潜在客户增强

潜在客户信息补充 是一项提供与潜在客户相关业务信息的服务。潜在客户信息补充是一项应用内购买(IAP),使用时需要消耗积分,并且适用于 Odoo 数据库中的现有潜在客户。

潜在客户信息增强提供的信息可能包括有关企业的基本信息(包括完整的企业名称和标志)、社交媒体账号、公司类型成立时间`信息、:guilabel:`行业`信息、员工数量 :guilabel:`员工人数预计收入电话`号码、:guilabel:`时区`以及 :guilabel:`使用的技术

注解

拥有有效订阅的 Enterprise Odoo 用户可以免费获得积分,用于在决定为数据库购买更多积分之前测试 IAP 功能。这包括演示/培训数据库、教育数据库以及单应用免费数据库。

重要

The leads feature must be activated in the CRM settings page in order to use lead enrichment. To access the CRM settings, navigate to CRM app ‣ Configuration ‣ Settings. Under the CRM section activate the Leads option and click Save.

潜在客户增强设置

要在 CRM 应用中设置线索增强,请导航至 CRM 应用 ‣ 配置 ‣ 设置。然后,在 线索生成 部分,勾选 线索增强 旁边的复选框,并选择 仅按需增强线索自动增强所有线索。点击 保存 按钮以激活更改。

CRM 线索生成设置页面,其中突出显示了线索增强功能,并选择了仅按需增强线索。

丰富潜在客户

线索的丰富化是基于客户在线索中设置的电子邮件地址的域名。线索可以通过两种不同的方式进行丰富:自动手动

自动丰富潜在客户

在设置过程中,如果在 CRM设置 页面上选择了 自动丰富所有潜在客户,则用户无需进行任何操作来丰富潜在客户。每六十分钟会自动运行一个计划任务,并在联系远程数据库后对潜在客户进行丰富。

小技巧

要访问用于自动线索增强的计划任务,请启用 开发者模式,然后导航至 设置应用 ‣ 技术菜单 ‣ 自动化部分 ‣ 定时任务。在 搜索… 搜索栏中输入 CRM。点击标记为 CRM: 增强线索 (IAP) 的结果,并进行必要的调整。在 执行间隔 字段中,输入大于或等于五分钟的值。

Example

以下是一个已成功自动完成的潜在客户信息补充数据示例:

聊天窗口显示潜在客户丰富数据。

手动完善潜在客户

如果在 CRM设置 页面中选择了 仅按需丰富潜在客户 选项,当激活 潜在客户丰富 功能时,用户想要丰富的每个潜在客户 必须 手动进行丰富。这是通过点击潜在客户顶部菜单中的 丰富 按钮来实现的。

相同的信息将以相同的 IAP 信用费用获取(每次增强一次)。当并非每个潜在客户都需要增强,或者成本是一个问题时,这种增强方法会很有用。

手动增强按钮功能在CRM线索中突出显示。

小技巧

通过*列表*视图批量手动完善潜在客户。首先,导航至 CRM 应用 ‣ 潜在客户,并点击列表视图按钮 (☰ (三条横线) 图标)。接下来,勾选需要手动完善的潜在客户复选框。最后,点击 ⚙️ 操作 图标,并从下拉菜单中选择 完善。也可以从*我的销售漏斗*页面实现此操作。为此,只需打开*CRM*应用,或导航至 CRM 应用 ‣ 销售 ‣ 我的销售漏斗。无论哪种方式,都会在 销售漏斗 页面显示潜在客户和机会。

定价

潜在客户增强是一项应用内购买(IAP)功能,每个增强的潜在客户将消耗一个积分。

注解

请在此处查看完整的定价信息:Odoo IAP 领导力生成

要购买积分,请导航至:CRM 应用程序 ‣ 配置 ‣ 设置。在 潜在客户生成 部分,于 潜在客户增强 功能下,点击 购买积分

从潜在客户增强设置中购买积分。

信用额度和余额也可以通过导航至 设置应用 进行购买。在 联系人 部分下,于 Odoo IAP 功能中,点击 查看我的服务

在 Odoo IAP 设置中购买积分。

重要

在收集公司联系信息时,请确保了解最新的欧盟法规。有关《通用数据保护条例》的更多信息,请参阅:Odoo GDPR