服务¶
要妥善维护车队，定期保养和周期性维修是必不可少的。为整个车队安排维修和管理服务，以确保所有车辆在需要时处于良好的工作状态。
创建服务记录¶
要记录车辆的服务，请通过导航到 进入主 服务 仪表板。通过点击左上角的 新建 按钮打开一个新的服务表单。
填写表单上的信息。唯一需要填写的两个字段是 服务类型 和 车辆。
服务表单在输入数据时会自动保存。不过，表单也可以随时通过点击 手动保存 选项手动保存，该选项由一个 (云上传) 图标表示。
表单上的字段有：
Description: 输入服务的简要描述。
服务类型：使用下拉菜单选择执行的服务类型。或者，输入新的服务类型，然后点击 创建 “服务类型” 或 创建并编辑… 以 添加服务类型并配置它。
重要
服务类型 在 Odoo 中 并未 预先配置。首次记录服务时，服务的 类型 需要先 创建，然后才能选择。
日期: 使用日历弹出窗口，选择服务提供的日期，或计划执行的日期。使用 < > (箭头) 图标导航到所需的月份，然后点击日期以选择它。
Cost: 输入服务的成本。
供应商：使用下拉菜单选择执行服务的供应商。如果系统中尚未录入该供应商，请输入供应商名称，然后点击 创建 以添加他们，或点击 创建并编辑… 以 添加并配置供应商。
Vehicle: 从下拉菜单中选择已进行服务的车辆。选择车辆后，Driver 字段将自动填充，并且 Odometer Value 字段的度量单位将显示出来。
驾驶员: 当选择 车辆 时，所选车辆的当前驾驶员会自动填充。如果需要更改驾驶员，可以从下拉菜单中选择另一位驾驶员。
Odometer Value: 输入服务完成时的里程表读数。计量单位可以是公里 (km) 或英里 (mi)，具体取决于所选车辆的配置。
当选择 车辆 时，该字段的计量单位会被填充。此信息来自车辆表单。
小技巧
要将公里转换为英里，或反之，点击 车辆 字段中所选车辆右侧的 内部链接 按钮。
更改计量单位，然后通过面包屑链接返回到服务表单。计量单位随后会在 里程表值 字段中更新。
备注: 在服务表单底部输入任何维修备注。
创建服务类型¶
服务类型必须通过服务表单创建。没有其他方式可以访问服务类型列表。
在 服务表单 上，在相应字段中输入新的 服务类型 名称。然后，点击 创建并编辑…，会出现一个 创建服务类型 的弹出表单。
在服务表单上输入的服务类型会自动填充 名称 字段，如果需要，可以对其进行修改。
然后，从该字段的下拉菜单中选择新服务类型的 类别。默认的两个选项是 合同 或 服务。无法 创建其他类别。
如果该服务仅适用于 合同 或 服务，请选择相应的 类别。如果该服务同时适用于 合同 和 服务，请将此字段留空。
完成后，点击 保存并关闭。
创建供应商¶
当首次完成某项服务时，通常供应商尚未在数据库中。最佳做法是在数据库中添加供应商的完整详细信息，以便轻松检索任何必要信息。
在 服务表单 上，在相应字段中输入新的 供应商 名称。然后，点击 创建并编辑…，会出现一个 创建供应商 表单。
服务表单上输入的供应商名称默认填充 名称 字段。如果需要，可以修改此字段。
注解
根据安装的其他应用程序，创建供应商 表单上可能会显示不同的选项卡或字段。
一般信息¶
在表单的上半部分填写以下信息：
Individual 或 Company: 通过点击相应的单选按钮，选择新增的供应商是个人还是公司。
当进行选择时，表单中的某些字段可能会消失。如果以下任何字段不可见，那是因为选择了 公司 ，而不是 个人 。
名称: 在此字段中输入个人或公司的名称。
Company Name: 使用下拉菜单，选择供应商关联的公司（如果有）。
如果表单顶部的 公司 单选按钮被选中，此字段不会显示。
部门：合同适用的部门。
如果需要，可以将 联系人 字段更改为不同类型的联系人。点击 联系人 以显示下拉菜单。可选的选项有 联系人、发票地址、送货地址、跟进地址 或 其他地址。
如果需要，可以为 联系人 字段选择这些其他选项之一，并输入相应的信息。
如果在 个人 或 公司 字段中选择了 公司，则该字段标记为 地址，并且 无法 修改。
税号: 在此字段中输入供应商的税号。
职位: 在此字段中输入供应商的职位。如果选择了表单顶部的 公司 单选按钮，此字段不会显示。
电话: 在此字段中输入供应商的电话号码。
Mobile: 在此字段中输入供应商的手机号码。
Email: 在此字段中输入供应商的电子邮件地址。
网站: 在此字段中输入供应商的网站地址。
Title: 使用下拉菜单，在此字段中选择供应商的称谓。默认选项为 Doctor, Madam, Miss, Mister, 和 Professor。
如果表单顶部的 公司 单选按钮被选中，此字段不会显示。
标签：选择与合同相关的标签。
要添加新标签，请输入标签，然后点击 创建 “标签”。
可选择的标签数量没有限制。
Image: 可以在表单中添加主要联系人的照片或公司标志。将鼠标悬停在表单右上角的 📷 (相机) 框上，会显示一个 ✏️ (铅笔) 图标，点击它。文件资源管理器窗口会出现。导航到所需的文件，然后点击 Open 进行选择。
合同详情¶
在填写完 创建供应商 表单的上半部分后，在此选项卡中添加与该供应商相关的其他联系人和地址。
点击 添加 按钮以新增联系人，随后会弹出一个 创建联系人 的窗口。
从位于弹出窗口顶部的单选按钮中选择适当的联系人类型选项。这些选项如下：
联系人: 选择此选项以添加关联供应商员工的常规联系信息。
Invoice Address: 选择此选项可为所有发票添加首选地址。添加到表单后，向关联供应商发送发票时，默认选择此地址。
Delivery Address: 选择此选项可为所有交付添加首选地址。当添加到表单中时，向关联供应商交付订单时默认选择此地址。
跟进地址: 选择此选项可为所有后续通信添加首选地址。当添加到表单中时，此地址在发送关于逾期发票的提醒时默认被选中。
其他地址: 选择此选项以添加供应商所需的其他地址。
注解
如果为联系人类型选择了 非 联系人 的选项，表单上会出现一个 地址 部分。在 地址 部分输入地址详细信息。
在表单的 内部笔记… 部分添加任何笔记。
输入所有信息后，如果只需添加一个条目，请单击 保存并关闭 按钮；如果要保存当前条目并新建简历行，请单击 保存并新建 按钮。
当联系人被添加到此标签页时，每个联系人会显示在一个单独的框中，并带有一个图标，指示所列联系人的类型。
Example
一个 Delivery Address 会在该特定地址框内显示一个 ⛟ (卡车) 图标，而一个 Invoice Address 则会显示一个 💵 (美元钞票) 图标。
销售与采购选项卡¶
输入以下各个部分的销售和采购信息。根据其他已安装的应用程序，可能会出现额外的字段和部分。以下是仅针对 Fleet 应用程序的所有默认字段。
销售¶
销售人员: 使用下拉菜单，选择一个用户作为与该供应商销售的主要联系人。
此人 必须 是公司的内部用户，意味着他们可以作为用户登录数据库。
杂项¶
公司 ID: 如果公司有一个 不同于 其 税务 ID 的编号，请在此字段中输入。
参考: 输入任意文本以提供有关联系人的更多信息。这是一个内部注释，用于提供任何附加信息。
Example
一家公司有多个同名的人，Mary Jones。参考 字段可以填写
Mary Jones at X108 - returns以提供更多详细信息。
内部注释标签¶
在此选项卡中添加与供应商相关的任何注释或其他必要信息。
服务列表¶
要查看数据库中记录的所有服务，包括新旧请求，请导航至 。所有服务将以列表视图显示，包括每项服务的所有详细信息。
服务记录按 服务类型 分组。每种服务类型的维修次数显示在服务类型名称后的括号内。
列出的每项服务显示以下信息：
日期: 服务或维修执行（或请求执行）的日期。
描述: 对所执行的具体服务或维修类型的简短描述，以明确具体服务内容。
Service Type: 所执行的服务或维修类型。这是从 必须配置 的服务列表中选择的。
车辆: 执行服务的具体车辆。
Driver: 车辆的当前驾驶员。
供应商: 执行服务或维修的具体供应商。
备注: 与维修或服务相关的任何信息，记录以提供说明。
Cost: 服务或维修的总成本。
Stage: 服务或维修的状态。选项为 新建, 进行中, 已完成, 或 已取消。
在 费用 列的底部，列出了所有服务和维修的总费用。
查看服务¶
建议以几种预配置的方式之一查看服务列表，以便更好地查看所呈现的信息。在列表的右上角，有几个图标，点击后可以以不同的方式对数据进行排序。
列表视图¶
服务记录的默认视图是列表视图。该视图展示所有服务，首先按服务类型字母顺序分组，然后按状态分组。
信息可按任意列重新排序。将鼠标悬停在每列顶部的列名上，该列最右侧会出现一个箭头。点击箭头即可按该特定列对数据进行排序。
默认排序为降序字母顺序（A 到 Z），由 ⌄（向下箭头） 图标表示。点击 ⌄（向下箭头） 图标可反转字母顺序（Z 到 A）。⌄（向下箭头） 图标将变为 ^（向上箭头） 图标。
此排序的两个例外是默认的 日期 列和 费用 列。日期 列按时间顺序（从一月到十二月）而非字母顺序排列信息。费用 列按维修价格从低到高排列信息。
添加服务¶
要从列表视图添加服务记录，请点击 新建 按钮，服务表单将加载。在服务表单上 输入所有信息。
表单在输入数据时会自动保存。
看板视图¶
要按阶段查看服务，请点击 看板 按钮，该按钮位于右上角的第二个图标，显示为一条线下方的两个不同长度的条形图。
所有服务按服务类型组织，并显示在相应的看板列中。
每种服务类型的维修数量显示在每个看板列标题的最右侧。
每种服务类型的预定活动的集体状态显示在每个看板列标题下方的颜色编码条中。未来预定活动的维修显示为绿色，今天到期的活动显示为黄色，逾期的活动显示为红色，没有预定活动的维修显示为灰色。
每张看板卡片都显示一个颜色编码的活动相关图标，例如 🕘 (时钟) 图标或 📞 (电话) 图标。这些图标既表示预定活动的类型，也表示其状态。活动的状态与状态栏中的颜色相对应。点击活动图标可查看该特定活动的详细信息。
颜色条的长度与特定阶段中具有该特定状态的相应活动的数量成比例。将鼠标悬停在颜色部分上以显示该特定分组中的服务记录数量。
要查看 仅 具有特定状态的记录，请点击所需颜色条部分。列的背景颜色会变为相同颜色的浅色调（绿色、黄色、红色或灰色），并且颜色条会显示为条纹状而非实心。仅 具有所选状态的维修和服务会出现在该列中。
安排活动¶
要从看板视图安排维修或服务的活动，请点击服务记录右下角的活动图标，然后点击 + 安排活动。随后会出现一个 安排活动 的弹出窗口。
注解
根据安排的活动类型（如果有），活动图标可能会有所不同。例如，如果安排了电话，则会出现 📞 (电话)，如果安排了电子邮件，则会出现 ✉️ (信封)。
在表单中输入以下信息：
活动类型: 使用下拉菜单，选择要安排的活动。默认选项包括 电子邮件, 电话, 会议, 待办事项, 和 上传文档。
Summary: 输入活动的简短描述，例如
Schedule oil change。Due Date: 使用日历弹出窗口，选择活动必须完成的日期。使用 < (左) 和 > (右) 箭头图标，导航到所需的月份，然后单击日期以选择它。
分配至: 使用下拉菜单，选择负责该活动的用户。
备注: 在表单下半部分的空白区域添加任何注释或详细信息。
当 计划活动 完成后，点击 计划 来安排活动，或点击 完成并计划下一个 来安排当前活动并为同一维修安排另一个活动。
另请参阅
有关活动的更多详细信息，请参阅主文档 activities 。
添加服务¶
可以从该视图中添加新的维修。点击看板列右上角的 ➕（加号图标），在看板标题下方的列顶部会出现一个新块。
输入服务或维修的 标题，然后点击 添加。一个 创建 服务表单会出现在弹出窗口中。在服务表单上填写所有信息，然后点击 保存并关闭 以添加记录。新记录现在会显示在看板列中。
图表视图¶
另一种查看数据的方式是通过图表。要切换到图表视图，请点击 Graph 图标，该图标位于右上角的第三个位置，显示为一个小图表。
默认的图表视图以堆叠条形图的形式显示服务信息，按 服务类型 分组。X 轴代表 服务类型，Y 轴代表 成本。
每列直观地代表了特定 服务类型 的所有维修和服务总成本。将鼠标悬停在任意条形上，会显示一个弹出窗口，展示该条形所代表的服务和维修的 总成本。
通过点击图表上方的相应按钮，图表可以切换为 折线图 或 饼图。此外，通过点击相应的按钮，图表可以以 堆叠、降序 或 升序 的方式显示数据。
数据透视视图¶
查看服务数据的另一种方式是通过电子表格的数据透视表。点击 Pivot 图标，该图标位于右上角的第四个位置，显示为一个小型电子表格。
默认的数据展示方式显示了每种服务类型的总成本。水平行代表各种服务类型，每种服务类型独占一行。垂直列代表每种特定服务类型的总成本，并进一步按服务类型划分。
该表格可以插入电子表格中，也可以根据需要下载。
要将数据透视表添加到 Odoo 的电子表格中，首先必须更改数据透视表的外观。默认的数据透视表视图不允许将其插入到电子表格中（插入到电子表格 按钮为灰色）。
首先，点击数据透视表顶部 Total 左侧的 ➖ (减号) 图标。这将折叠服务类型，仅保留一个 Cost 列可见。
然后，点击 插入到电子表格 按钮，该按钮不再呈灰色，随后会出现一个 选择电子表格以插入您的数据透视表 的弹出窗口。此弹出窗口中可见两个标签页，分别是 电子表格 标签和 仪表板 标签。
点击所需的标签以指示电子表格应放置的位置，无论是在 电子表格 中还是在 仪表板 上。选择所需选项后，点击 确认。随后，电子表格将加载到屏幕上。
注解
Spreadsheets 存储在 Odoo 的 Documents 应用程序中，而 dashboards 存储在 Odoo 的 Dashboards 应用程序中。
点击左上角的 Services 返回到之前的透视表视图。
要以 xlsx 格式下载表格，请点击下载 xlsx 图标，该图标表示为 ⬇️（线上方的下箭头） 图标。
另请参阅
有关报告的更多详细信息，请参阅主文档 reporting 。
数据透视视图¶
要查看服务或维修的预定活动，请点击屏幕右上角的 🕗 (时钟) 活动图标。这将显示所有活动，按车辆和活动类型组织。
垂直列按活动类型组织，水平线按车辆组织。
条目根据每项活动的状态进行颜色编码。绿色活动安排在将来，黄色活动今天到期，红色活动已逾期。
负责该活动的用户会以照片形式出现在每个活动条目的左下角。
每个活动的截止日期都写在每个活动条目的顶部中央。
每个活动列顶部的彩色条指示该列中活动的状态。
每种活动类型的活动数量显示在列名下颜色编码条右侧。
安排一项活动¶
要从活动视图添加服务记录，请点击列表左下角的 + 安排活动，然后会加载一个 搜索：服务 弹出窗口。点击要安排活动的服务，随后会加载一个 安排活动 表单。
输入所有信息 在活动表单上。
当表单填写完成后，点击 安排 按钮。然后，两个弹出窗口都会关闭，活动现在会出现在活动视图中。