发送报价¶
当您将潜在客户转化为商机时,您很可能需要向他们发送报价。您可以直接在Odoo的CRM应用程序中完成此操作。
创建新报价单¶
点击任何机会或潜在客户,您将看到一个 新报价 按钮,它将带您进入一个新菜单,您可以在其中管理您的报价。
您将在该页面的 报价 菜单下找到所有针对该特定机会的报价。
标记为赢得/失去¶
现在您需要将您的机会标记为赢得或失去,以推进流程。
如果您将它们标记为赢得,它们将移动到您的看板视图中的 已赢得 列。如果您将它们标记为 已失去 ,它们将被归档。
当您将潜在客户转化为商机时,您很可能需要向他们发送报价。您可以直接在Odoo的CRM应用程序中完成此操作。
点击任何机会或潜在客户,您将看到一个 新报价 按钮,它将带您进入一个新菜单,您可以在其中管理您的报价。
您将在该页面的 报价 菜单下找到所有针对该特定机会的报价。
现在您需要将您的机会标记为赢得或失去,以推进流程。
如果您将它们标记为赢得,它们将移动到您的看板视图中的 已赢得 列。如果您将它们标记为 已失去 ,它们将被归档。