将潜在客户转化为商机¶
潜在客户 在创建机会之前起到筛选作用。这为评估其潜力和可行性提供了额外的时间，在将机会分配给销售人员之前进行判断。
配置¶
要启用 线索 设置，请导航至 ，并勾选标记为 线索 的复选框。然后，点击 保存。
启用此功能会在屏幕顶部的标题栏中添加一个新的菜单选项：潜在客户。
一旦激活了“潜在客户”设置，默认情况下将适用于所有销售团队。要为特定团队关闭潜在客户功能，请导航至：。然后，从列表中选择一个团队以打开该团队的配置页面。清除位于 销售团队 字段下方的 潜在客户 复选框，然后点击 保存。
将潜在客户转化为商机¶
要将一个 线索 转换为 商机，导航至 ，然后从列表中点击一个线索以打开它。
警告
如果在页面顶部出现了一个 相似线索 智能按钮，这表示数据库中已存在一个相似的线索或商机。在将此线索转换之前，请点击该智能按钮以确认是否需要合并该线索。
点击页面左上角的 转换为商机 按钮。
这将打开一个 转换为商机 的弹出窗口。在此处的 转换操作 字段中，选择 转换为商机 选项。
注解
要将此潜在客户与现有的类似潜在客户或机会合并，请在 转换操作 字段中选择 与现有机会合并。这将生成一个可供合并的类似潜在客户/机会列表。
在合并过程中，Odoo 优先考虑系统中首先创建的线索/机会，并将信息合并到第一个创建的线索/机会中。然而，如果合并的是一个线索和一个机会，那么结果记录将被称为机会，而不论哪个记录是先创建的。
然后，选择一个 销售代表 和一个 销售团队，将该商机分配给该团队。这两个字段都不是必填项，但如果在 销售代表 字段中进行了选择，系统会根据销售代表的团队分配自动填充 销售团队 字段。
如果该潜在客户已经分配给销售代表或销售团队，这些字段会自动填充相应的信息。
在 客户 标题下，可以选择以下选项：
创建新客户：选择此选项，将以线索中的信息创建一个新的客户记录。
关联现有客户: 选择此选项，然后从下拉菜单中选择一个客户，以将此商机关联到现有的客户记录。
不关联客户：选择此选项以转换潜在客户，但不将其关联到新客户或现有客户。
最后，当所有配置完成后，点击 创建商机。
要查看新创建的商机，请导航至：。
注解
某些筛选条件可能需要从顶部 销售漏斗 页面的 搜索… 搜索栏中移除，以便查看所有机会。