网关支付

Authorize.Net 是一家美国的在线支付解决方案提供商，允许企业接受 信用卡。

配置

另请参见

  • 支付方式/添加新方式

凭证选项卡

Odoo 需要您的 API 凭据和密钥 以连接到您的 Authorize.Net 账户，其中包括：

  • API 登录 ID：仅用于在 Authorize.Net 中标识账户的 ID。

  • API 交易密钥

  • API 签名密钥

  • API 客户端密钥

要获取它们，请登录您的 Authorize.Net 账户，进入 账户 ‣ 设置 ‣ 安全设置 ‣ API 凭据与密钥，生成你的 交易密钥 和 签名密钥，并将它们粘贴到 Odoo 中的相关字段中。然后，点击 生成客户端密钥。

重要

要使用 sandbox 账户测试 Authorize.Net，请将 状态 更改为 测试模式。我们建议在测试 Odoo 数据库上进行此操作，而不是在主数据库上。

如果您使用常规账户启用 测试模式，将导致以下错误：商户登录 ID 或密码无效或账户已停用。

配置选项卡

在卡片上设置挂起状态

通过 Authorize.Net，您可以启用 手动收款。如果已启用，客户卡片上的资金将在30天内被预留，但尚未进行扣款。

警告

30 天后，该交易将由 Authorize.Net 自动作废。

另请参见

  • 支付方式

ACH 支付（仅限美国）

ACH（自动清算所） 是一种在美国银行账户之间使用的电子资金转账系统。

配置

要让客户能够使用 ACH 进行付款，请访问 Authorize.Net eCheck 服务 进行注册。一旦 eCheck 服务激活，您可以通过进入 会计 ‣ 配置 ‣ 支付方式 ‣ Authorize.net 来复制之前配置的 Authorize.Net 支付方式。然后，点击齿轮图标 (⛭) 并选择 复制。更改支付方式的名称以区分两个版本（例如，Authorize.net - 银行）。

准备好后，将供应商的 状态 更改为 :guilabel:`已启用`（常规账户）或 :guilabel:`测试模式`（沙箱账户）。

导入 Authorize.Net 对账单

从 Authorize.Net 导出

要导出对账单：

  • 登录到 Authorize.Net。

  • Go to Account ‣ Statements ‣ eCheck.Net Settlement Statement.

  • 使用一个 开启 和 关闭 的批次结算来定义导出范围。两个批次结账之间的所有交易都将被导出到 Odoo。

  • 选择所需范围内的所有交易，复制它们，并粘贴到 报告 1 下载 工作表中的 Excel 导入模板。

选择要导入的 Authorize.Net 交易

Example

一个 Authorize.Net 对账单的结算批次

在这种情况下，年度的第一个批次（2021/01/01）属于2020/12/31的结算，因此**期初**结算从2020/12/31开始。

一旦数据进入 报表 1 下载 工作表：

  • 转到 Authorize.Net 上的 交易搜索 选项卡。

  • 在 结算日期 部分，选择之前使用的批量结算日期范围，在 从: 和 到: 字段中输入，并点击 搜索。

  • 当列表生成后，点击 下载到文件。

  • 在弹出窗口中，选择 扩展字段（含CAVV响应/逗号分隔），启用 包含列标题，然后点击 提交。

  • 打开文本文件，选择 全部，复制数据，并粘贴到 报告 2 下载 工作表中的 Excel 导入模板 中。

  • 中转线路会自动填充并更新到 报表1中转 和 报表2中转 工作表中，这些工作表位于 Excel 导入模板 中。请确保所有条目都已存在，如果 不存在，请从之前已填写的 报表1中转 或 2 工作表中的线路复制公式，并粘贴到空的行中。

重要

为了获得正确的期末余额，请**不要删除**Excel表格中的任何一行。

导入到 Odoo

要将数据导入 Odoo：

  • 打开 Excel 导入模板。

  • 从 报表2的中转 工作表复制数据，并使用“选择性粘贴”功能，仅在 Odoo 导入到 CSV 工作表中粘贴数值。

  • 在 Odoo 导入到 CSV 工作表中查找 蓝色 单元格。这些是没有参考编号的退款条目。由于无法直接导入，请转到 Authorize.Net ‣ 账户 ‣ 交易记录 ‣ eCheck.Net 结算报表。

  • 查找 收费交易/退款, 并点击它。

  • 将发票描述复制，粘贴到 Odoo 导入到 CSV 表的 标签 单元格中，并在描述前添加 退单 /。

  • 如果有多个发票，请为每张发票在 Excel 导入模板 中添加一行，并将描述内容复制/粘贴到每个对应的 标签 行中。

注解

对于结算中的**合并退款/退货**，请为每张发票在 Excel 导入模板 中创建一条新记录。

Example

争议描述

  • Next, delete zero transaction and void transaction line items, and change the format of the Amount column in the Odoo Import to CSV sheet to Number.

  • 返回到 eCheck.Net 结算声明 ‣ 搜索交易，并再次搜索之前使用的批次结算日期。

  • 确认 eCheck.Net 上的批次结算日期与 Odoo 导出到 CSV 中 日期 列中的相关付款日期一致。

  • 如果不符合，请将日期替换为 eCheck.Net 中的日期。按 日期 列排序，并确保格式为 MM/DD/YYYY。

  • 从 Odoo 导入到 CSV 工作表中复制数据（包括列标题），粘贴到一个新的 Excel 文件中，并使用 CSV 格式保存。

  • 打开会计应用，进入 配置 ‣ 日记账, 勾选 Authorize.Net 复选框，然后点击 收藏 ‣ 导入记录 ‣ 上传文件。选择 CSV 文件并将其上传到 Odoo。

小技巧

eCheck.Net 返回代码