续订订阅

任何订阅商业模式的基础都是定期付款。这是指客户在特定时间间隔内可靠地支付固定金额,以换取订阅产品或服务的访问权限。

订阅续订是客户在自愿选择继续参与并支付订阅产品或服务时所遵循的过程。

订阅者会在不同的时间间隔内经历续订过程——每周、每月、每年等——这取决于所商定的合同期限。

大多数提供订阅服务的公司更倾向于为客户自动续订。然而,在某些情况下,仍会使用手动续订。

使用 Odoo 订阅 应用程序,公司可以在一个地方管理其所有订阅。续订可以自动或手动处理,每笔续订订单可以包含附加产品或升级销售,并且可以通过批量视图筛选,快速找到需要续订订阅的客户。

订阅续订

为了续订订阅,必须 确认包含订阅产品的报价,并选择配置好的 定期计划

要打开订阅报价,请导航到 订阅应用 ‣ 订阅 ‣ 报价,然后从列表中选择所需的报价。或者,点击 新建 打开一个新的报价表单来创建一个新的报价。

注解

  • 仅需单一产品。

  • 订阅服务被视为一种产品,因为它被认为是一种重复性产品。

Subscription quotations 必须 被确认,并且客户对初始订阅的付款 必须 被开具发票并登记,以便成功打开 续订报价

另请参阅

有关上述确认报价和开具发票付款流程的更多信息,请参阅:

订阅报价的付款确认后,报价将转化为销售订单。销售订单表单上会应用一个 进行中 标签,并且销售订单顶部还会出现一系列按钮,其中包括一个 续订 按钮。

Odoo 订阅中订阅销售订单上的续订按钮。

当点击 续订 按钮时,Odoo 会立即生成一份新的续订报价单,并附带 续订报价单 标签。

Odoo 订阅应用中的续订报价。

从这里开始,可以按照标准的销售流程来确认报价。通常,首先点击 通过电子邮件发送,这将通过电子邮件向客户发送一份报价副本,供他们确认并最终支付。

注解

续订报价 的讨论中,提到此订阅是对原始销售订单中订阅的续订。

一旦 续订报价 被确认,它就会变成销售订单,并且页面顶部会出现一个 销售历史 智能按钮。

Odoo 订阅应用中的销售历史智能按钮。

点击 销售历史 智能按钮时,Odoo 会显示一个单独的页面,展示与此订阅相关的不同销售订单,以及它们各自的 订阅状态

Odoo 订阅应用中的续订报价。

此外,一旦 续订报价单 被确认,一个 MRR 智能按钮也会出现在销售订单的顶部。

Odoo 订阅应用中的 MRR 智能按钮。

点击后,Odoo 会显示一个 MRR 分析 页面,详细列出与此特定订阅相关的月度经常性收入。

重要

在极少数情况下,自动支付可能会失败,如果支付方式存在错误,这会导致销售订单的右上角出现 支付失败 标签。

这样做是为了防止系统在下一次计划操作运行时再次向客户收费。由于支付状态未知,Odoo 要求在支付可以再次使用之前,手动检查支付是否已完成。

为此,请导航到 订阅应用 ‣ 订阅 ‣ 报价单。点击所需的订阅,然后检查 Chatter 以查看是否已付款。

如果付款 完成,首先进入 调试模式。然后,点击 其他信息 标签,并取消勾选 合同异常 旁边的复选框。重新加载销售订单,付款失败 标签将会消失。

如果付款 已经 完成,必须手动创建并发布新的发票。这将自动更新订阅的下一个发票日期。创建完成后,进入 调试模式,并导航到新的销售订单。点击 其他信息 标签,取消勾选 合同异常 旁边的复选框。重新加载销售订单,付款失败 标签将消失。

选择了 "合同异常" 选项,并显示了 "支付失败" 标签。

选择了带有 支付失败 标签显示的 异常中的合同 选项。

在这两种情况下,一旦不再选择 异常合同 选项,Odoo 将再次自动处理续订。如果订阅仍处于 支付失败 状态,Odoo 会跳过它,直到销售订单关闭。