销售线索转换商机¶
Leads 在创建机会之前充当一个资格审核步骤。这提供了额外的时间来审查其潜力，并在将机会分配给销售人员之前评估其可行性。
配置¶
要激活 潜在客户 设置，请导航至 并选中标有 潜在客户 的复选框。然后，单击 保存。
激活此功能可在屏幕顶部的标题菜单栏中添加一个新菜单 潜在客户。
一旦激活了 Leads 设置，默认情况下它将应用于所有销售团队。要为特定团队关闭线索功能，请导航至 。然后，从列表中选择一个团队以打开该团队的配置页面。清除 Leads 复选框，该复选框位于 销售团队 字段下方，然后点击 保存。
将销售线索转换为商机¶
要将潜在客户转换为 机会，请导航至 ，然后从列表中点击一个潜在客户以打开它。
警告
如果线索页面顶部出现 Similar Leads 智能按钮，表示数据库中已存在类似的线索或商机。在转换此线索之前，点击智能按钮以确认是否应合并该线索。
然后，点击潜在客户详情表顶部的 丢失。
在弹出的 转换为商机 窗口中，在 转换操作 字段中选择 转换为商机 选项。
注解
要将此线索与现有的类似线索或商机合并，请在 转换操作 字段中选择 与现有商机合并。这将生成一个待合并的类似线索/商机列表。
合并时，Odoo 会优先考虑系统中最先创建的潜在客户/商机，将信息合并到最先创建的潜在客户/商机中。不过，如果合并的是潜在客户和商机，则无论哪条记录先创建，生成的记录都被称为商机。
然后，选择一个 销售人员 和一个 销售团队，将商机分配给他们。这两个字段都不是必填的，不过如果在 销售人员 字段中进行了选择，销售团队 字段会根据销售人员的团队分配自动填充。
如果销售线索已分配给某个销售人员或团队，这些字段就会自动填充该信息。
在 客户 标题下，选择以下选项：
创建新客户： 选择此选项可使用潜在客户中的信息创建新客户。
链接到现有客户： 选择此选项，然后从下拉菜单中选择一个客户，将此机会链接到现有客户记录。
不链接到客户：选择此选项可转换潜在客户，但不会将其链接到新客户或现有客户。
最后，完成所有配置后，点击 创建商机。
要查看新创建的商机，请导航至 。
注解
可能需要从顶部 Pipeline 页面的 Search… 栏中移除一些筛选条件，以查看所有机会。