请前往 并搜索 Chile (l10n_cl)。然后在模块 智利电子商品出口 上点击 安装。
注解
Chile - Electronic Exports of Goods for Chile 依赖于 Chile - Facturación Electrónica。
一旦为 电子发票 完成所有配置（例如，上传有效的公司证书，设置主数据等），电子货物出口需要自己的 CAFs（授权码）。请参阅 CAF 文档 以了解如何获取电子收据的 CAFs（授权码） 的详细信息。
用于货物出口的电子发票是税务文件，不仅用于 SII ，还用于海关，并包含海关所需的信息。
联系人配置¶
智利海关¶
创建电子出口商品发票时，其他信息 选项卡中的这些新字段是遵守智利法规所必需的。
PDF report¶
一旦发票被 SII 接受并验证，并且 PDF 文件被打印出来，它将包含表明该文件在财务上有效的财务要素以及海关所需的新部分。
电子商务电子发票¶
要安装 智利电子商务 模块，请前往 ，通过其技术名称 l10n_cl_edi_website_sale 搜索该模块，然后点击 激活 按钮。
此模块启用了以下功能和配置：
从 eCommerce 应用程序生成电子文档
支持 eCommerce 应用中所需的财税字段
有效地让最终客户决定为其购买生成的电子文档
一旦为智利的 电子发票 流程完成所有配置，以下配置是集成电子商务流程所必需的。
要将您的网站配置为在销售过程中生成电子文档，请前往 并激活 自动发票 功能。激活此功能后，当在线支付确认时，电子文档将自动生成。
由于 自动发票 功能需要确认在线支付才能生成文档，因此必须为相关网站配置支付提供商。
注解
查看 在线支付 文档，了解 Odoo 支持哪些支付提供商，以及如何配置它们。
我们还建议您对产品进行配置，以便在确认在线付款后开具发票。要执行此操作，请进入 并选择所需产品的产品模板。然后，将 发票政策 设置为 订购数量。
开票流程¶
来自智利的客户将能够在结账过程中通过一个额外的步骤选择是否需要 发票 或 收据 来作为他们购买的凭证。
如果客户选择 电子发票 选项，则必须填写财务字段，包括 活动说明、识别码 和 DTE 电子邮件。
如果客户选择了 电子收据 选项，他们将被引导至下一步，并为 Consumidor Final Anónimo 联系人生成电子文档。
来自智利以外国家的客户将由 Odoo 自动生成电子收据。
注解
如果通过电子商务进行的购买需要出口，客户将需要联系您的公司以生成电子出口发票（文档类型 110），这可以通过 会计 应用程序完成。
销售点电子发票¶
要安装 智利销售点模块，请进入 Odoo 主仪表板上的 ，搜索模块的技术名称 l10n_cl_edi_pos，然后点击 启用 按钮。
该模块支持以下功能和配置：
从 销售点 应用程序生成电子文档
支持在 销售点 应用程序中创建的联系人所需的财务字段
有效地让最终客户决定为其采购生成的电子文档类型
在票据中打印二维码或 5 位数代码，以获取电子发票
要配置包含所需财务信息的联系人，请查看 合作伙伴信息 部分，或直接修改联系人。导航至 ，并编辑以下任意字段：
名称
Email
Identification Type
纳税人类型
Type Giro
DTE Email
RUT
要配置产品，请导航到 并选择一个产品记录。在产品表单的 销售 选项卡中，需要将产品标记为 可用于 POS，这使产品在 销售点 应用中可供销售。
可选地，以下功能可在 中进行配置：
在票单上使用二维码：此功能可在用户收据上打印二维码，方便用户在购买后索取发票。
在票据上生成代码：此功能可以在收据上生成 5 位代码，允许用户通过客户门户申请发票
开票流程¶
以下部分涵盖了 销售点 应用程序的发票流程。
电子收据：匿名终端用户¶
当匿名用户进行购买且不要求电子发票时，Odoo 会自动选择 Consumidor Final Anónimo 作为订单的联系人，并生成电子收据。
注解
如果客户因退货而要求开具贷记单据，则应使用 会计 应用程序开具贷记单据。详细说明请参阅 贷方票据和退款 文档。
电子收据：特定客户¶
当特定用户进行不需要电子发票的购买时，Odoo 会自动将订单的联系人选择为 Consumidor Final Anónimo，并允许您选择或创建所需的客户联系人及其税务信息以用于收据。
注解
如果客户因此类购买退货而要求开具贷项通知单，贷项通知单和退货流程可以直接从 POS 会话中管理。
电子发票¶
当客户请求电子发票时，可以选择或创建包含其财务信息的联系人。在付款时，选择选项 发票 以生成文档。
注解
对于电子收据和发票，如果产品不受税收影响，Odoo 会检测到这一点，并为免税销售生成正确类型的文档。
退货¶
对于电子收据（非为 匿名最终消费者 生成）和电子发票，可以通过选择 退款 按钮来管理 POS 订单中售出产品的退货流程。
订单可以通过订单状态或联系人进行搜索，并选择基于客户原始订单的退款。
当退货付款被验证时，Odoo 会生成必要的贷方票据，参考原始收据或发票，部分或完全取消该文档。
另请参阅
财务报告¶
8 栏税务余额¶
本报告详细展示账户（包括其各自的余额），根据其来源进行分类，并确定企业在评估时间段内的盈利或亏损水平。
您可以在 中找到此报告，并在 报告 字段中选择选项 智利财政平衡表（8 列）(CL)。
F29建议书¶
表格 F29 是 SII 向纳税人启用的新系统，用于替代 采购和销售账簿。该报告由采购登记册 (CR) 和销售登记册 (RV) 组成。其目的是支持与增值税相关的交易，改善其控制和申报。
重要
Odoo 中的 Propuesta F29 (CL) 报告涵盖了基本的法律要求，作为您最终税务申报的初步提案。
此记录由已收到的电子税务文件（DTE’s）提供，这些文件由 SII（智利税务局） 接收。
您可以在 中找到此报告，并选择 报告 选项 Propuesta F29 (CL)。
可以从 中设置 PPM 和 财政年度的比例因子。
或者在报告中手动点击 ✏️ (铅笔) 图标。
