创建并发送报价单¶
一旦合格的线索被转化为商机，下一步就是创建并发送报价单。此流程可以通过 Odoo 的 CRM 应用程序轻松完成。
创建新的报价单¶
要创建一个新的报价单，请打开 ，这将显示主 CRM 仪表板上的 销售漏斗 页面。
从这里开始，点击任意商机以打开它。查看现有信息，并在必要时更新相关字段。
注解
如果为此商机已经创建了报价单，可以通过点击表单顶部的 报价单 智能按钮找到它。现有报价单的数量也显示在该智能按钮上。
在表单的左上角，点击 新建报价单 按钮。
重要
**销售**应用**必须**已安装，才能显示 新建报价单 按钮。
重要
“客户” 字段在商机表单中 不是 必填项。
但是，在发送报价单之前必须添加或关联客户信息。如果在商机中未填写 客户 字段，点击 新建报价单 按钮将打开一个弹出窗口，显示以下选项：
创建新客户: 使用机会表单上提供的任何可用信息，创建一个新的客户记录。
关联现有客户：打开一个下拉字段，显示现有的客户名称。选择一个名称，将此新报价单关联到现有的客户记录。
不关联客户：报价将 不会 关联到客户，且不会对客户信息进行任何更改。
单击此按钮后，将显示一个新的报价表单。确认表单上半部分的信息，并更新任何缺失或错误的字段：
客户：为此报价单创建的公司或联系人。
推荐人: 如果该客户是由其他客户或联系人推荐的，请从此字段的下拉菜单中选择推荐人。
发票地址: 发票应寄送的物理地址。
送货地址：任何产品应送达的实体地址。
报价模板：如果适用，从此字段中选择一个预配置的 报价模板。
有效期: 该报价单不再有效的日期。
报价日期：草稿/已发送订单的创建日期，已确认订单的确认日期。请注意，此字段仅在启用 开发者模式（调试模式） 时可见。
定期计划: 如果此报价适用于定期产品或订阅服务，请选择要使用的定期计划配置。
价格清单: 选择要应用到此订单的价格清单。
付款条款: 选择此报价单适用的任何付款条款。
小技巧
“过期” 字段会根据报价单的创建日期和默认有效时间自动填充。
要更新默认的有效期限，请导航至：，并更新 默认报价有效期 字段。要禁用自动过期，请在此字段中输入 0。
当所需更改完成后，单击 保存。
使用报价模板时，过期日期基于模板上的 报价有效期 字段。要修改模板的有效期计算方式，请进入 。
然后，点击一个模板以打开它，并更新 报价有效期 字段中的数字。
订单行¶
在更新新报价中的客户、付款和截止日期信息后，可以使用适当的產品信息更新 订单行 选项卡。
要做到这一点，请在 订单行 选项卡中点击 添加产品。
接下来，在 产品 字段中输入物品名称，以在产品目录中进行搜索。然后，从下拉菜单中选择一个产品，或通过选择 创建 或 创建并编辑 来新建一个产品。
选择产品后，如有必要，请更新 数量。确认其他字段中的信息。
要从报价单中删除一行，请点击 (垃圾桶) 图标。
要将产品分组到不同部分，请点击 添加一个部分 并输入该部分的名称。然后，点击名称左侧的 (拖动) 图标，通过拖动将该部分移动到合适的位置。使用相同的方法逐个移动产品，以完成报价单行的整理。
产品目录¶
为了快速将大量产品添加到报价单中，请点击 目录 按钮以打开产品目录。
数据库中的所有产品都以卡片形式列出，并可以通过左侧面板中的 产品类别 和 属性 进行排序。
要添加产品，请点击产品卡片上的 添加 按钮。使用位于两个按钮之间的数字字段，通过点击 (添加) 或 (减少) 按钮来设置商品数量。要移除一项商品，请点击产品卡片上的 删除 按钮。
在所有产品数量设置完成后，点击 返回报价单 按钮，返回到报价单。现在在产品目录中选择的项目将显示在 订单行 选项卡中。
预览并发送报价单¶
要查看客户将看到的报价预览，请点击 预览 按钮。这样会在 客户门户 中打开一个预览页面。
在查看客户预览后，点击 返回编辑模式 以在后台返回报价单界面。
当报价单准备发送给客户时，点击 通过电子邮件发送 按钮。
这样做会打开一个预配置的电子邮件消息弹出窗口。报价单中的信息，包括联系人信息、总成本和报价标题，将从报价单中导入。
报价的PDF作为附件添加到邮件中。
注解
使用一个预加载的模板来创建电子邮件。要修改该模板，请点击位于电子邮件弹出窗口底部的 加载模板 字段右侧的内部链接。
要选择一个新的模板，请从 加载模板 下拉菜单中选择一个选项。
继续对邮件进行任何必要的修改，然后点击 发送。该消息的副本将添加到记录的 聊天 中。
报价发送后，原始商机的 报价 智能按钮会更新为新的数量。此报价以及所有其他报价都可以通过商机顶部的智能按钮在 CRM 应用中访问。
任何与机会相关并已确认的报价单，因此已被转换为销售订单的，将从 报价单 智能按钮上列出的数量中扣除。相反，销售订单的价值将显示在同一个控制面板中的 订单 智能按钮中。
标记一个机会为成功或失败¶
为了保持销售漏斗的更新和准确，一旦客户对报价作出回应，就需要将机会标记为*成功*或*失败*。
要将一个商机标记为 已赢得 或 已丢失，请使用报价单表单顶部左上角的面包屑导航返回该商机。或者，导航至 ，并点击相应的商机以打开它。
在表单的左上角，点击 成功 或 失败 按钮。
如果商机标记为 已成交，则会在记录上添加一个绿色的 已成交 标签，并将其移动到 已成交 阶段。
通过点击 丢失 按钮将商机标记为 丢失，会打开一个 标记为丢失 弹出窗口，在其中可以输入 丢失原因。
从 丢失原因 下拉字段中选择一个已有的丢失原因。如果没有适用的原因，可以通过在 丢失原因 字段中输入新内容，然后点击 创建 来创建一个新的原因。
小技巧
尽可能多地使用预配置的 丢失原因 值，或者仅限销售团队负责人创建新的值。为该参数使用一致的值，将使在筛选 丢失原因 参数时，管道分析更加容易且准确。
要为该字段设置新值，请导航至：，并为列表中添加的每个新条目点击 新建 和 保存。
可以在 结账备注 字段中添加额外的说明和注释。
在 标记丢失 弹出窗口中输入所有所需信息后，点击 标记为丢失。
点击 标记为丢失 后，弹出窗口消失，Odoo 返回到商机表单，在商机的右上角现在显示一个新的红色 丢失 标志。
一旦商机被标记为“丢失”，它将不再被视为活跃，并将从销售漏斗中移除。
为了查看管道中的 已流失 机会，请点击搜索栏右侧的 向下箭头图标，然后从出现的下拉菜单中选择 已流失 或 已归档。
重要
虽然被标记为 丢失 的机会被视为 归档，但请注意，为了在报表中将一个机会包含为 丢失，它**必须**被明确标记为 丢失，而不是 归档。