审批

通过在审查中的 工程变更单 (ECOs) 阶段分配审批人,自动通知相关利益相关者和管理人员。只有在分配的审批人接受变更后,才能应用这些变更。审批流程确保团队成员进行审核,从而防止错误和过早操作。

另请参见

阶段配置

添加审批人

要添加审批人,请先进入 PLM 应用,然后点击 ECO 类型的项目卡片以打开 ECOs 的甘特图。

工程变更单 页面上,将鼠标悬停在目标阶段上,然后选择 ⚙️ (齿轮) 图标。接着,点击 编辑 以打开一个弹出窗口。

注解

审批人可以添加到任何阶段,但强烈建议将其分配到*验证*阶段,该阶段位于*关闭*阶段之前,在此阶段应用|ECOs|,并更新:abbr:`BoM (物料清单)`版本。

有关更多详细信息,请参阅关于 阶段类型 的文档。

编辑 弹出窗口中,点击位于 审批 下方的 添加一行 按钮。然后,在 角色 下输入审批人的职位(或职称),例如 工程经理质量团队 等,并从下拉菜单中选择相关的 用户

接下来,将 审批类型 设置为 需要批准可以批准,但审批是可选的仅需评论

Example

将 “Mitchell Admin”(CTO)指定为“新产品导入”ECO类型的“已验证”阶段中 ECOs 的必填审批人。

质量团队和市场团队的审批对应用 ECO 的更改**不是必填**的,因为它们的 审批类型 分别设置为 批准,但审批是可选的仅需评论

设置一个审批人,该审批人在“已验证”阶段“必填”批准 ECO。

管理审批

审批人可以通过导航至 PLM 应用,查看 ECO 类型的卡片,该卡片显示了分配给他们的待办任务数量。

每个 ECO 项目卡片上的按钮功能如下:

  1. # 工程变更 按钮显示此 ECO 类型的进行中 ECOs 数量。单击该按钮将打开 工程变更订单 页面的甘特图视图。

  2. 我的验证 显示审批人必须接受或拒绝的 ECOs 数量。单击此按钮将显示待审批或被拒绝的 |ECOs|(标记为红色 已阻止 状态)。

  3. 全部验证”按钮显示由任何审批人待审批或被拒绝的 ECOs 数量。单击它将显示这些待处理的 ECOs

  4. 应用 显示用户需要对之应用更改的 ECOs 数量。单击该按钮会显示所有处于验证阶段需要审批并应用更改的 ECOs

    ECOs 标记为绿色 完成 状态的已获得批准,用户只需点击 ECO 进入表单视图,并点击 应用更改 按钮。

显示待验证的数量以及打开过滤后的ECO列表的按钮。

批准 ECOs

导航到一个处于验证阶段的 ECO,并以被指定的审批人身份登录,以查看 批准拒绝应用更改 按钮。

要批准 ECO 并将更改应用到生产 BoM,单击 批准,然后单击 应用更改

请注意,除非先点击了 批准 按钮,否则 应用更改 按钮将 无法 正常工作。此外,聊天记录会记录所点击按钮的历史。

警告

审批类型 设置为 需要审批 时,在使用 应用更改 按钮应用更改之前,不需要关联用户的审批。因此,应用更改 按钮 将正常工作,无需首先点击 审批 按钮。

自动化活动

当一个 ECO 进入验证阶段时,会为指定的审批人自动生成一项计划中的活动,用于审核该 ECO。审批人将在其待办事项收件箱中收到通知,可通过页面顶部的 🕘 (钟表) 图标访问。

在待办任务列表中,工程变更单(ECO) 通知显示了标记为 逾期今天未来 的活动数量。点击每个按钮将显示相应 ECOs 的筛选后的甘特图视图。

Example

计划中的活动会以数字形式显示在 🕘 (钟表) 图标上,显示有 5ECOs 需要今日审批 今天。目前,没有 逾期未来ECOs

显示用户的预定审批通知。

通过点击待处理的 ECO,会在聊天记录中记录一个 计划活动,即 ECO 审批。点击 i(信息) 图标以查看附加信息,包括审批的 创建 日期、审批人 分配给 该审批的人以及截止日期。

显示计划 ECO 审批的详细信息。

后续活动

ECOs 被拒绝时,需要将任务分配给项目成员进行必要的修改,然后再进行 ECO 审批。要创建带有截止日期的任务,请导航到被拒绝的 ECO 表单,并进入聊天区域。

在聊天栏的 计划活动 部分中选择 标记为完成 按钮,以关闭该活动,并打开一个用于创建任务的弹出窗口。

显示 *标记为完成* 窗口,以显示 *完成并排程下一步*、*完成* 和 *放弃* 按钮来关闭计划中的活动。

标记为完成 窗口中,点击 完成并安排下一项 以打开一个新的 安排活动 窗口。接下来,设置 指派给 的团队成员以及完成更改的 截止日期。在 摘要 字段和文本框中提供任务详情。点击 安排 按钮以关闭窗口。

关闭窗口后,在 ECO 表单中将 ECO 回退一个阶段。这样可以确保当团队成员完成更改并将 ECO 返回到验证阶段时,会为审批人创建一个新的 ECO 审批 任务。

Example

审批人会为 ECO责任人 Laurie Poiret 创建一项任务,该任务详细说明了审批人需要进行的更改以 接受 ECO。单击 安排 按钮将为 Laurie 创建一项计划中的任务,截止日期为 08/15/2023

为已拒绝的ECO创建后续更改的计划活动。