摘要邮件¶

摘要邮件 是通过电子邮件定期发送给组织内用户的快照，其中包含关于业务表现的高层次信息。

要开始发送摘要邮件，首先导航到设置应用 ‣ 统计部分，激活摘要邮件功能，然后点击保存。

您可以控制摘要电子邮件的各种设置，例如：

决定哪些 KPIs 在摘要邮件中共享
摘要式电子邮件的发送频率
组织中的哪些人会收到摘要式电子邮件
创建自定义摘要式电子邮件模板
添加额外的 :abbr:`KPIs (关键绩效指标)`（需要 Studio 应用）

注解

默认情况下，摘要邮件功能是启用的。您的 Odoo 定期摘要作为主要模板，其中包含 Odoo 数据库中所有 KPI（关键绩效指标）的测量结果，并且每天会发送给管理员。

警告

当创建具有发送功能的数据库副本（非测试模式）时，摘要邮件会继续从副本数据库发送，除非被停用。

要停用摘要邮件，请导航至设置 ‣ 统计部分。然后，通过取消勾选复选框并点击保存来停用摘要邮件功能。请参阅停用用户部分。

自定义摘要电子邮件¶

要自定义默认的摘要邮件（您的 Odoo 定期摘要），请前往设置应用 ‣ 统计部分 ‣ 摘要邮件字段。然后，选择您的 Odoo 定期摘要，并点击下拉菜单选择旁边的 ↗️（外部链接）图标。

将出现一个弹出窗口，并显示各种可编辑的设置，其中包括：

Digest Name: 摘要邮件的名称。
Periodicity: 控制摘要邮件的发送频率（每日、每周、每月或每季度）。
Next Send Date: 摘要邮件将再次发送的日期。
KPIs 标签页：勾选/取消勾选每个计算出的 KPI，这些指标会出现在摘要邮件中。勾选的复选框表示摘要邮件中激活的 KPI。请参阅关键绩效指标部分。
收件人标签：添加/移除接收摘要邮件的用户。请参阅收件人部分。

注解

可以使用 Odoo Studio 自定义 KPIs。如果需要安装 Studio，数据库订阅将产生额外费用。请参阅使用工作室自定义 KPI 部分。

停用用户¶

要手动停用单个摘要邮件，首先导航到设置应用 ‣ 统计部分，然后点击配置摘要邮件。接着，从列表中选中需要停用的摘要邮件。

接下来，点击为所有人停用以停用所有人的摘要邮件，或点击退订我将登录用户从邮件列表中移除。这些按钮位于顶部菜单中，紧邻摘要名称上方。

自定义摘要电子邮件¶

要手动发送摘要邮件，首先导航到设置应用 ‣ 统计部分，然后点击配置摘要邮件。接着，选择所需的摘要邮件，并点击立即发送。此按钮位于顶部菜单中，紧邻摘要名称上方。

关键绩效指标¶

预配置的 KPIs 可以从摘要邮件模板表单的 KPIs 标签页添加到摘要邮件中。

首先，导航到设置应用 ‣ 统计部分，然后点击配置摘要邮件。

然后，选择所需的摘要邮件，并打开 KPIs 标签页。

要将 KPI 添加到摘要邮件中，请勾选所需 KPI 旁边的复选框。在所有 KPIs 添加（或取消选择）完成后，点击保存。

以下 KPIs 在 Odoo 的摘要邮件模板表单的 KPIs 标签页中开箱即用：

常规

已连接用户
媒体

项目

打开任务

格式

小工具

CRM

新线索/商机
赢得的商机

小工具

小工具
电子商务销售

媒体

SMTP.Send

在线聊天

% of Happiness
处理的对话
响应时间（秒）

帮助台

基础模块

导航

收入
银行和现金流动

收件人¶

摘要邮件的收件人是从摘要邮件模板表单的收件人选项卡中添加的。

要添加收件人，请导航至设置应用 ‣ 统计部分，然后点击配置摘要邮件。接着，选择所需的摘要邮件，并打开收件人标签页。

要添加收件人，点击添加一行，然后会出现一个添加收件人的弹出窗口，其中列出了所有可添加为收件人的用户。

在弹出窗口中，勾选用户姓名旁边的复选框，然后点击选择按钮。

要移除某个用户作为收件人，请点击收件人标签页中用户列表最右侧的 ❌ (移除) 图标。

单击保存以确保保存这些设置。

自定义摘要电子邮件¶

要创建新的摘要邮件，请导航至设置应用 ‣ 统计部分，然后点击配置摘要邮件。接着，点击创建以创建新的摘要邮件。

将出现一个弹出窗口，并显示各种可编辑的设置，其中包括：

Digest Name: 摘要邮件的名称。
Periodicity: 控制摘要邮件的发送频率（每日、每周、每月或每季度）。
Next Send Date: 摘要邮件将再次发送的日期。
KPIs 标签页：勾选/取消勾选每个计算出的 KPI，这些指标会出现在摘要邮件中。勾选的复选框表示摘要邮件中激活的 KPI。请参阅关键绩效指标部分。
收件人标签：添加/移除接收摘要邮件的用户。请参阅收件人部分。

在此处，为摘要邮件设置一个摘要名称，指定周期，选择所需的 KPIs（关键绩效指标），并根据需要添加收件人。

点击保存后，新的自定义摘要邮件将作为选项出现在摘要邮件字段中，该字段位于设置应用 ‣ 统计部分。

使用工作室自定义 KPI¶

摘要邮件模板表单上的 KPIs ，在 KPIs 选项卡中，可以使用 Odoo Studio 进行自定义。

警告

如果需安装 Odoo Studio ，数据库订阅将产生额外费用。

首先，点击屏幕右上角的 🛠️ (工具) 图标。这是 Odoo Studio 应用程序的链接。

为了创建其他字段，必须在摘要对象上创建两个字段：

创建一个名为 kpi_myfield 的布尔字段，并将其显示在 KPIs 标签中。
创建一个名为 kpi_myfield_value 的计算字段，用于计算自定义的 KPI。
在 KPIs 选项卡中选择 KPIs。

小技巧

这是 digest.py 文件的源代码，它指导程序员编写计算字段的代码。

另请参阅

用户也可以点击收件人标签，然后点击垂直的三点 (kebab) 菜单来编辑此视图。点击编辑列表视图或编辑表单视图来修改此标签。

计算值参考表¶

标签	数值
已连接用户	`kpi_res_users_connected_value`
已发送消息	`kpi_mail_message_total_value`
新潜在客户	`kpi_crm_lead_created_value`
已获得商机	`kpi_crm_opportunities_won_value`
未完成任务	`kpi_project_task_opened_value`
已关闭工单	`kpi_helpdesk_tickets_closed_value`
幸福度 %	`kpi_livechat_rating_value`
已处理的对话数	`kpi_livechat_conversations_value`
回答时间（秒）	`kpi_livechat_response_value`
所有销售	`kpi_all_sale_total_value`
电子商务销售	`kpi_website_sale_total_value`
收入	`kpi_account_total_revenue_value`
银行和现金流动	`kpi_account_bank_cash_value`
POS销售额	`kpi_pos_total_value`
新员工	`kpi_hr_recruitment_new_colleagues_value`

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