续订订阅

订阅业务模式的基础是定期支付。这是指客户在特定时间间隔内稳定地支付固定金额,以换取对订阅产品或服务的访问权限。

订阅续订是客户在自愿选择继续参与并支付订阅产品或服务时所遵循的过程。

订阅者根据约定合同的持续时间,以不同的间隔(每周、每月、每年等)经历续订过程。

大多数提供订阅服务的公司都倾向于为客户提供自动续订流程。然而,在某些情况下,仍然会使用手动订阅续订。

通过 Odoo 订阅 应用程序,公司可以在一个地方管理所有订阅。续订可以自动处理,也可以手动处理,每次续订订单可以包含额外的产品或升级销售,并且可以在批量视图中进行筛选,以快速找到需要续订订阅的客户。

订阅续订

In order to renew a subscription, a quotation with a subscription product must be confirmed, with a configured Recurring Plan selected.

要打开订阅报价单,请导航至:订阅应用 ‣ 订阅 ‣ 报价单,并从列表中选择所需的报价单。或者,通过点击 新建 来创建一个新的报价单表单。

注解

  • 只需一个产品即可。

  • 订阅服务被视为一种产品,因为它被视作一种定期重复的产品。

订阅报价单 必须 进行确认,并且客户首次订阅的付款 必须 开具发票并进行登记,以便成功创建 续订报价单

另请参见

如需了解上述确认报价和开具发票的详细流程,请参阅: - 创建报价单 - 在线付款订单确认

一旦订阅报价单的付款确认后,该报价单将转换为销售订单。在销售订单表单上会添加一个 进行中 标签,并且在销售订单顶部还会显示一系列按钮,包括一个 续订 按钮。

订阅销售订单上的“续订”按钮,使用 Odoo 订阅功能。

当点击 续订 按钮时,Odoo 会立即显示一个新的续订报价,并附带一个 续订报价 标签。

订阅应用中的续订报价。

从这里开始,可以进行标准的销售流程以确认报价单。这通常从点击 通过电子邮件发送 开始,该操作会通过电子邮件将报价单副本发送给客户,以便他们进行确认,并最终完成支付。

注解

在“续订报价”(Renewal Quotation)的聊天记录中提到,该订阅是原始销售订单订阅的续订。

一旦确认了 续约报价单,它将变为销售订单,并且页面顶部会出现一个 销售历史 智能按钮。

订阅应用中的销售历史智能按钮。

当点击此 销售历史 智能按钮时,Odoo 会显示一个独立页面,展示与该订阅相关的不同销售订单,以及它们各自的 订阅状态

订阅应用中的续订报价。

此外,一旦确认了 续约报价,在销售订单的顶部也会显示一个 月经常规收入(MRR) 的智能按钮。

订阅应用中的 MRR 智能按钮。

单击后,Odoo 会显示一个 MRR 分析 页面,详细说明与该特定订阅相关的每月经常性收入。

重要

在极少数情况下,自动付款可能会失败,如果付款方式有误,会在销售订单的右上角显示一个 付款失败 标签。

这是为了防止系统在下次运行计划操作时再次向客户收费。由于付款状态未知,Odoo 在付款再次使用之前会请求手动操作以确认付款是否已经完成。

要执行此操作,请导航至:订阅应用 ‣ 订阅 ‣ 报价单。点击所需的订阅,然后查看 聊天 以确认是否已进行付款。

如果付款 完成,请先进入 调试模式。然后,点击 其他信息 选项卡,并取消勾选 合同处于异常状态 的复选框。重新加载销售订单后,付款失败 标签将消失。

如果付款 完成,必须手动创建并发布一张新的发票。这会自动更新订阅的下一次发票日期。创建完成后,进入 调试模式,并导航到新的销售订单。点击 其他信息 选项卡,并取消勾选 合同处于异常状态 的复选框。重新加载销售订单后,付款失败 标签将消失。

选中了“合同异常”选项,并显示了“付款失败”标签。

所选的 例外合同 选项显示了带有 付款失败 标签的内容。

无论哪种情况,一旦取消选择 合同异常 选项,Odoo 将再次自动处理续订。如果订阅仍处于 付款失败 状态,Odoo 会跳过该订阅,直到销售订单关闭。