丢失线索重新激活邮件¶
在Odoo中，丢失的线索会从活跃的 CRM 管道中移除，但仍可通过 Email Marketing 应用程序针对其进行战略营销活动，例如丢失线索的重新激活。
一封针对流失线索的重新激活邮件会查看在特定时间段内流失的线索，并使用自定义过滤器和流失原因来排除邮件列表中不理想的线索。
一旦完成丢失线索的重新激活邮件，它可以原样发送，修改后发送给不同群体进行A/B测试，或保存为模板以备后用。
Example
一个仓库有去年限量商品的剩余库存。为了帮助清理多余库存，仓库经理创建了一封流失潜在客户邮件，联系那些曾经错过的旧机会，并告知他们限量商品已重新上架。
仓库经理使用以下筛选条件来发送丢失线索的电子邮件：
Blacklist 未设置
创建于 >=
01/01/2024 00:00:01Stage 不在
New、Qualified或Won中Lost Reason 是
Not enough stock并且 Active 是
已设置或未设置
小技巧
在添加和移除筛选条件时，请注意筛选部分下方的 # 记录 值。该值表示符合当前条件的记录总数。
要查看所有匹配记录的列表，请点击 # 记录 文本。
最低要求¶
为了创建并发送一个丢失线索的重新激活电子邮件活动，CRM 和 Email Marketing 应用程序 必须 被 安装 并配置好。
以下是针对流失线索重新激活邮件营销活动所需的最低必要筛选条件：
The Recipients field 必须 设置为 Lead/Opportunity 模型。
一个 黑名单 过滤器，用于排除已取消订阅的收件人。
A Created on 用于定位在特定时间段内丢失的线索。
阶段 过滤器用于排除那些已经赢得或仍在销售管道新阶段（例如 新、合格 等）中的潜在客户。这些值因组织而异；然而，至少可以排除所有处于 赢得 阶段的潜在客户。
一个或多个 Lost Reason 过滤器，用于排除不需要的线索，例如重复、垃圾邮件或不相关的记录。
一对 Active 过滤器，用于定位 both 活跃和非活跃的线索。
添加收件人筛选项¶
首先，导航到 应用，在 Mailings 页面上，点击左上角的 新建 按钮。
在新的 邮件群发 表单中，在相应字段为电子邮件输入合适的 主题 行。然后，在 收件人 字段中，从下拉菜单中选择 线索/商机 模型。
在位于 收件人 字段下方的规则部分，点击修改筛选条件 (▶ (指向右侧的三角形)) 图标以展开筛选规则。保留默认的 黑名单 规则。
创建于¶
首先，点击默认 黑名单 规则下方的 新建规则。然后，点击新规则出现的第一个字段，并从下拉菜单中选择 创建日期 参数。这样，就可以指定目标线索丢失的具体时间段（例如，30 天前、90 天前、去年等）。
然后，在第二个字段中，选择 <=（小于或等于）、>=（大于或等于） 或 介于 作为日期运算符，以便框定在第三个字段中选择的时间范围。
在第三个字段中，使用日历弹出窗口选择日期，然后点击 应用 以锁定时间范围。
重要
当应用了多个规则时，请确保 收件人 过滤器列表顶部的语句显示为：匹配以下所有规则。 如果不是，请点击该语句，并从下拉菜单中选择 全部`（而不是 :guilabel:`任意）。
阶段¶
现在，添加 阶段 过滤器，以排除处于销售管道中 新建、合格 和 已赢取 阶段的线索。
注解
此步骤假设 CRM 管道中存在 New、Qualified 和 Won 阶段；然而，阶段名称可能因企业而异。请参考 CRM 应用管道中数据库的实际阶段名称，以相应地完成此步骤。
再次点击 New Rule 开始，并从第一个字段的下拉菜单中选择 Stage 。在第二个字段中，选择 is not in 操作符，然后在第三个字段中选择 New 、 Qualified 和 Won 阶段来定义规则的参数。
当以这种方式添加规则时，第三个字段中的逻辑呈现为 OR (|) 语句。
小技巧
另一种添加 阶段 规则的方法，是使用 包含 或 不包含 操作符，逐行添加规则，并手动输入每个阶段名称中的关键字符。然而，这种方法一次只允许一个选择，这对于在 搜索… 栏中快速开启/关闭过滤器非常有用。
丢失原因¶
接下来，添加一个或多个 丢失原因 规则，以排除不应针对特定 丢失原因 的线索。
为此，再次创建另一个 新规则。然后，在规则的第一字段中，从下拉菜单中选择 丢失原因。对于操作符，从下拉菜单中选择 不在 或 不包含。无论选择哪一个，使用第三个字段输入一个丢失原因（或多个丢失原因，取决于您的操作符选择）以包含在规则中。
如果选择 不包含 运算符，则根据需要重复前面的步骤以添加更多丢失原因，每个丢失原因每次占据一个规则行。
欲了解更多信息，请参阅以下部分，了解如何 选择合适的丢失原因。
激活¶
最后，添加一对 Active 过滤器，以包含活动中活跃和非活跃的线索。
重要
添加活跃 和 非活跃的潜在客户记录对于捕捉数据库中所有丢失的潜在客户是必要的。只做其中一项会极大地影响电子邮件营销活动中可定位的记录数量，并且 不会 包含完整或准确的丢失潜在客户受众。
首先，点击最近创建的规则（例如：Lost Reason）上的 (Add Branch) 图标，该图标位于规则行右侧三个图标的中间位置。这样做会添加一对 any of 规则。然后，在新创建分支的顶部规则的第一个字段中，从下拉菜单中选择 Active 参数。规则将自动填充为：Active is set。
对于分支底部规则的第一个字段，再次从下拉菜单中选择 Active。然而，这一次，从第二个字段中的操作符下拉菜单中选择 is not。规则应显示为：Active is not set。
添加正文内容¶
现在，电子邮件营销活动的域名部分已完成，可以使用任何预制的样式模板创建电子邮件正文内容，或者选择 纯文本 或 从零开始 选项以获得更精细的控制。更多信息，请参阅 电子邮件营销 关于如何创建电子邮件的文档。
小技巧
要保存筛选条件以便日后使用，请点击 保存为收藏筛选 💾 (软盘图标)，输入名称（例如 Lost Leads），然后点击 添加。
发送或安排¶
一旦电子邮件营销活动的所有组成部分完成，要么：
点击表单左上角的紫色 发送 按钮，立即发送邮件；或者
点击灰色的 Schedule 按钮，位于 Send 按钮的右侧，以在未来的日期和时间发送电子邮件。
小技巧
考虑使用 A/B 测试 向目标潜在客户的一部分发送电子邮件的替代版本。这有助于确定哪些主题行和正文内容能产生最佳的点击率，然后再向剩余的潜在客户发送最终版本。
为此，打开邮件表单上的 A/B 测试 选项卡，并勾选 允许 A/B 测试 旁边的复选框。然后，根据需要调整参数，并点击 创建替代版本。
选择适当的丢失原因¶
当线索被标记为丢失时，Odoo 建议选择一个 丢失原因 来说明为什么该机会未能促成销售。这样做可以保持销售渠道的组织性和报告数据的准确性，并为将来跟进该线索创造潜力。
如果现有的 流失原因 不适用，拥有必要权限的用户可以创建新的原因，这意味着数据库中的流失原因可能因组织而异，或因销售渠道而异。
有关 Lost Reasons 的更多信息，包括其创建方法，请参阅 管理失去的机会。
默认情况下，Odoo 包含一些常见的 丢失原因，例如：
太贵了
我们没有人员/技能
库存不足
在确定要在流失线索重新激活邮件中包含哪些原因时，请考虑邮件所宣传的内容，以便精确定位一个或多个相关的流失原因。然后，添加一条规则，说明 流失原因 不包含 _____ 对于数据库中的每个原因，除了 相关的原因。
Example
如果电子邮件宣传的是之前限量、现已重新进货的商品，那么针对因 库存不足 而流失的潜在客户进行定向营销是合理的。
如果电子邮件宣传降价，那么针对流失原因为 太贵 的潜在客户是有意义的。
分析结果¶
发送丢失线索重新激活邮件后，营销团队可以使用邮件顶部的智能按钮分析结果，并确定后续行动。
点击任一智能按钮，将打开符合该按钮特定条件的记录列表。
章节包括：
已发送: 发送的邮件总数。
已打开：如果收件人打开邮件，将触发下一个活动。
Replied: 回复邮件的收件人百分比。
Clicked: 收件人点击邮件中链接的点击率（%）。
Leads/Opportunities: 由于电子邮件营销活动而在 CRM 管道中创建的潜在客户（或机会）数量。
报价单: 在 销售 应用中创建的报价单数量，作为电子邮件的结果。
已开票: 通过电子邮件营销活动产生的总收入，这些收入是通过发送给客户并由客户支付的发票产生的。这些值记录在 开票 或 会计 应用程序中，具体取决于数据库中安装的是哪个应用程序。
Received: 收到邮件的收件人百分比。
Bounced: 邮件退回的百分比 (未送达)。
Ignored: 收到邮件但未以有意义的方式与之互动（即打开、点击等）的收件人数量。
电子邮件培育¶
邮件培育*（有时称为 *潜在客户培育）是发送一系列及时且相关的“推动”邮件的过程，旨在与潜在客户建立联系，深化关系，并最终将潜在客户转化为销售。
培育的重点是保持电子邮件活动 “可见” 或在潜在客户的收件箱顶部，直到他们准备好购买。
有效的潜在客户培养有许多方法，但它们通常包括：
发送初始邮件（例如，丢失线索的重新激活邮件）。
在活动期间每周（或根据特定触发器）发送一封跟进邮件。
持续分析结果，以了解哪些方法促成了销售。
不断调整策略，以保持在潜在客户收件箱顶部的“可见性”，并希望获得潜在客户的有意义回应。
随着活动的推进，营销团队可能会根据潜在客户上周的反馈发送不同的跟进邮件。
Example
一个营销团队希望向所有因 库存不足 而流失的潜在客户宣传限量商品的补货信息。他们制定了以下为期三周的潜在客户培养活动。
第1周： 营销团队发送了一封初始邮件，主题为：“限量商品重新上架！立即行动！”
第2周： 营销团队根据潜在客户的响应情况，发送两封不同的电子邮件。
如果潜在客户忽略了第1周的邮件：“库存即将告罄，您拿到了吗？”
如果潜在客户点击了第1周的邮件：”您仍有时间将此添加到您的收藏中”
Week 3: 营销团队向所有未转化的潜在客户发送最后一封电子邮件，内容为：“8折优惠，不要错过最后的机会，在商品售罄前抢购！”
在整个活动期间，营销团队持续参考邮件页面顶部的智能按钮，以查看有多少比例的潜在客户正在打开、点击或忽略邮件。他们还定期分析报告，了解活动产生了多少机会、报价和发票。