创建并发送报价单¶
一旦合格的潜在客户转化为商机，下一步就是创建和提供报价单。这一过程可通过 Odoo 的 CRM 应用程序轻松完成。
创建新报价单¶
要创建新报价单，请打开 ，显示主 CRM 面板上的 管道 页面。
从这里，点击任何机会打开它。查看现有信息，必要时更新任何字段。
注解
如果已为该机会创建了报价单，则可点击表单顶部的 报价单 智能按钮进行查找。智能按钮上还列出了现有报价单的数量。
点击表格左上角的 新建报价单 按钮。
重要
Sales 应用程序 必须 安装，New Quotation 按钮才会出现。
重要
机会表单上的 客户 字段 不是 必填项。
不过，在发送报价单之前，必须添加或链接客户信息。如果商机中的 客户 字段留空，单击 新建报价单 按钮会弹出一个窗口，其中包含以下选项：
创建新客户：使用商机表单中提供的任何可用信息创建新客户记录。
链接到现有客户：打开一个包含现有客户名称的下拉字段。选择一个名称，将新报价单链接到现有客户记录。
不链接到客户: 报价将 不会 链接到客户，并且不会对客户信息进行任何更改。
点击该按钮后，会出现一个新的报价表。确认表格上半部分的信息，并更新任何缺失或不正确的字段：
客户: 此报价单为其创建的公司或联系人。
推荐人：如果该客户是由其他客户或联系人推荐的，请从该字段的下拉菜单中进行选择。
发票地址：发票应寄往的实际地址。
送货地址：产品应送达的实际地址。
报价模板: 如果适用，从该字段中选择预先配置的 :doc:` 报价模板</applications/sales/sales/send_quotations/quote_template>`。
到期日: 报价单不再有效的日期。
报价日期: 草稿/已发送订单的创建日期，已确认订单的确认日期。请注意，只有在 开发者模式（调试模式） 激活时，此字段才可见。
Recurring Plan: 如果此报价针对的是周期性产品或订阅服务，请选择要使用的周期性计划配置。
Pricelist: 选择要应用于此订单的价目表。
付款条件：为该报价单选择任何适用的付款条件。
小技巧
The Expiration field automatically populates based on the creation date of the quotation, and the default validity time frame.
要更新默认有效期，请导航至 并更新 默认报价有效期 字段。要禁用自动过期，请在该字段中输入`0`。
完成所需更改后，单击 保存。
使用报价单模板时，有效日期基于模板上的 报价单有效期 字段。要更改模板上的有效期计算，请访问 。
然后，点击一个模板以打开它，并更新 报价有效期 字段中的数字。
订单行¶
在更新了新报价单上的客户、付款和截止日期信息后，可以更新 订单行 选项卡中的适当产品信息。
要执行此操作，请单击 订单行 选项卡中的 添加产品。
然后，在 产品 字段中输入项目名称，搜索产品目录。然后，从下拉菜单中选择一个产品，或通过选择 创建 或 创建和编辑 创建一个新产品。
选择产品后，必要时更新 数量 字段。确认其余字段中的信息。
要从报价中删除一行，请点击 (垃圾桶) 图标。
要将产品组织到部分中，请点击 添加部分 并输入部分名称。然后，点击名称左侧的 (拖动) 图标，并拖动以将部分移动到适当的位置。使用相同的方法移动每个产品，以完成报价单行的组织。
产品目录¶
要快速向报价单中添加多个产品，请点击 目录 按钮以打开产品目录。
数据库中的所有产品都以卡片形式列出，并可以在左侧面板中按 产品类别 和 属性 进行排序。
要添加产品，请点击产品卡片上的 添加 按钮。使用 (增加) 或 (减少) 按钮设置商品数量，或在两个按钮之间的数字字段中输入数量。要删除商品，请点击产品卡片上的 移除 按钮。
设置完所有产品数量后，点击 返回报价单 按钮以返回报价单。产品目录中选中的项目现在会出现在 订单行 标签页中。
预览并发送报价单¶
要查看客户将看到的报价预览，请点击 预览 按钮。这样会在 客户门户 中打开预览。
在查看客户预览后，点击 返回编辑模式 以返回到后台的报价单表单。
当报价单准备好发送给客户时，点击 通过电子邮件发送 按钮。
这样做会弹出一个窗口，其中包含预先配置的电子邮件信息。报价单中的信息，包括联系信息、总成本和报价单标题都会从报价单中导入。
报价单的 PDF 文件将作为附件添加到电子邮件中。
注解
预加载的模板用于创建电子邮件信息。要更改模板，请单击电子邮件弹出窗口底部 加载模板 字段右侧的内部链接。
要选择新模板，请从 加载模板 下拉菜单中选择一个选项。
对邮件进行必要的修改，然后点击 发送。信息副本将添加到记录的 沟通栏 中。
发送报价单后，始发商机的 报价单 智能按钮会更新计数。在 CRM 应用程序中，可通过商机顶部的智能按钮访问该报价单和所有其他报价单。
任何已确认并已转换为销售订单的机会所附报价单，都将从 报价单 智能按钮上列出的数量中扣除。销售订单的值将显示在同一控制面板的 订单 智能按钮中。
将商机标记为赢得或丢失¶
为了保持管道的及时性和准确性，一旦客户对报价做出回应，就需要将机会标记为 赢得 或 丢失。
要将一个机会标记为 已赢得 或 已丢失，请使用报价表单左上角的面包屑返回该机会。或者导航到 ，然后点击正确机会以打开它。
点击表格左上角的 赢得 或 丢失 按钮。
如果机会被标记为 已赢得，则会在记录中添加一个绿色的 已赢得 横幅，并将其移动到 已赢得 阶段。
通过 Lost 按钮将机会标记为 丢失 时，会打开一个 Mark Lost 弹出窗口，可以在其中输入 Lost Reason。
从 丢失原因 下拉字段中，选择一个现有的丢失原因。如果无可选原因，请在 丢失原因 字段中输入一个新原因，然后单击 创建。
小技巧
最佳做法是尽量使用预配置的 丢失原因 值，或将创建新值的范围限制在销售团队线索。在筛选 丢失原因 参数时，为该参数使用一致的值将使管道分析更容易、更准确。
要为该字段设置新值，请导航到 ，并为添加到列表中的每个新条目点击 新建 和 保存。
可以在 Closing Note 字段中添加额外的备注和评论。
在弹出的 标记丢失 窗口中输入所有所需信息后，单击 标记为丢失。
点击 标记为丢失 后，弹出窗口消失，Odoo 返回商机表单，右上角出现新的红色 丢失 横幅。
一旦一个机会被标记为 丢失，它就不再被视为活跃状态，并且会从管道中移除。
要从销售管道中查看一个 丢失 的机会，请点击搜索栏右侧的 向下箭头图标，然后从出现的下拉菜单中选择 丢失 或 已归档。
重要
虽然被标记为 lost 的机会被视为 Archived，但请注意，为了在报告中将机会包含为 lost，它 必须 被明确标记为 lost，而不是 Archived。