未跟进线索报告¶
未跟进线索 是指那些有预定活动且活动已到期或过期的线索。每当安排一个活动时，Odoo 会跟踪截止日期，并向活动分配的用户发送电子邮件提醒。
一份 未跟进线索报告 汇总了销售渠道中所有活跃的线索及其到期或已过期的活动，使销售经理能够识别哪些机会需要立即关注。
通过每日提取未跟进线索报告，销售经理可以提醒团队在活动逾期前处理未完成的任务，帮助避免忽视潜在客户，并强化销售人员的主动行为。
Example
销售经理通过拉取未跟进线索报告开始他们的一天，切换到列表视图后，他们会看到以下内容：
他们的团队成员 Mitchell 有两个处于 提案 阶段的线索，并且有到期的活动。
黄色的 📞 (电话) 图标表示 Modern Open Space 线索今天安排了一个电话活动。红色的 ✉️ (信封) 图标表示 5 VP Chairs 线索安排了一个已过期的邮件活动。
点击 5 VP Chairs 线索，销售经理打开了该线索的记录并查看了聊天记录。他们发现邮件本应在两天前发送，但 Mitchell 从未将此活动标记为完成。
重要
为了生成未跟进线索报告，销售团队 必须 定期在 CRM 管道中，针对各个线索和机会卡片使用活动功能。
如果销售人员没有在 chatter 中使用 Activities 功能，则 无法 编译完整的报告
更多信息，请参阅 活动 。
创建未跟进线索报告¶
要创建未跟进线索报告，首先导航到 以打开 管道分析 仪表板。点击页面顶部的 搜索… 栏，并移除所有默认筛选条件。
注解
可以继续使用 创建于 筛选器，因为在报告中包含该变量可能很有用。
接下来，通过点击 Search… 栏右侧的 🔻(向下三角形) 图标来添加自定义过滤器，这将打开包含 Filters、Group By 和 Favorites 列的下拉菜单。在 Filters 列下，点击 Add Custom Filter，这将打开一个 Add Custom Filter 弹出窗口。
通过弹出的 添加自定义筛选器 窗口，可以创建更具体的筛选器。
添加自定义过滤器¶
为了生成未跟进线索报告，需要为以下条件创建过滤器：
为过期活动添加筛选器¶
点击新规则的第一个字段，在 搜索… 栏中输入 Activities，或滚动列表以查找它。然后，在 Activities 旁边，点击 >（大于号） 以打开包含次级条件的新下拉菜单。
在 搜索… 栏中输入 Due Date，或滚动列表进行搜索。点击 Due Date 将其添加到规则中。
然后，点击下一个字段，并从下拉菜单中选择 <=。选择此运算符将包括所有截止日期在下一个字段中选择的日期之前（包括该日期）的活动。
第三个字段可以保留为今天的日期，或根据需要调整。
排除未分配的潜在客户¶
筛选活动后，添加一个 新规则。然后，点击新规则的第一个字段，在 搜索… 栏中输入 销售员，或滚动列表以查找它。
在规则的第二个字段中，从下拉菜单中选择 已设定。选择此运算符将排除未分配给特定销售人员的任何潜在客户。
添加销售团队¶
注解
此过滤器为可选。要查看整个公司的结果，请 不要 添加此过滤器，并继续 查看结果
要将报告结果限制为一个或多个销售团队，请点击 新建规则。接着，点击新规则的第一个字段，并在 搜索… 栏中输入 销售团队，或滚动列表进行查找。
在规则的第二个字段中，从下拉菜单中选择 is in。选择此操作符会将结果限制为在下一个字段中选择的销售团队。
最后，在第三个字段中，从下拉菜单中选择所需的销售团队。可在该字段中添加多个团队，在搜索逻辑中，每个参数都会用“或”（如“任何”）运算符处理。
一个 添加自定义过滤器 弹出窗口的示例，其中配置了所有规则。¶
View results¶
在 添加自定义过滤器 表单的顶部，有一个选项可以选择匹配 任意 或 所有 规则。为了正确运行报告，只应包含匹配以下 所有 过滤器的记录。在添加过滤器之前，请确保在此字段中选择了 所有。
配置好筛选条件后，点击 添加。生成的报告将显示所有分配给销售人员的线索，其中活动已过期或截止日期为当天。默认显示为柱状图，线索按 阶段 分组。
要按销售人员分组结果，点击 🔻(三角形向下) 图标，该图标位于 搜索… 栏的右侧，以打开包含 过滤器、分组依据 和 收藏夹 列的下拉菜单。在 分组依据 标题下，选择 销售人员。
注解
在 分组方式 标题下还有按 销售团队 分组的选项。
要切换到 列表 视图，请点击屏幕右上角的 ≣ (列表) 图标。
小技巧
点击 (切换) 图标 会打开一个下拉菜单，其中包含可以添加到报告中的其他列。
对本报告有益的一些选项包括：
活动：该潜在客户的最新活动摘要。
预计成交：赢得潜在客户的预计日期。
概率：根据阶段预估的成功率。
另请参阅