多个销售团队¶
使用 销售团队 功能来管理多个销售团队、部门或渠道,每个团队都有自己独特的销售流程。
创建一个新的销售团队¶
要创建一个新的销售团队,请转到: 创建 。
,然后点击在创建页面上,设置一个 Email Alias ,每次发送消息到该唯一的电子邮件地址时,为该销售团队自动生成一个潜在客户/机会。选择是否接受来自 Everyone 、 Authenticated Partners 或 Followers Only 的电子邮件。
如果该团队有特定的月度收入目标,请设置 发票目标。根据特定的过滤器(如国家、语言或活动),设置 域 来将潜在客户/机会分配给该销售团队。
将成员添加到销售团队¶
要添加团队成员,请在编辑销售团队配置页面时,单击 添加,然后在 成员 选项卡下选择销售人员。从下拉菜单中选择一个销售人员或创建新的销售人员。设置一个在30天内可以分配给该销售人员的最大潜在客户数量,以确保他们不会过度工作。
一个人可以被添加为团队成员或 团队领导 到多个销售团队,使他们能够访问所需的所有销售渠道。
销售团队仪表板¶
要查看销售团队仪表板,请转到:
。Odoo用户将会看到他们所属的任何团队作为仪表板磁贴。每个瓷砖都提供销售团队的开放机会、报价、销售订单和预期收入的概览,以及每周新机会的条形图和发票进度条。
点击瓷砖角落的三个点,打开一个导航菜单,让用户快速查看文档或报告,创建新的报价或机会,选择这个团队的颜色,或访问团队的配置页面。
点击 Pipeline 按钮直接进入该团队的 CRM 管道。