账单控制策略¶

在 Odoo 的采购应用中，发票控制 策略决定了供应商在每张采购订单（PO）上根据已订购或已收货数量开具的金额。

在采购应用设置中选择的策略将作为默认值，并应用于任何新创建的产品。

配置¶

要配置 账单控制 策略，请导航至采购应用 ‣ 配置 ‣ 设置，并向下滑动到发票部分。在账单控制下，选择订购数量或已收数量。然后点击保存。

注解

如果某个特定产品需要使用与“采购”应用设置中选择的不同控制策略，可以从该产品的产品表单中更改其付款控制策略。

要执行此操作，请导航至：采购应用 ‣ 产品 ‣ 产品，并选择一个产品。从产品表单中，点击采购选项卡。在供应商账单部分下，修改控制策略字段中的选择。

三向匹配 功能确保只有在采购订单（PO）中包含的一些（或全部）产品已收到后，才会支付供应商账单。

要启用 三单匹配，导航至：采购应用 ‣ 配置 ‣ 设置，并向下滑动到发票部分。然后，勾选三单匹配的复选框以启用该功能，最后点击保存。

重要

该三向匹配功能仅在票据控制策略设置为已收到数量时生效。

当启用 3-way matching 时，供应商发票在 其他信息 选项卡下会显示一个应付款字段。当创建新的供应商发票时，该字段默认设置为是，因为只有在至少部分包含在 PO 中的产品已收到后，才能创建发票。

要从 PO 创建供应商发票，请导航至采购应用 ‣ 订单 ‣ 采购订单。在采购订单页面上，从列表中选择所需的 PO。然后点击创建发票。这将打开一个新的处于草稿状态的供应商发票表单。点击其他信息选项卡，并找到应付款字段。

重要

从列表中选择的 PO **尚未**进行开票，否则将出现无效操作弹窗。这种情况发生在 POs 具有已收数量策略，并且开票状态为全部开票时。

点击应支付旁边的下拉菜单，以查看可用选项：是、否和例外情况。

注解

如果来自 PO 的产品总数量尚未收到，Odoo 仅会将已收到的产品包含在草稿供应商发票中。

可以编辑草稿供应商账单，以增加已计费数量、更改账单中的产品价格，并向账单中添加额外的产品。

如果草稿发票的信息发生更改，应支付字段的状态将被设置为异常。这意味着 Odoo 注意到了差异，但不会阻止更改或显示错误消息，因为更改草稿发票可能有正当理由。

要处理供应商发票，请在发票日期字段中选择一个日期，然后点击确认，接着点击登记付款。

这将打开一个登记付款弹出窗口。在此窗口中，会计信息会根据数据库的会计设置自动填充。点击创建付款以处理供应商账单。

一旦为供应商发票登记了付款，并且发票显示绿色的已付款标志，应付款字段的状态将被设置为否。

小技巧

发票上的应付款状态由 Odoo 自动设置。但是，可以通过点击其他信息选项卡中该字段的下拉菜单手动更改此状态。

一旦采购订单（PO）已确认，其开票状态可在 PO 表单的其他信息选项卡下查看。

要查看 PO 的开票状态，请导航至采购应用 ‣ 订单 ‣ 采购订单，并选择一个 PO 以查看。

点击其他信息选项卡，并找到计费状态字段。

下表详细列出了计费状态字段可能显示的不同值，以及根据所使用的 计费控制 策略，在什么情况下会显示这些值。

另请参见

管理