费用报告¶
当费用准备提交时(例如,在商务旅行结束时,或每月一次),需要创建一个 费用报告。打开主 我的费用 仪表板。或者,导航到 。
仪表板,默认情况下会显示费用按状态进行颜色编码。任何状态为 To Report (仍需添加到费用报告中的费用)的费用以蓝色文本显示。所有其他状态( To Submit 、 Submitted 和 Approved )的文本以黑色显示。
创建费用报告¶
首先,在 我的费用 仪表板上,通过勾选每个条目旁边的复选框来选择要添加到报告中的每笔费用,或者如果需要,通过勾选 费用日期 列标题旁边的复选框快速选择列表中的所有费用。
另一种快速添加所有未包含在费用报告中的费用的方法是,点击 创建报告 按钮,无需 选择任何费用,Odoo 会自动选择所有状态为 待提交 且尚未包含在报告中的费用。

注解
任何费用都可以从 我的费用 列表中选择,除了状态为 已批准 的费用。
只要列表中至少有一笔费用的状态为 待报告 或 待提交 , 创建报告 按钮就会显示。
当点击 创建报告 按钮时,所有状态为 待提交 且 未 出现在其他费用报告中的费用将显示在新创建的费用报告中。
如果 我的费用 报告中的所有费用已经与另一个费用报告关联,则会弹出一个 无效操作 窗口,提示 您没有可报告的费用。
选择费用后,点击 创建报告 按钮。新报告将显示在 费用 标签页中,列出所有费用。如果某个费用附有收据,在 客户重新开票 和 分析分配 列之间会显示一个 (回形针) 图标。
当报告创建时,默认情况下,费用的日期范围会显示在 费用报告摘要 字段中。建议编辑此字段,为每份报告添加简短的摘要,以帮助保持费用的条理性。在 费用报告摘要 字段中输入费用报告的描述,例如 客户纽约之行
或 演示用办公用品
。
Employee、Paid By 和 Company 字段会自动填充与每笔费用相关的信息。
接下来,从下拉菜单中选择一个 经理 来分配经理审核报告。如果需要,使用下拉菜单更新 日记账 字段。

如果报告中缺少某些费用,仍然可以从此报告表单中添加。为此,请点击 Expense 选项卡底部的 Add a line 。
一个 添加:费用行 的弹出窗口出现,显示所有可用的费用(状态为 待提交),这些费用可以添加到报告中。
如果需要添加一个 未 出现在列表中的新费用,请点击 新建 以 创建新费用 并将其添加到报告中。
勾选要添加的每笔费用旁边的复选框,然后点击 选择。
这样做会移除弹出窗口,项目现在会出现在报告上。

注解
费用报告可以在以下三个地方之一创建:
导航到主
仪表板(也可以通过 访问)导航到
导航到
在任何一个视图中,点击 New 创建一个新的费用报告。
提交费用报告¶
当费用报告完成后,下一步是将报告提交给经理进行审批。要查看所有费用报告,请导航至
。从费用报告列表中打开特定的报告。注解
报告必须单独提交,不能 批量提交。
如果列表很大,按状态对结果进行分组可能会有所帮助,因为只有状态为 待提交 的报告需要提交;状态为 已批准 或 已提交 的报告则不需要。
The To Submit expenses are identifiable by the To Submit status, and by the blue text, while all other expense text appears in black.

注解
每份报告的状态显示在 状态 列中。如果 状态 列不可见,请点击行末的 (更多选项) 图标,并从弹出的下拉菜单中勾选 状态 旁边的复选框。
点击报告以打开它,然后点击 提交给经理。提交报告后,下一步是等待经理批准。