创建并发送报价单

一旦合格的线索被转化为商机,下一步就是创建并发送报价单。此流程可以通过 Odoo 的 CRM 应用程序轻松完成。

创建新的报价单

要创建一个新的报价单,请打开 CRM 应用程序,这将显示主 CRM 仪表板上的 销售漏斗 页面。

从这里开始,点击任意商机以打开它。查看现有信息,并在必要时更新相关字段。

注解

如果为此商机已经创建了报价单,可以通过点击表单顶部的 报价单 智能按钮找到它。现有报价单的数量也显示在该智能按钮上。

在表单的左上角,点击 新建报价单 按钮。

带有“新建报价”按钮的合格线索表单。

重要

**销售**应用**必须**已安装,才能显示 新建报价单 按钮。

重要

客户” 字段在商机表单中 不是 必填项。

但是,在发送报价单之前必须添加或关联客户信息。如果在商机中未填写 客户 字段,点击 新建报价单 按钮将打开一个弹出窗口,显示以下选项:

  • 创建新客户: 使用机会表单上提供的任何可用信息,创建一个新的客户记录。

  • 关联现有客户:打开一个下拉字段,显示现有的客户名称。选择一个名称,将此新报价单关联到现有的客户记录。

  • 不关联客户:报价将 不会 关联到客户,且不会对客户信息进行任何更改。

单击此按钮后,将显示一个新的报价表单。确认表单上半部分的信息,并更新任何缺失或错误的字段:

  • 客户:为此报价单创建的公司或联系人。

  • 推荐人: 如果该客户是由其他客户或联系人推荐的,请从此字段的下拉菜单中选择推荐人。

  • 发票地址: 发票应寄送的物理地址。

  • 送货地址:任何产品应送达的实体地址。

  • 报价模板:如果适用,从此字段中选择一个预配置的 报价模板

  • 有效期: 该报价单不再有效的日期。

  • 报价日期:草稿/已发送订单的创建日期,已确认订单的确认日期。请注意,此字段仅在启用 开发者模式(调试模式) 时可见。

  • 定期计划: 如果此报价适用于定期产品或订阅服务,请选择要使用的定期计划配置。

  • 价格清单: 选择要应用到此订单的价格清单。

  • 付款条款: 选择此报价单适用的任何付款条款。

带有“新建报价”按钮的合格线索表单。

小技巧

过期” 字段会根据报价单的创建日期和默认有效时间自动填充。

要更新默认的有效期限,请导航至:销售应用 ‣ 配置 ‣ 设置 ‣ 报价与订单,并更新 默认报价有效期 字段。要禁用自动过期,请在此字段中输入 0

当所需更改完成后,单击 保存

使用报价模板时,过期日期基于模板上的 报价有效期 字段。要修改模板的有效期计算方式,请进入 销售应用 ‣ 配置 ‣ 销售订单 ‣ 报价模板

然后,点击一个模板以打开它,并更新 报价有效期 字段中的数字。

订单行

在更新新报价中的客户、付款和截止日期信息后,可以使用适当的產品信息更新 订单行 选项卡。

要做到这一点,请在 订单行 选项卡中点击 添加产品

接下来,在 产品 字段中输入物品名称,以在产品目录中进行搜索。然后,从下拉菜单中选择一个产品,或通过选择 创建创建并编辑 来新建一个产品。

选择产品后,如有必要,请更新 数量。确认其他字段中的信息。

要从报价单中删除一行,请点击 (垃圾桶) 图标。

要将产品分组到不同部分,请点击 添加一个部分 并输入该部分的名称。然后,点击名称左侧的 (拖动) 图标,通过拖动将该部分移动到合适的位置。使用相同的方法逐个移动产品,以完成报价单行的整理。

分类用于在报价的订单行中创建独立的章节。

产品目录

为了快速将大量产品添加到报价单中,请点击 目录 按钮以打开产品目录。

数据库中的所有产品都以卡片形式列出,并可以通过左侧面板中的 产品类别属性 进行排序。

产品目录以卡片形式显示所有产品。

要添加产品,请点击产品卡片上的 添加 按钮。使用位于两个按钮之间的数字字段,通过点击 (添加) (减少) 按钮来设置商品数量。要移除一项商品,请点击产品卡片上的 删除 按钮。

紫色的加减按钮用于设置商品的数量。

在所有产品数量设置完成后,点击 返回报价单 按钮,返回到报价单。现在在产品目录中选择的项目将显示在 订单行 选项卡中。

预览并发送报价单

要查看客户将看到的报价预览,请点击 预览 按钮。这样会在 客户门户 中打开一个预览页面。

在查看客户预览后,点击 返回编辑模式 以在后台返回报价单界面。

当报价单准备发送给客户时,点击 通过电子邮件发送 按钮。

这样做会打开一个预配置的电子邮件消息弹出窗口。报价单中的信息,包括联系人信息、总成本和报价标题,将从报价单中导入。

报价的PDF作为附件添加到邮件中。

注解

使用一个预加载的模板来创建电子邮件。要修改该模板,请点击位于电子邮件弹出窗口底部的 加载模板 字段右侧的内部链接。

要选择一个新的模板,请从 加载模板 下拉菜单中选择一个选项。

继续对邮件进行任何必要的修改,然后点击 发送。该消息的副本将添加到记录的 聊天 中。

报价发送后,原始商机的 报价 智能按钮会更新为新的数量。此报价以及所有其他报价都可以通过商机顶部的智能按钮在 CRM 应用中访问。

任何与机会相关并已确认的报价单,因此已被转换为销售订单的,将从 报价单 智能按钮上列出的数量中扣除。相反,销售订单的价值将显示在同一个控制面板中的 订单 智能按钮中。

标记一个机会为成功或失败

为了保持销售漏斗的更新和准确,一旦客户对报价作出回应,就需要将机会标记为*成功*或*失败*。

要将一个商机标记为 已赢得已丢失,请使用报价单表单顶部左上角的面包屑导航返回该商机。或者,导航至 CRM 应用程序 ‣ 销售 ‣ 我的销售漏斗,并点击相应的商机以打开它。

在表单的左上角,点击 成功失败 按钮。

如果商机标记为 已成交,则会在记录上添加一个绿色的 已成交 标签,并将其移动到 已成交 阶段。

通过点击 丢失 按钮将商机标记为 丢失,会打开一个 标记为丢失 弹出窗口,在其中可以输入 丢失原因

丢失原因 下拉字段中选择一个已有的丢失原因。如果没有适用的原因,可以通过在 丢失原因 字段中输入新内容,然后点击 创建 来创建一个新的原因。

小技巧

尽可能多地使用预配置的 丢失原因 值,或者仅限销售团队负责人创建新的值。为该参数使用一致的值,将使在筛选 丢失原因 参数时,管道分析更加容易且准确。

要为该字段设置新值,请导航至:CRM ‣ 配置 ‣ 失败原因,并为列表中添加的每个新条目点击 新建保存

可以在 结账备注 字段中添加额外的说明和注释。

标记丢失 弹出窗口中输入所有所需信息后,点击 标记为丢失

点击 标记为丢失 后,弹出窗口消失,Odoo 返回到商机表单,在商机的右上角现在显示一个新的红色 丢失 标志。

一旦商机被标记为“丢失”,它将不再被视为活跃,并将从销售漏斗中移除。

为了查看管道中的 已流失 机会,请点击搜索栏右侧的 向下箭头图标,然后从出现的下拉菜单中选择 已流失已归档

重要

虽然被标记为 丢失 的机会被视为 归档,但请注意,为了在报表中将一个机会包含为 丢失,它**必须**被明确标记为 丢失,而不是 归档