线索挖掘¶
线索挖掘 是一项功能,允许 CRM 用户直接将其 Odoo 数据库中生成新线索。为确保线索的合格性,线索挖掘的输出结果由多种筛选条件决定,例如国家、公司规模和行业。
配置¶
要开始使用,请转到 线索挖掘 复选框以启用该功能。然后,点击 保存。
,勾选
生成潜在客户¶
在激活 线索挖掘 设置后,CRM 管道 上左角将出现一个名为 生成线索 的新按钮 (
)。通过 生成潜在客户 按钮。
,也可以获取潜在客户挖掘请求,或者通过 ,其中也提供了
点击 生成潜在客户 按钮,将弹出一个窗口,提供多种条件以生成潜在客户。

选择生成针对 公司 的潜在客户,以仅获取公司信息,或选择 Companies and their Contacts 以获取公司信息和个别员工的联系方式。
注解
在针对 Companies and their Contacts 进行目标定位时,可以使用额外的选项,根据 角色 或 资历 来筛选联系人。
其他筛选选项包括以下内容:
国家:根据其所在国家(或国家)筛选潜在客户。
状态:根据其所在的状态进一步筛选潜在客户,如适用。
行业:根据他们所在的特定行业筛选潜在客户。
按规模筛选:勾选此复选框以指定公司的员工人数。这将生成一个标记为 规模 的字段。填写空白以创建所需公司规模的范围。
销售团队: 选择将线索分配给哪个销售团队。
销售代表:选择将线索分配给销售团队的哪位成员。
默认标签:选择在找到线索后直接应用的标签。
重要
在接收联系信息时,请确保了解最新的欧盟法规。有关《通用数据保护条例》的更多信息,请访问 Odoo GDPR。
查看线索¶
在线索生成后,它们将被分配给指定的销售代表和团队。要查看有关线索的更多信息,请从列表中选择一个,然后点击打开。
在商机的聊天线程中,会提供额外的信息。这可能包括员工数量、公司使用的技术、时区以及直接联系方式。

注解
如果未启用 潜在客户,则会将潜在客户作为 机会 生成,并添加到指定销售代表的销售漏斗中。
要启用 潜在客户 功能,请导航至 ,并勾选 潜在客户 复选框。然后,点击 保存。
定价¶
线索挖掘是一项 应用内购买 功能,每个生成的线索将消耗一个 积分。
重要
生成 Companies and their Contacts 每生成一个联系人会额外消耗一个信用点。有关完整的定价信息,请参见:通过 Odoo IAP 进行潜在客户生成
要购买积分,请导航至:潜在客户生成 部分,于 潜在客户挖掘 功能下,点击 购买积分。
。在积分也可以通过导航至 联系人 部分下,于 Odoo IAP 功能中,点击 查看我的服务。
进行购买。在
注解
拥有有效订阅的 Enterprise Odoo 用户可以在购买更多数据库积分之前,免费获得积分用于测试 IAP 功能。这包括演示/培训数据库、教育数据库以及单应用免费数据库。
另请参见