审批

通过为正在审查的 工程变更单 (ECOs) 阶段分配审批人，自动通知利益相关者和经理。只有在指定的审批人接受后，变更才能应用。审批确保团队成员进行审查，从而防止错误和过早的行动。

另请参阅

阶段配置

Add approver

要添加审批人，首先进入 PLM 应用，然后点击 ECO 类型的项目卡片，以打开 ECOs 的甘特视图。

在 工程变更单 页面上，将鼠标悬停在目标阶段上，然后选择 ⚙️ (齿轮) 图标。接着，点击 编辑 以打开一个弹出窗口。

注解

审批者可以添加到任何阶段，但强烈建议将他们分配到 验证 阶段，该阶段位于 关闭 阶段之前，在关闭阶段会应用 ECOs ，并且 BoM 版本会更新。

请参阅有关 阶段类型 的文档以获取更多信息。

在 编辑 阶段弹出窗口中，点击位于 审批 下的 添加一行 按钮。然后，在 角色 下输入审批者的职位（或头衔）（例如 工程经理、质量团队 等），并从下拉菜单中选择相关的 用户。

接下来，将 批准类型 设置为 需要批准，批准，但批准是可选的，或 仅评论。

Example

将 CTO，即 “Mitchell Admin”，指定为 新产品导入 ECO 类型中 已验证 阶段的 ECOs 的必需审批人。

由于质量和营销团队的 审批类型 分别设置为 批准，但审批是可选的 和 仅评论，因此 不需要 他们的批准即可对 ECO 应用更改。

在“已验证”阶段设置“必须批准”ECO 的审批人。

管理审批

审批人可以通过导航到 PLM 应用程序，查看 ECO 类型的卡片，其中显示了分配给他们的未完成任务数量，从而轻松追踪待办事项审批情况。

以下是 ECO 项目卡上每个按钮的作用：

  1. The # Engineering Changes button displays a count of in-progress ECOs of this ECO type. Clicking the button opens the Gantt view of the Engineering Change Orders page.

  2. 我的验证 显示了审批者必须接受或拒绝的 ECOs 数量。点击此按钮将显示待审批或已拒绝的 |ECOs|（标记为红色的 已阻止 状态）。

  3. The All Validations button shows the count of ECOs awaiting approval or rejected by any approver. Clicking it reveals these pending ECOs.

  4. To Apply 显示用户需要应用更改的 ECOs 数量。点击该按钮将显示所有需要批准并在验证阶段应用更改的 ECOs。

    ECOs 标记为绿色 完成 阶段的项目已被批准，用户只需点击 ECO 进入表单视图，然后点击 应用更改 按钮。

显示待办验证的数量及打开筛选后的ECO列表的按钮。

Approve ECOs

以指定审批者身份登录后，导航至处于验证阶段的 ECO，即可看到 批准、拒绝 和 应用更改 按钮。

要批准 ECO 并将更改应用到生产 BoM，请点击 批准，然后点击 应用更改。

请注意，除非先点击了 批准 按钮，否则 应用更改 按钮将 不会 起作用。此外，聊天记录会记录所点击按钮的历史。

警告

当 审批类型 未 设置为 需要审批 时，在使用 应用更改 按钮应用更改之前，不需要关联用户的审批。因此，应用更改 按钮 将正常工作，而无需先点击 批准 按钮。

自动化活动

当 ECO 进入验证阶段时，系统会自动为指定的审批人创建一个计划活动，以便他们审查 ECO。审批人会在其活动收件箱中收到通知，可通过页面顶部的 🕘 (时钟) 图标访问。

在待办任务列表中，工程变更单 (ECO) 通知显示标记为 逾期、今日 和 未来 的活动数量。点击这些按钮中的每一个，都会显示相应 ECOs 的过滤甘特图视图。

Example

计划的活动显示为 🕘 (时钟) 图标上的数字，其中有 5 个 ECOs 待批准 今天。目前，有 0 个 逾期 或 未来 的 ECOs。

显示用户的预定审批通知。

点击待处理的 ECO 时，会在聊天记录中记录一项关于 ECO 批准 的 计划活动。点击 i (信息) 图标可查看额外信息，包括批准的 创建 日期、指定的 审批人 以及截止日期。

显示计划ECO审批的额外详细信息。

后续活动

当 ECO 被拒绝时，需要将任务分配给项目成员，以便在 ECO 批准前进行必要的修改。要创建有截止日期的任务，请导航到被拒绝的 ECO 表单，然后转到沟通栏。

在沟通栏 计划活动 部分选择 标记完成 按钮关闭活动，并打开用于创建任务的弹出窗口。

显示 *标记完成* 窗口，展示 *完成并安排下一个*、*完成* 和 *丢弃* 按钮以 关闭计划的活动。

在 标记完成 窗口中，点击 完成并安排下一步 以打开一个新的 安排活动 窗口。接着，设置 分配给 的团队成员和完成更改的 截止日期。在 摘要 字段和文本框中提供任务详情。点击 安排 按钮以关闭窗口。

关闭窗口后，在 ECO 表单中，将 ECO 回退一个阶段。这样做可以确保当团队成员完成更改并将 ECO 返回到验证阶段时，会为审批者创建一个新的 ECO 批准 任务。

Example

审批者为 ECO 的 负责人 Laurie Poiret 创建了一项活动，详细说明了审批者 接受 ECO 所需的更改。点击 安排 按钮为 Laurie 创建了一项计划活动，截止日期为 2023年8月15日。

为被拒绝的ECO创建跟进变更的预定活动。