多个销售团队

使用 销售团队 功能来管理多个销售团队、部门或渠道,每个团队都有自己独特的销售流程。

创建一个新的销售团队

要创建一个新的销售团队,请转到: CRM ‣ 配置 ‣ 销售团队 ,然后点击 创建

在创建页面上,设置一个 Email Alias ,每次发送消息到该唯一的电子邮件地址时,为该销售团队自动生成一个潜在客户/机会。选择是否接受来自 EveryoneAuthenticated PartnersFollowers Only 的电子邮件。

如果该团队有特定的月度收入目标,请设置 发票目标。根据特定的过滤器(如国家、语言或活动),设置 来将潜在客户/机会分配给该销售团队。

在Odoo CRM中创建一个销售团队。

将成员添加到销售团队

要添加团队成员,请在编辑销售团队配置页面时,单击 添加,然后在 成员 选项卡下选择销售人员。从下拉菜单中选择一个销售人员或创建新的销售人员。设置一个在30天内可以分配给该销售人员的最大潜在客户数量,以确保他们不会过度工作。

在Odoo CRM中添加销售人员。

一个人可以被添加为团队成员或 团队领导 到多个销售团队,使他们能够访问所需的所有销售渠道。

销售团队仪表板

要查看销售团队仪表板,请转到: CRM ‣ 销售 ‣ 团队 。Odoo用户将会看到他们所属的任何团队作为仪表板磁贴。

每个瓷砖都提供销售团队的开放机会、报价、销售订单和预期收入的概览,以及每周新机会的条形图和发票进度条。

Odoo CRM中的销售团队概览仪表盘。

点击瓷砖角落的三个点,打开一个导航菜单,让用户快速查看文档或报告,创建新的报价或机会,选择这个团队的颜色,或访问团队的配置页面。

在Odoo CRM仪表板中单击三点菜单,即可查看文档并创建商机。

点击 Pipeline 按钮直接进入该团队的 CRM 管道。