线索丰富化

线索丰富 是一项为与线索相关的联系人提供商业信息的服务。线索丰富是一项应用内购买(IAP),需要使用积分,并且适用于 Odoo 数据库中现有的线索。

线索丰富功能提供的信息可以包括企业的基本信息(包括完整的企业名称和标志)、社交媒体账户、 公司类型成立时间 信息、 行业 信息、 员工人数预估收入电话号码时区 以及 使用的技术

注解

拥有有效订阅的Enterprise Odoo用户可获得免费积分,用于在决定为数据库购买更多积分之前测试 IAP 功能。这包括演示/培训数据库、教育数据库和单应用免费数据库。

重要

为了使用线索丰富功能,线索 功能 必须CRM 设置页面中激活。要访问 CRM 设置,请导航至 CRM 应用 ‣ 配置 ‣ 设置。在 CRM 部分下激活 线索 选项,然后点击 保存

线索丰富化设置

要在 CRM 应用程序中设置线索丰富功能,请导航到 CRM 应用 ‣ 配置 ‣ 设置。然后,在 线索生成 部分下,勾选 线索丰富 旁边的复选框,并选择 仅按需丰富线索自动丰富所有线索。点击 保存 按钮以激活更改。

CRM 潜在客户生成设置页面,突出显示了潜在客户丰富功能的激活,并选择了仅在需要时丰富 潜在客户。

丰富潜在客户

线索的丰富基于设置在线索上的客户电子邮件地址的域名。有两种不同的方式可以丰富线索:自动手动

自动丰富线索

在设置过程中,如果在 CRM设置 页面上选择了 自动丰富所有线索,则用户无需采取任何操作来丰富线索。一个计划任务会自动运行,每六十分钟一次,并在联系远程数据库后对线索进行丰富。

小技巧

要访问用于自动线索丰富的 cron,请激活 开发者模式,然后导航到 设置应用 ‣ 技术菜单 ‣ 自动化部分 ‣ 计划动作。在 搜索… 栏中输入 CRM。点击标记为 CRM: 丰富线索 (IAP) 的结果,并进行任何必要的调整。在 执行间隔 字段中,输入一个大于或等于五分钟的值。

Example

以下是成功自动完成的线索丰富数据示例:

Chatter 显示线索丰富数据。

手动丰富线索

如果在 CRM 设置 页面上选择了 仅按需丰富线索 选项,当激活 线索丰富 时,用户希望丰富的每个线索 必须 手动丰富。这是通过点击线索顶部菜单中的 丰富 按钮来实现的。

相同的信息将以相同的 IAP 积分成本获取(每次丰富化消耗一次)。当并非每条线索都需要丰富化,或成本成为问题时,这种丰富化方法非常有用。

CRM 线索上突出显示的手动丰富按钮功能。

小技巧

手动批量丰富潜在客户信息,使用 列表 视图。首先,导航到 CRM 应用 ‣ 潜在客户,然后点击列表视图按钮 (☰ (三条水平线) 图标)。接着,勾选需要手动丰富的潜在客户旁边的复选框。最后,点击 ⚙️ 操作 图标,并从弹出的下拉菜单中选择 丰富。此操作也可以从 我的管道 页面完成。为此,只需打开 CRM 应用,或导航到 CRM 应用 ‣ 销售 ‣ 我的管道。无论选择哪种路径,都会在 管道 页面上显示潜在客户和商机。

价格

线索丰富是一项应用内购买(IAP)功能,每条丰富后的线索消耗一个积分。

注解

查看完整定价信息,请访问:Odoo IAP 的潜在客户生成

要购买积分,请导航至 CRM 应用 ‣ 配置 ‣ 设置。在 潜在客户生成 部分,位于 潜在客户丰富化 功能下,点击 购买积分

从线索丰富设置中购买积分。

可以通过导航到 设置应用 来购买积分和余额。在 联系人 部分中,找到 Odoo IAP 功能,然后点击 查看我的服务

在 Odoo IAP 设置中购买积分。

另请参阅

需要翻译的内容是:

重要

在收集公司的联系信息时,请确保了解最新的欧盟法规。有关《通用数据保护条例》的更多信息,请参阅:Odoo GDPR